Северов Нестор Петрович готовится сдавать экзамен на кандидата наук и неожиданно влюбляется… Его любимая красавица Полина хороша во всем, и Северов готов добиваться ее столько, сколько потребуется. Он даже «обходит» Ваню Федоскина и собирается жениться на ней. Ваня с трудом переживает поражение. Но на вступительных экзаменах в аспирантуру они вдруг становятся чуть ли не злейшими врагами, ведь Полина отвечала лучше Нестора Петровича. От обиды он уходит преподавать в вечернюю школу. Теперь 9 «А» класс — его подопечный класс. И вот тут-то и начинается совсем другая, новая жизнь.

Нестор Петрович сталкивается с неожиданными трудностями. Нелли Леднева в него влюбляется, а Григорий Ганжа попадает под арест на 15 суток за неудачную шутку.

Нестор Петрович пытается заставить Ляпишева серьезнее относиться к учебе и разрабатывает изощренный план. Но все идет наперекосяк, и учителю вновь приходится разбираться в семейных драмах.

Выясняется, что в классе Нестора Петровича учится Ваня — друг детства Полины. Он безответно в нее влюблен и считает педагога «счастливым соперником».