Идёт период Тайсё. Танджиро Камадо со своей семьей живет скромной, но счастливой жизнью в горах. Однажды, когда он возвращается домой после продажи древесного угля в городе, он обнаруживает, что его семья была убита после нападения демона. Танджиро мчится вниз по снежной горе с единственным выжившим, его сестрой Незуко, на спине. Но по дороге Незуко внезапно начинает рычать, и поворачиваясь к Танджиро, нападает на своего брата.

По настоянию Гию Томиока, Танджиро направляется к горе Сагири со своей сестрой Незуко, которая превратилась в демона. Ночью Танджиро улавливает запах крови, доносящийся из храма. Он входит, думая, что кто-то мог пострадать, из-за встречи с демоном-людоедом. Из храма выходит демон. Демон начал атаку, но Танджиро удается отбиться от него топором, но сила демона огромна и как только демон собирается его прикончить, Танджиро спасает никто иной, как ...

Истребители демонов - это организация, которая охотилась на демонов с древних времен. Саконджи Урокодаки начинает тренировать Танджиро для финального отбора, теста для вступления в организацию. Он начинает проводить специальные тренировки в горах, изобилующими минами-ловушками, раскачиванием сухих мечей, погружением в водопад и обучением методам дыхания. Год спустя Урокодаки сообщает Танджиро, что ему больше нечему учить, и дает ему последнее препятствие, которое необходимо преодолеть перед финальным отбором - разрезать огромный валун.

Чтобы пройти финальный отбор, нужно выжить в течение семи дней на горе Фудзикасанеяме, где демоны, захваченные охотниками на демонов, были заключены в тюрьму. Так начинается битва за выживание между молодыми мечниками и демонами. Вооруженный техниками дыхания и стойками, которые он выучил у Саконджи Урокодаки, Танджиро побеждает демона за демоном. Его два года обучения не прошли даром. Но именно тогда из ниоткуда появляется страшный демон...

Когда наступает момент, после упорного семидневного сражения, остаются только четыре мечника. Гиды, приветствующие Танджиро и других выживших, объясняют систему организации Истребителей Демонов. Всем четверым выдаются мундиры и Вороны уз (Касугайгарасу) как посланники, после чего они должны выбрать руду для своих собственных Мечей Ничирин. После пристального взгляда на каждый кусочек руды и использования обоняния Танджиро, он выбирает ...

Танджиро теперь одет в форму Истребителей демонов. Его меч Ничирин на бедре, и Незуко больше не спит, а находится в специальной коробке, сделанной Урокодаки на его спине, чтобы Танджиро мог передвигаться вместе с ней. Он отправляется на свое первое задание. Город на северо-западе, где девушки исчезают по ночам. Там Танджиро встречает Казуми, измученный беспокойством после того, как его невеста была похищена. Хотя он действительно чувствует запах демона поблизости, его просто не было видно. Танджиро уверен, что за этим зловещим инцидентом стоит демон...

Теперь, разделившись на три тела, демоны загнали Танджиро в угол. Тогда Незуко начинает атаку. Теперь, когда она сама является демоном, она уже не настолько слаба, ей больше не нужна защита. Танджиро следует за одним из демонов в болото.

Следующая миссия в Асакуса, Токио. Танджиро ошеломлен роскошным городским пейзажем эпохи Тайсё, но вскоре улавливает запах демона. Его обоняние приводит его к Кибуцуджи Музану, Танджиро пытается ударить его. Но Музан превращает прохожего в демона, вызывая волнение. Когда Танджиро отчаянно пытается взять ситуацию под контроль, перед ним появляется кто-то ...

На помощь Танджиро пришли два демона по имени Тамаё и Юширо. Используя заклинание «Слепые глаза», Тамаё ведет Танджиро и Незуко к ее дому. Там, в беседе с Тамаё, Танджиро узнает, что есть способ вернуть демонов в человеческую форму. Именно тогда демоны, Сусамару и Яхаба, в погоне за Танджиро находят дом и начинают яростную атаку.

Кризис Танджиро продолжается. Он использует несколько форм техник Водного Дыхания, чтобы противостоять технике демонической крови Яхабы, «Стрелке Кокетсу». Между тем, Незуко и Сусамару все еще сражаются. Обеспокоенная результатом, Тамаё использует свою технику демонической крови.

Следующим пунктом назначения Танджиро, согласно его вороне, является юг-юго-восток. По дороге Танджиро сталкивается со своим коллегой, выжившим на Финальном отборе, мечником Зеницу Агацума. Танджиро с трудом справляется с характером Зеницу, когда они уходят глубоко в горы. Они сталкиваются с двумя детьми, старшего брата которых забрали прямо перед ними. Там Зеницу слышит, как откуда-то звенит цузуми.

Внутри дома, где комнаты вращаются каждый раз, когда играет цузуми, Танджиро отделяется от Зеницу. Без Танджиро Зеницу одолевает страх и отчаяние, когда он ведет Шоичи через дом. Тем временем Танджиро встречает хозяина дома, демона, играющего на цузуми, и странного мужчину в маске кабана.

Каждый раз, когда Кёгай, хозяин дома, играет на своем цузуми, комната вращается, но Танджиро не сдается и пытается сразиться с ним. Ослабленный сломанными костями, которые он получил в своей предыдущей битве, Танджиро пытается зажечь свое сердце, и отчаянно сражаться, но он поражен техникам демонической крови Кёгая. Сможет ли он найти способ отрезать голову Кёгая?

После отчаянной битвы, Танджиро одерживает победу над Кёгаем. Он выходит из дома, чтобы найти Зеницу, который выбежал из него ранее. Но именно тогда он видит перед собой странные обстоятельства... Побитый Зеницу держит коробку с Незуко на руках, а человек в маске кабана стоит на пути с двумя вытянутыми мечами Ничирин.

Их следующим пунктом назначения является север-северо-запад. Танджиро и Незуко направляются к горе Натагумо вместе с Зеницу и Иноске. Эта гора покрыта паутиной и кишит бесчисленными пауками. Оставляя позади Зеницу, Танджиро и Иноске направляются на гору, где они сталкиваются с другими охотниками на демонов, запутавшимися в паутине. Тем временем к Кагаи Убуяшики прилетает ворона, чтобы сообщить о ситуации и том, сколько охотников на демонов было убито. Убуяшики необходимо отправить Столпов на эту миссию. Он просит Гию и Шинобу, которые сидят позади него в комнате, взять на себя задачу, которую оба принимают. Затем Шинобу вслух удивляется, могут ли демоны и люди поладить, спрашивая Гию, согласен ли он. Гию отвечает, что такое невозможно, пока демоны продолжают есть людей.

Танджиро и Иноске сражаются с охотниками на демонов, полностью охваченными паутиной. Разрезав нити и уничтожив их они направляются глубже в лес. Чем дальше они поднимаются в гору, тем толще становятся нити, и те, кто находится под их контролем, начинают двигаться невозможными для человека способами. Остановить охотников на демонов и не повредить их тела будет непросто, но Танджиро предпринимает интересный ход...

Один из Двенадцати Лун, прямой подчиненный Музана Кибуцуджи, находится где-то здесь, на горе Натагумо. Когда Танджиро убивает Мать Демона Паука, он узнает, что демон, который может поспособствовать превращению Незуко в человека, находится где-то в этом же месте. Вместе с Иноске он направляется еще глубже в лес. Тем временем Зеницу грустно бродит по лесу, в какой-то момент встречая паука с человеческим лицом...

Танджиро и Иноске сражаются лицом к лицу с Отцом Демоном Пауком на горе Натагумо. Танджиро решает напасть на него, однако из-за невероятной силы демона, молодой охотник был отправлен в полет далеко в лес. Приземлившись возле реки, Танджиро замечает как молодой демон мучает другого члена его семьи. Руи объясняет, что они оба связанны прочными семейными узами, узами страха. Охотник приходит ярость, после чего начинается опасная битва между Руи и Танджиро.

Прибывает Гию Томиока, один из лучших в Корпусе истребителей демонов. Иносукэ восторгается его умениями, сильно превосходящими его собственные, и вызывает Гию на дуэль.

Тандзиро сталкивается с заклинанием Руи и готовится с худшему. Но затем воспоминание об отце, который танцует кагуру, вдохновляет его на новые свершения.

Руи видит, как раненый Тандзиро старается защитить Недзуко, и вспоминает о том, чего ему так не хватает: настоящей семьи.

Тандзиро предстает перед собранием Хасира — самых могущественных Истребителей демонов. Его ждет суд.

Несмотря на решение Убуясики принять Тандзиро и Недзуко в ряды Истребителей, Санеми пытается разбудить в Недзуко кровожадного демона.

Тандзиро и другие Истребители лечатся в доме Синобу. Через две недели он вместе с Иносукэ начинает тренировки, чтобы восстановить форму.

Тандзиро с утра до ночи осваивает Дыхание полной концентрации. Зеницу и Иносукэ не желают отставать и тоже возобновляют тренировки.

Мудзан Кибуцудзи призывает низших демонов и дает единственному выжившему поручение. Ворона Касугай приносит Тандзиро новое задание.

Пламенный столп Кёдзюро Рэнгоку участвует в охоте на демонов, нападающих на местных жителей ночью.

Тандзиро и его друзья встречают Кёдзюро в поезде вскоре после этого, после чего все они глубоко засыпают из-за искусства демона Энму и во сне Тандзиро воссоединяется со своей покойной семьей, в то время как Энму готовится уничтожить Охотников на Демонов, пока они еще спят.

Тандзиро, Нэдзуко, Дзэнъицу и Иносукэ присоединяются к Рэнгоку на поезде. Услышав, что в поезде могут быть демоны, они находятся в состоянии повышенной готовности, но попадают в мир снов. В нем Тандзиро воссоединяется со своей давно потерянной семьей. Однако все это ловушка Энму

Тандзиро, Дзэнъицу, Иносукэ и Рэнгоку глубоко заснули, находясь под контролем искусства крови Энму. Энму пытается использовать своих сообщников, чтобы уничтожить духовное ядра Тандзиро и его товарищей однако Тандзиро понимает, что он находится во сне, и ищет способ проснуться.

Проснувшись от сна Тандзиро сражается с Энму. Тандзиро удается отрезать голову Энму, но обнаруживает, что Энму сливается с самим Поездом...

Недзуко, Дзэнъицу и Рэнгоку сражаются против Энму, чтобы защитить пассажиров. Тем временем Тандзиро и Иносукэ обнаруживают шею Энму.

Демоном, который появился перед Тандзиро и Рэнгоку после победы над Энму занимает позицию третьей высшей луны. Рэнгоку категорически отказывается от предложения Акадзы стать демоном и вступает в сражение с третьей высшей луной.

Аказа встречается с Музаном, который не скрывает свое разочарование по поводу того что он не смог убить всех охотников на демонов. Тандзиро встретиться с братом Кёдзюро и его отцом. Через четыре месяца после смерти Рэнгоку Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ сопровождают Столп Звука Тенгена Узуи к их следующей миссии - проникнуть в район красных фонарей Японии, где обетает демон.

Каждая из жен Удзуи была отправлена проникнуть в три крупнейших дома куртизанок, чтобы выяснить точное местонахождение демона, который несомненно в районе Красных фонарей. Между тем, Удзуи и Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ проникают в район чтобы найти их следы и демона.

Иноске обнаруживает перевернутую верх дном комнату и чувствует что-то скрывается в стенах. Зеницу продолжает расследование в своем доме и сталкивается с Даки, которая занимает шестой ранг из демонов двенадцати лун.

Понимая, что Дзэнъицу пропал, Тандзиро и Иносукэ исследуют свои дома тщательнее. Тем временем Шестая Высшая Луна проникает в дом Токито.

Столкнувшись с Даки в одиночку, Тандзиро пытается сражаться но ему мешает сильный стресс который он парализует его тело. Иносукэ и Тенген обнаруживают жертв Даки и встречают ответственного за похищение Дзэнъицу и женщин.

Во время ожесточенной битвы с Даки, Тандзиро продолжает высвобождать Кагуру Хиноками, что вызывает огромную нагрузку на его тело. Тем временем Иносуке достигает гнезда Демона Пояса и спасает людей, попавших в плен. Макио, Сума и Дзеницу, освобожденные из пояса, присоединяются к борьбе. Когда потолок гнезда пробит, появляется Узуи с мечами.

Разъяренный презрением Даки к человеческой жизни, Тандзиро атакует с большей силой и постепенно загоняет демона в угол. Но он уже превысил свой физический предел. Когда Тандзиро падает и кажется, что все потеряно, появляется Незуко. Завязывается жестокая битва, и Незуко начинает превращаться в более демоническую форму...

Сокрытели обнаруживают Тандзиро, Нэдзуко, Дзэницу и Иноскэ, только что победивших шестых молодых лун. Мудзан Кибуцудзи собирает в Бесконечной крепости оставшихся пятерых молодых лун — Акадзу, Гёкко, Хантэнгу, Дому и Кокусибо. Он обвиняет их в том, что те не смогли убить семью Убуясики и отыскать синюю паучью лилию. Когда Гёкко сообщает новую информацию, их с Хантэнгу отправляют на совместное задание. Тандзиро по-прежнему восстанавливается от полученных травм, в то время как Дзэницу и Иноскэ вызывают на индивидуальные миссии. Кузнец Хотару Хаганэдзука отказывается выковать новую катану для Тандзиро из-за того, что тот ломал предыдущие, и тогда Тандзиро предлагают отправиться в Деревню кузнецов и обсудить этот вопрос лично с ним. Они с Нэдзуко прибывают туда и встречают главу деревни Тэттина Тэттикавахару, который уверяет Тандзиро в том, что заставит Хотару выковать новую катану, а также любовного столпа Мицури Канродзи.

Тандзиро вмешивается в спор между столпом и подмастерьем кузнеца и узнает о существовании удивительного метода обучения.

Тандзиро начинает свои тренировки с Йоричи Тип Зеро, и его доводят до предела неустанные тренировки и экстремальные тренировки Котецу. Благодаря этому опыту Тандзиро овладевает новым умением - предсказывать, куда ударит противник в следующий момент, используя свое обоняние. Во время тренировки Тандзиро наносит удар по Йоричи Тип Зеро и разрушает его, но изнутри появляется меч 300-летней давности...

Перед Тандзиро и Муитиро внезапно появляется первоклассный демон. Муитиро перерубает демону шею, но демон разделяется на две части, и Муитиро разлетается на куски. Тандзиро и Недзиро сталкиваются с двумя демонами и разделяются. Тем временем Муичиро спасает Котецу от нападения демона золотой рыбки в лесу.

Токито продолжает продвигаться по лесу и находит господина Канамори. Как только они прибывают в рабочую хижину посреди леса, их встречает Гёкко. Тем временем Тэндзиро продолжает борьбу с Хантенгу.

Два одновременных боя продолжаются: Тандзиро, Незуко и Геня против Хантенгу и Токито против Гёкко. Геня начал проявлять демоническую форму. Тандзиро просит его найти настоящее тело Хантенгу, но воспоминания о прошлом начинают мучить Геню.

Тандзиро наконец достигает настоящего тела Хантенгу и пытается отрубить ему голову, но сзади его встречает шестой демон.

Муитиро с помощью воздуха, нагнетаемого в него Котецу, сбегает из водного тюремного горшка Гёкко. Муитиро наконец вспоминает свое трагическое прошлое.

Вооружившись своими воспоминаниями, Муитиро чувствует себя сильным и непобедимым, убежденный, что у демонической пятой луны нет ни единого шанса против него.

После спасения Тандзиро от Зохакутена, Мицури вступает в схватку с демоном, чтобы спасти Недзуко и Геню.

Тандзиро продолжает борьбу с Хантенгу. Сможет ли он победить его, несмотря на все свои ранения и мастерство Высшей четверки? Когда битва подходит к концу, отряду Истребителей Демонов приходится бороться со временем, чтобы закончить бой до рассвета.