Фея Виньетт, долгое время помогавшая соотечественникам бежать из оккупированной страны, вынуждена сама покинуть родину, чтобы выжить. В неприветливом Бурге девушку ожидают кабальная работа и... старые друзья, у которых есть неожиданные новости. В том же городе детектив Филострат углубляется в расследование серии жутких нападений на сказочных существ.

Фило, на которого городской полицией возложена миссия по защите сказочных обитателей Карнивал Роу, приступает к расследованию таинственного убийства еще одной феи. Турмалин знакомит Виньетт с новыми подружками. Имоджен пытается избавиться от нелицеприятного соседа, а Джона исчезает без вести.

Во время войны в Тирнаноке Файло оказался среди солдат, поставленных охранять группу фей в горах сказочного края. Здесь герой познакомился с Виньетт — отважной и красивой феей. Знакомство молодых, принадлежащих кпротивостоящим сторонам, вскоре превращается в нечто большее.

Фило расследует убийство воспитателя, с которым провел детство. Виньетт доказывает свою пригодность и вступает в ряды «Ворона». Имоджен разрабатывает план, как помочь брату, потерпевшему финансовый крах. Брейкспир обвиняет Лонгербейна в похищении Джоны, не догадываясь о реальном положении дел.

В ходе своего расследования Фило отправляется за ответами на вопросы к Гаруспике — колдунье из рода фей. Виньетт удается сблизиться с новоприобретенной семьей несмотря на подозрения главаря. В парламенте появляется новое действующее лицо, которое может нарушить баланс сил. Имоджен вводит соседа-фавна в круг своих знакомых.

Частички паззла в расследовании Фило начинают собираться воедино. Виньетт неожиданно для себя обнаруживает место, которое напоминает фее о родине. Джона в очередной раз сбегает из дома, чтобы встретиться с человеком, с которым им не стоит быть вместе. Имоджен продолжает свою игру с Фавном и идет на риск.

Сующий всюду нос Фило оказывается за решеткой, несмотря на свой особый статус инспектора полиции. Внезапно, на помощь ему приходят не коллеги, а Виньетт, которая готова подумать о прощении. В богатой части города Эзра выражает недовольство поведением Имоджен, а Софи предлагает Джоне необычную сделку, которая может решить судьбу города.

Напряжение в городе нарастает, и Фило нужно побороть сразу двоих сильных врагов — темное создание и того, кто им управляет. Виньетт знакомится с истинной сущностью людей, живущих в Бурге. Имоджен принимает судьбоносное решение, которое уже не сможет изменить. Для Брейкспира наступает час расплаты за все секреты прошлого.

Виньетт вместе с Кейном и Федрой крадет лекарства, но их оказывается недостаточно для всех нуждающихся, а Далия не одобряет ее действия и приходит в ярость. Под властью Джона Брейксnира Бург лишается рабочей силы, и Фило настаивает на его отставке.

Агрей и Имоджен прибывают на берег, и пока Имоджен удивляется взаимодействию людей и сказочных существ. Агрей оказывается под угрозой. Фило делится своим планом с Виньетт, но он не вызывает у нее восторга. Тем временем Турмалин страдает от своих жутких видений , а Уна оказывается раненой.

Фило хочет расследовать убийство, а Виньетт уверена, что за эти делом стоит полиция. Миллуорти убеждает Фило отказаться от его плана, в то время как Софи рассказывает прессе о своей заботе о больных. Фило понимает, что видения Турмалин могут помочь ему найти убийцу.

Агрею снится кошмар, но Имоджен уверяет его в том, что им нечего бояться. Он хочет узнать о тех, кто жил раньше в их комнате, в то время как Фило пытается остановить Виньетт и не дать ей отомстить. Все это заканчивается жестокими разборками с полицией, в которой Фило не сможет ничем помочь своей любимой.

Виньетт предстает перед судом , и Фило всеми силами пытается помочь ей избежать наказания. Джона в шоке от того, что Уайнтраут рассказывает о Софи в парламенте, в то время как Турмалин проводит ритуал дnя помощи Виньетт. Неожиданно для себя Софи оказывается в одной тюрьме с феей.

Пока Имоджен и Агрей в тайне планируют побег, Кастор приглашает их на вечеринку и рассказывает историю Леоноры. Агрею приходится решать, что будет с Эзрой, в то время как Фило предстоит пережить пытки. Его навещает констебль Бервик в надежде на то, что Фило поможет найти Спараса.

Агрей и Имоджен приступают к своему плану побега, но им мешает неожиданное нападение Пакта. Тем временем Фило возвращается в Бург в подавленном состоянии и сожалеет, что не защитил фей. Виньетт пытается покинуть Бург, но за ее голову назначена награда, и это оказывается не так просто.

Агрей узнает, почему Имоджен не была замужем, когда они познакомились, а Эзре открывается правда о прошлом Агрея. Тем временем Виньетт узнает об истинной причине нападения Черного Ворона, а Фило и Домби находят сотни убитых. Миллуорти приходится признаться в том, что Бург хотел отбить Тирнанок.

После пропажи Виньетт Фило обращается за помощью к Турмалин, но Дарий не хочет его пускать. Тем временем Леонора всеми силами пытается убедить Виньетт присоединиться к ней, и после беседы с Кейном и Федрой она принимает решение. Имоджен понимает, что ее любимый в опасности.

Карнивал Роу превращается в ужасающее поле битвы. Виньетт бросает «Новую зарю» ради «Турмалины». Фило несколько раз ускользает от смерти, но вскоре удача может отвернуться от него.