Из Бякабургского зоопарка пропадает редкий курафф. Сэм и Чувак случайно встречаются в закусочной: вместе им предстоит пережить череду необыкновенных приключений.

Чувак приходит, чтобы вернуть Сэму чемодан, и видит, что у него гости. А где-то далеко мама с дочкой осторожно начинают долгий путь через пустыню.

С Негодяями на хвосте Сэм и Чувак садятся в поезд до Как-его-града, где встречают осторожную Мишель, которая работает бобосчётом, и ее отчаянную дочурку Иби.

Свернув с маршрута, чтобы покормить кураффа, Чувак и Сэм встречают лиса, который обожает яйца, но старается побороть свое пристрастие.

В поисках ночлега троица оказывается на свалке. Но Чувак видит в этом лишь один плюс: для изобретателя там полно материалов.

На улицах Принц-Пазукла паника: жители узнали, что в городе курафф. Но пышный карнавал помогает забыть обо всех невзгодах.

В Северном Швизелтоне Сэм и Чувак попадают за решетку, но на помощь им приходит поющий грызун.

Чтобы укрыться от Негодяев и ненастья, Сэм и его друзья проводят ночь в одном вагоне с Мишель, но начинаются неприятности. Снёрж нанимает помощника.

Чувак и Сэм покоряют новые высоты, а наемник Снёржа гонится за ними по утесу. Негодяи хоть и отстали, но точно не сдались.

Беглецы останавливаются в Дымоходске, где Сэм знакомится с семьей Чувака и узнает поразительную тайну.

Чувак собирается позавтракать, но врываются Негодяи и говорят ему правду о своей миссии. А под водой все становится гораздо интереснее.

После заварушки на пристани Чувак попадает в ловушку и понимает, что его обманули. Мишель показывает дочке Как-его-град.

Снёрж-торжество оборачивается неожиданно счастливым финалом… А кое-кто совершает поступок, на который способен только настоящий друг.

Вкус, напомнивший о доме, заставляет Сэма отправиться на поиски мамы вместе с Чуваком и Иби. Но неожиданный поворот сюжета уводит историю в совершенно другом направлении.

Друзья узнают истории Юкии и Зукии. Сэм очень хочет подружиться с Пэм, но осторожный Чувак не доверяет ей.

Пэм отправляется на суперсекретное задание, а Сэм следует за ней по пятам, хотя она предпочитает работать одна. Технологичная Зукия кажется Чуваку раем для изобретателя.

Пэм и Сэм объединяются ради задания под прикрытием. Шустрая перебелка приводит Иби на пограничную стену, где та встречает нового таинственного друга.

Иби сбегает, чтобы провести день с Лукой. Всё прекрасно — пока тайная реликвия не проливает свет на историю стены.

Сэм вместе с мамой идет по следу Му-Лака-Му и оказывается на тропическом острове, кишащем сюрпризами. Чувак получает сообщение Мишель и не может поверить своим глазам.

Чувак из лучших побуждений спасает Иби от опасности и делится с ней сомнениями относительно Пэм и Сэма — но, похоже, это лишь отталкивает их от него.

Так кто же поймает Му-Лака-Му? Судьба Юкии и Зукии на кону, и друзьям нужно сделать свой выбор.

Пэм вынуждена встать на одну из сторон, пока зуки и юки готовятся к большой войне. Чувак использует сообразительную Мишель как своё секретное оружие.

Маслом вверх, маслом вниз — началась Великая масляная битва! Смогут ли наши герои действовать сообща, чтобы успеть её остановить?