1909 год. Молодой Нестор Махно вместе со своей бандой совершает ограбление почтовой кареты. Захваченные деньги – 400 тысяч рублей – молодые люди планируют потратить на революционную борьбу, на создание первой в Гуляйполе коммуны. Один из парней, оказавшись в руках полиции, выдает всех участников налета. Нестор попадает в тюрьму…

Москва 1910 г. Бутырская тюрьма. Нестора помещают в камеру к политзаключенным, людям интеллигентным, убежденным анархистам. Махно начинает заниматься самообразованием. Февральская революция 1917 года освобождает всех заключенных. Нестор решает вернуться домой…

Махно и Федус начинают мстить своим обидчикам: они убивают Отца Дмитрия, доносившего на них полиции. Затем они едут к пану Данилевскому и просят отдать им документы на его имение. По губернии уже ползут слухи о насильственном перемежевании, зажиточные земледельцы покидают свои дома. Махно объявляет о своих планах создать вольную анархистскую армию...

1918 год. В село Гуляйполе приезжает большевик Павел Глыба. Он призывает селян отказаться от власти Махно, признать Революционный комитет. Несмотря на ненависть к белым офицерам, Махно сохраняет жизнь Владиславу Данилевскому, в доме которого когда-то работал. В семье Нестора и Насти рождается сын Вадим…