Папа Римский Пий XIII уже девять месяцев находится в коме, а вокруг него начинает формироваться культ людей, почитающих Ленни как святого. Чтобы остановить рост популярности своенравного Папы, кардиналы устраивают конклав, чтобы выбрать нового главу церкви. У них есть три кандидата, и каждый может преподнести свои сюрпризы в жизнь Ватикана и всех католиков.

Делегация кардиналов отправляется в Лондон, чтобы попросить сэра Джона Брэннокса стать папой на время болезни Пия XIII. Этот кандидат может навести порядок в Ватикане, но так ли хорошо гости знают встречающего их хозяина замка? Следующий день приносит множество шокирующих новостей, а в это время в Ватикане уже зреет заговор против сэра Брэннокса.

Кардинал Брэннокс тянет с принятием решения. Смогу ли на него повлиять слова давно отдалившихся родителей и серьёзно настроенного на победу Войелло? Когда новый Папа окажется в Риме, жизнь католиков может круто измениться... В это время в Ватикане Эстер сталкивается с финансовыми трудностями и получает неожиданное предложение.

Правление Иоанна Павла III начинается с интриг: кардинал Спаллетта дарит ему автомобиль, монахини устраивают забастовку, поклонники Пия XIII нашёптывают ему на ухо, а правительство Италии начинает вставлять палки в колёса церкви. Брэннокс решает посетить своего предшественника, после чего новому Папе предстоит решить, кто останется в его ближайшем окружении.

Иоанн Павел III не чурается встреч со знаменитостями и готов прислушаться к советам своих талантливых гостей. Следующим после Мэнсона посетителем нового Папы становится Шэрон Стоун, и разговор с актрисой подталкивает Брэннокса к интересным мыслям. В это время его связь с Софи, главой отдела по связям с общественностью Ватикана, становится глубже и... опаснее.

София Дюбуа оказывается в трудном положении: священник по имени Леопольд Эссенс намекает женщине о том, что знает тёмные секреты её мужа, а дальнейшие поиски приводят Софи к шокирующему открытию. В это время Иоанн Павел III пытается справиться с очередным финансовым кризисом в делах Ватикана, и герою не обойтись без помощи кардинала Спаллетты.

Угроза террористической атаки на Ватикан становится всё более ощутимой, и Папе Римскому предстоит найти способ предотвратить катастрофу. В то же время политические интриги кардинала Ассенте подрывают доверие к католической церкви. Как герои собираются решать эти проблемы и смогут ли при этом противостоять собственным демонам?

Пребыванию Брэннокса в Риме скоро может прийти конец: Войелло удалось раскрыть страшные тайны Иоанна Павла III, и кардинал решает как можно быстрее вернуть себе утраченную власть. Но вскоре Войелло ожидает большой сюрприз: Пий XIII тайно возвращается в Ватикан и начинает издалека наблюдать за интригами, происходящими внутри церкви в его отсутствие.

Для католической церкви наступили трудные дни: террористы захватываю школу в небольшом городке и два Папы должны вместе придумать, как действовать. Когда один из них лично посещает захваченную школу, происходит шокирующее открытие. Ленни возвращается на престол и выступает перед верующими, Софи принимает трудное решение, а Войелло оказывается в одном шаге от исполнения мечты.