Один из хранителей Беловодья попадает в засаду и погибает. Смерть Эдмона разрушает древнее заклинание, и неведомое зло вырывается на свободу.

Артур выпускает книгу, в которой рассказывает все о поисках цветка папоротника. Эта информация привлекает Орэля, собирателя магических знаний. Орэль похищает Артура и Сашу, а помощники Орэля захватывают Кирилла.

В заложниках у Орэля остаются Саша и Артур. Кирилл оказывается в гуще событий: за ним охотятся Орэль, хранители Беловодья и Вигус, который начинает собственную игру.

Орэль понимает, что в этом году папоротник не зацветет. Макс разоружает Дину, а Князев проникает в архив Беловодья и крадет меч Демитрия. Кирилл похищает ключ от переходов и сбегает с маяка.

Спасаясь от преследования, Кирилл оказывается в зимнем лесу. Орэль прилетает на Алтай, чтобы найти мага Аржана. Саша и Артур успевают предупредить Раису и Лику.

Через портал Кирилл попадает в заброшенный бункер, где встречает Чойпэла. Посланник совета приказывает подготовить Кирилла к обряду очищения. Хранители готовятся к битве.

Орэль находит Аржана и заставляет его связаться с хранителями Беловодья. Хранители собираются запечатать врата, ведущие на Землю. Клавдий разрушает последние врата.

Кирилл оказывается в лагере веритов. Их предводитель предлагает Вигусу обменять юношу на свиток Аргона. Тем временем Зеркальщик пытается попасть в Беловодье, чтобы обрести могущество изначальных.

Наира предлагает Вероне вновь стать хранителем. Аржан по приказу Стефании ведет Орэля в Беловодье, а Вигус отправляет Агапу на помощь Кириллу. Агапа принимает облик Кирилла, чтобы дать ему возможность сбежать.

Саша и Артур попадают в руки веритов, а Верона принимает кольцо хранителя. Вигус встречается с Кириллом и сообщает, что все это время его тайно испытывали.

Хранители готовятся к битве с Зеркальщиком, который 600 лет вынашивал план мести. Вигус заключает сделку с Зеркальщиком. Теперь Кириллу нужно попасть в Беловодье, чтобы выжить.

Кирилл проходит Медное царство и становится хранителем. Вигус пытается забрать у него знания, а Зеркальщик убивает Стефанию и стремится пройти Серебряное царство Источника познания. Кто выйдет победителем в финальной схватке?