1972 год, посёлок Солнечное. Красавица Зина собирается замуж за цыгана Олеко, однако влюбленный в Зину второй секретарь райкома Борис расстраивает их планы. В день свадьбы Олеко арестовывают по ложному обвинению в конокрадстве. Борис ставит Зине ультиматум: он готов освободить Олеко, если она станет его женой. Зина вынуждена согласиться, но через несколько месяцев узнаёт, что Борис не выполнил обещания, и Олеко по-прежнему сидит в тюрьме. После рождения сына Зина признаётся Борису, что отец ребёнка – Олеко, а затем в роддоме ей сообщают, что малыш умер…

Борис забирает убитую горем жену из роддома. Мать Олеко, цыганка Лала, узнает, что ее внук жив, и выкупает мальчика из дома малютки, куда его отправили по указу Бориса. Борис уезжает на конференцию в Москву. Зина не может смириться с потерей сына и бросается на поиски ребёнка, однако все её попытки оказываются тщетными. Зина решает бросить Бориса и уезжает в Солнечное, к бабушке. По дороге она знакомится с музыкантом Лёвой, который приглашают ее петь со своим ансамблем. В Москве Борис изменяет Зине с крупной чиновницей Вилорой, которая предлагает ему существенное продвижение по карьерной лестнице.

Борис едет в Солнечное, чтобы вернуть жену, но Зина непреклонна. Заместитель Бориса, Петренко, в угоду начальству устраивает пожар, чтобы избавиться от цыган. Мать Олеко гибнет в огне. Цыгане покидают посёлок. Сестра Олеко, Рубина, перед отъездом возвращает ребенка Зине. Испугавшись милицейской проверки, Зина сбегает в город. Там она поет в ресторане вместе с Лёвой и его ансамблем. Борис объявляет Зину в розыск. Капитан милиции Лаврентьев предупреждает об этом Зину, и она с сыном пускается в бега…

Зина устраивается на рынок к торговцу зеленью Гиви. Внезапно у ее сына случается приступ, в больнице она узнает, что у Андрюши – порок сердца. Шурин Гиви, врач Давид, берется помочь Зине с жильем, документами на ребенка и, главное, с операцией в больнице в Гаграх, откуда он родом. Однако накануне отъезда Давид срочно вынужден лететь домой ... один: заболевает его мать, и он пока не может взять Зину с малышом с собой. Зина решает вернуться к Борису и застаёт его с Вилорой. В Москве Андрюше делают операцию. Следуя врачебной рекомендации, Зина с сыном едет в санаторий в Гагры, где встречает Давида. Давид знакомит ее со своей семьей, но его мать категорически против их отношений...

Борис приезжает в Гагры, чтобы вернуть Зину. В приступе ревности он избивает Давида. Давид попадает в больницу, а Борису, благодаря связям Вилоры, дают пять лет условно. Зина и Борис вместе возвращаются домой. Теперь Борис — райкомовский завхоз, его место занимает Петренко. В поисках Олеко Зина обращается к капитану Лаврентьеву. Выясняется, что Олеко за внушительную сумму можно перевести из тюрьмы на поселение. Лева дает Зине взаймы, предложив отработать деньги контрабандой бриллиантов. В поезде Зину грабят...

Зина снова обращается к капитану Лаврентьеву за помощью. Лаврентьеву удается взять контрабандистов с поличным и спасти Зину от тюрьмы. Лева уезжает в Израиль. С помощью взятки Зина переводит Олеко на поселение. Она хочет уехать к возлюбленному, но Борис не отдает ей сына. Олеко думает, что все организовала влюбленная в него медсестра Рая. Из благодарности он женится на ней. Зина решает сбежать с ребенком к Олеко, однако в этот момент у Бориса на объекте случается авария — он спасает человека и оказывается в больнице с сильными ожогами.

Олеко понимает, что перевестись на поселение ему помогла Зина, и обвиняет Раю в обмане. Рая уходит от мужа и попадает в лапы уголовников. Борис идет на поправку: его героический поступок меняет отношение к нему и Зины, и руководства. Карьера Бориса снова идет в гору. Олеко освобождается, и они с Раей едут в Солнечное. Там он едва не встречается с Зиной, приехавшей на похороны бабушки. Рая находит Зину и просит ее забыть Олеко. Олеко приходит к Зине, но та не открывает ему дверь…

Вилора рожает от Бориса дочь. По ее настоянию Борис устраивает ребенка в дом малютки... 90-е годы. у Бориса – бизнес по перевозке грузов. Его сын Андрей проигрывает крупную сумму в карты матерому уголовнику. В Андрея влюблена Лена, дочь лучшей подруги Зины, но он не обращает на девушку никакого внимания. В Москву приезжает экстрасенс из Израиля Лев Лингри. Это музыкант Лева, женившийся на Рубине, которая стала его импресарио. Рубина рассказывает Зине, что на ее семье родовое проклятие. Зина соглашается петь на сеансах Левы и видит в зале Олеко с больной женой Раей.

После выступления в гримерку к Зине приходит Олеко с цветами. В их отровенный разговор вмешивается Борис. Между Борисом и Олеко завязывается драка. Андрей сообщает родителям, что проиграл их квартиру в карты. Борис вынужден согласиться перевозить оружие, чтобы расплатиться с долгами сына. Зина знакомит Андрея с семьей Олеко, скрывая, что Олеко – его отец. Андрей и приемная дочь Олеко, Зиночка, с первого взгляда влюбляются в друг в друга. Спустя 20 лет из Англии в Москву возвращается Вилора.

Борис с Вилорой встречаются на светском рауте: Борис открещивается от старой знакомой - матери своего ребенка. Лаврентьев теперь подполковник МВД: он выслеживает бандитов, с которыми связался Борис. Борис организовывает доставку оружия, однако бандитский «груз» не доходит до адресата… Вилора с помощью полковника Огарёва находит свою дочь, Зиночку, которую вырастили Олеко и Рая. Вилора знакомится с Зиночкой, представившись подругой её настоящей матери. Отношения Зиночки и Андрея продолжают развиваться. Вилора устраивается на работу к Огарёву, который «в деле» с бандитами.

Через Огарёва Вилора знакомится с хозяином ночного клуба Михаилом, который замешан в истории с оружием. В клубе Михаила она видит Андрея и узнает, что он сын Бориса. По поручению Огарёва Вилора едет на оружейный склад. Узнав о долге Андрея, Олеко везет его к своему бывшему сокамернику - криминальному авторитету Славе Ордынскому, который берется решить проблему. Зиночка встречается с Вилорой и показывает ей фотографию своего возлюбленного. Потрясённая Вилора сообщает девушке, что Андрей – ее брат. Зиночка порывает с Андреем, и тот приходит к любящей его Лене.

Борису приходится самому взяться за доставку груза. К Лаврентьеву попадает видео с оружейного склада, на котором зафиксирована Вилора. Лаврентьев обещает Борису обеспечить прикрытие во время рейса, если тот поможет милиции выйти на преступников. У Раи подозревают онкологию, но она отказывается лечиться. На Зину выходит музыкальный продюсер, который сулит ей успешную карьеру певицы и предлагает записаться в студии. Борис уходит в рейс. С ним увязывается Андрей. Ночью на дороге их останавливают бандиты, переодетые в милицейскую форму…

Борис и Андрей попадают в плен к местному «пахану», в котором Борис с удивлением узнает Петренко. Петренко мстит Борису за прошлые унижения. Лена узнаёт, что Андрей любит другую, и от отчаяния проводит ночь с его приятелем - сутенёром Ромой. Чтобы спасти сына, Олеко вновь обращается к Славе Ордынскому. Испугавшись разоблачения, Огарёв стреляется. Михаил совершает покушение на Лаврентьева.

Лаврентьев в коме, его лечение оплачивает Борис. Вилора знакомится с Олеко и Раей. Узнав о болезни Раи, она отвозит их в Москву. Зиночка устраивается медсестрой в больницу. Рая умирает. Зиночка выходит замуж за врача Игоря, рожает сына Максима. Вилора рада появлению внука. Андрей женится на Лене, у них рождается дочь Анечка. Борис и Андрей начинают свой бизнес – сдают в аренду павильоны на вещевом рынке. Вилора узнаёт, что Лаврентьев вышел из комы. Боясь разоблачения, она хлопочет об отъезде за границу.

Андрей случайно встречает на рынке Зиночку, но она отказывается с ним разговаривать. Пользуясь дружбой с Андреем, Рома прячет в его павильоне сумку с наркотиками. Рому забирает ОМОН… Он уверен, что его сдал Андрей. Андрей помогает матери разоблачить обманувшего её музыкального продюсера. Вилора признается Зиночке, что она – её настоящая мать. Потрясённая Зиночка уходит из дома Вилоры вместе с сыном. Наше время. Сын Зиночки Максим получает приз за свою уникальную поисковую программу…

Максим получает от неизвестного пользователя информацию о том, что депутат Государственной думы Борис Горбатов – его дед. Дочка Андрея и Лены, художница Аня, готовится к персональной выставке. В день её открытия - Аня исчезает. Заинтригованный анонимной информацией, Максим приходит на вернисаж и становится свидетелем семейной драмы: Аня похищена. Горбатовы начинают поиски. Максим приходит к Борису и Андрею и заявляет, что поможет найти девушку.

Из Италии к Олеко прилетает сестра Рубина с мужем Левой и дочкой Лалой. Максим и Рубина совместными усилиями находят Аню. Выясняется, что Аня прячется у начальника отцовской охраны, с которым её связывает давняя дружба. Аня объясняет Максиму, что хотела своим исчезновением сплотить семью, в которой каждый живет своей жизнью: её мать пьёт, а отец постоянно меняет любовниц.... Максим привозит Аню домой. Зина принимает Лалу в свой Центр пения. Рубина рассказывает Зине об Олеко.

Между Максимом и Аней возникают романтические отношения. Максим получает подтверждение, что он – внук Бориса, и сообщает об этом своему деду, однако Борис прогоняет его. В отместку Максим взламывает счета фонда Бориса... Зиночка признается Максиму, что его настоящий отец - Андрей. Максим расстается с Аней, думая, что она – его сестра. Аня сгоряча решает выйти замуж за влюбленного в нее сына Лаврентьева Володю.

Узнав от Бориса, что у них с Вилорой была дочь, и Максим – его внук, Зина, наконец, решает признаться Андрею, что он – сын Олеко. Только теперь Андрей понимает, почему его отвергла Зиночка. Он разыскивает любимую женщину, раскрывает ей семейную тайну и предлагает начать все сначала. Выясняется, что информацию Максиму передавала его бабушка Вилора. Она рассказывает Максиму о врагах семьи - Михаиле и Роме… Максим вычисляет, что Аня – дочь Ромы. Он торопится сказать Ане правду, чтобы предотвратить её свадьбу с Володей, но поздно: Аня похищена…

Рома сообщает Андрею, что Аня у него. Андрей и Борис отправляются на встречу с похитителями. Рома и Михаил заставляют их передать им весь бизнес в обмен на жизнь девушки… Максим вычисляет местонахождение бандитов и вместе с Олеко едет спасать Аню....