Комсомолка-идеалистка Арина Прозоровская уговаривает своего жениха курсанта-артиллериста Володю Семенова продать фамильный перстень - подарок родителей на их свадьбу, а вырученные деньги направить на нужды государства. Этот разговор слышит Зоя, ассистентка опасного рецидивиста по кличке Ворон. Зоя решает ограбить Прозоровских, причем планирует сделать это сама. Но Ворон узнает о ее намерении и заставляет отвести его на квартиру Прозоровских. Налет совпадает с приездом офицеров НКВД, у которых ордер на арест отца Арины…

Майор Воротынников делает девушкам предложение учиться в разведшколе. В Арине его привлекает острый аналитический ум и прекрасное знание языков. А в Зое – быстрая реакция, хорошие тактические навыки. Вместе с другими курсантками они приступают к учебе. У Арины сложные отношения с майором Воротынниковым. Старый разведчик видит, что ее интеллект намного выше, чем у остальных курсанток. Именно по этой причине он относится к Арине более строго, чем к остальным, иногда откровенно давит на девушку, чтобы закалить ее характер. Зоя нравится лейтенанту Петрову…

Воротынников разрешает Арине выйти замуж за Володю. Начинается война. Девушек отправляют на первое задание. Они должны найти в Риге, уже занятой фашистами, видного советского ученого, профессора Сереброва и обеспечить его эвакуацию в Москву. Арину и Зою не радует совместное назначение, но приказы не обсуждают. С самого начала операция идет не по плану...

Арина и Зоя вынуждены на время забыть о взаимной вражде и принять нелегкое решение в отношении курсантки Татьяны, поставившей выполнение задания на грань срыва. Старшей группы становится Зоя. Девушки прибывают в Ригу. Выясняется, что за Серебровым охотится гестапо и Ми-6. Кроме того, сам он отнюдь не горит желанием возвращаться в СССР, зная, что там на него хотят завести дело об измене Родине. С неимоверным трудом девушки вывозят Сереброва из Риги. Зоя надеется, что Арина простит ее, как боевую подругу. Но та четко дает понять: для нее Зоя всегда останется врагом.

У Арины устанавливаются дружеские отношения с инструктором разведшколы немкой Матильдой. Благодаря этому обстоятельству Арина узнает, что ее отец выжил после нападения, но на него заведено дело. Советские войска уходят из Киева. Арина и Зоя остаются в городе под видом монашек. Вместе с ними работают архимандрит Вениамин и военспец Шапкин, исполняющий роль священника. Группа должна найти под Киевом сбитый советский самолет, на котором везли секретные документы об испытаниях "Катюши"...

В лесу Арина и Вениамин случайно встречают советский отряд, выходящий из окружения. Арине удается убедить молоденького лейтенанта атаковать немцев и отбить у них Зою и Шапкина. Но цена оказывается высока: многие бойцы погибают. Шапкин, которого немцы пытали, не может идти. А за отрядом уже организована погоня…

1943-й год. Арина и Зоя уже опытные разведчицы, но их отношения по-прежнему натянуты. У Арины депрессия: муж пропал без вести на фронте, о судьбе отца тоже ничего не известно. Зоя симпатизирует лейтенанту Петрову, но он не решается начать отношения. Арина, Зоя и Петров под видом коммерсантов отправляются на очередное задание. В Полоцке квартирует резервная немецкая дивизия, которую вот-вот должны отправить на фронт. Крайне важно узнать, куда именно…

Для получения информации девушкам приходится флиртовать с немецкими штабными офицерами. Влюбленному в Зою Петрову невыносимо тяжело видеть ее в этой роли. У Арины появляется ухажер - элегантный летчик дворянского происхождения Гюнтер фон Риккерт. Отношения развиваются стремительно, и вскоре Риккерт делает Арине предложение. Ради выполнения задания Арине, испытывающей тяжелые моральные страдания, приходится выйти за Риккерта. Неожиданно на разведчиков выходит Ворон и требует денег…

1944 год. Разведчики получают новое задание: выяснить планы польского партизана и политика Збигнева Терновецкого и ликвидировать его, если он будет выступать за союз с немцами. Арина едет в Польшу в качестве польской патриотки из Вены и устраивается в охрану Терновецкого. Зоя и Петров находятся рядом, выдавая себя за мелких коммерсантов. Арине удается узнать, что Терновецкий собирается агитировать за союз с немцами против Красной Армии. Разведчики готовы его устранить, но тут Арина замечает Володю в окружении Збигнева. И срывает покушение…

Петров и Зоя добираются до своих. Между ними происходит объяснение. Арине удается сорвать объединение поляков против Красной Армии. Выясняется, что произошло с Володей. Планы советского командования неожиданно меняются. Для разобщения поляков решено спровоцировать войну между польскими партизанскими отрядами. Арина должна помочь группе советских диверсантов уничтожить отряд, в котором воюет Володя…

Арина и Володя под видом тяжелораненого солдата Вермахта и его жены едут в Германию. Петров и Зоя не знают, что Арина встретила Володю и никак не могут объяснить ее поступка. Следователь предлагает им написать в доносе, что Арина работала на немецкую разведку. Ребята отказываются и попадают в тюрьму. Последние дни войны. Арина и Володя живут в Рудольштадте. Володя медленно поправляется после тяжелого ранения. Ему нужны лекарства, но денег нет, кругом разруха. Однажды Арина замечает в городке грузовик с офицером Абвера за рулем. И узнает, что в грузовике хранятся секретные документы о "двойных" агентах Абвера по всему миру. У Арины рождается дерзкий план.

Офицер Абвера хочет продать архив американской разведке. Но Арина с помощью Володи похищает саквояж с микропленками, затем выходит на советское командование и предлагает купить у нее документы. Иначе она продаст их американцам. На полученные деньги Арина рассчитывает уехать с Володей во Францию, и заняться его лечением. В Москве принимают ее предложение. Архив Абвера – очень ценная вещь. Руководство разведки решает назначить Арине встречу и захватить ее в плен, или ликвидировать, а архив забрать. Исполнение операции поручают Петрову и Зое…