Con el papa Pío XIII en coma, el cardenal Voiello toma una decisión inesperada durante el estancado cónclave papal provocando un caos.

Voiello, Gutiérrez, Assente, Aguirre y Sofía viajan al Reino Unido para visitar al fascinante pero frágil Sir John Brannox.

Brannox reflexiona sobre su pasado antes de convertirse en sumo pontífice. Ester conoce a un hombre viudo que le ofrece una solución económica.

Juan Pablo III viaja a Venecia para visitar Pío XIII. Mientras tanto, una tragedia en Lourdes exige la presencia del nuevo Papa.

Una reunión con Sharon Stone le da nuevas ideas al Papa. La relación entre el Pontífice y Sofía se estrecha.

Mientras la respiración de Pío XIII se retransmite en la radio, Juan Pablo III se prepara para una entrevista histórica.

La amenaza terrorista se agrava. Las políticas de Assente minan la credibilidad de la iglesia.

Voiello empieza a planear cómo recuperar el poder tras destapar los secretos de Juan Pablo III. Lenny Belardo vuelve al Vaticano en secreto.

Pío XIII y Juan Pablo III se ven obligados a reunirse cuando unos terroristas secuestran a un cura y a seis estudiantes en Ventotene.