Una mujer en Cafarnaúm intenta sobrevivir a sus propios demonios, mientras dos hermanos pescadores tratan de hacer frente a sus deudas con Roma. Un maestro judío llamado Nicodemo llega para poner algo de orden en el sanedrín.

Mateo responde por Simón ante el pretor Quintus. Nicodemo investiga el supuesto milagro que tuvo lugar en el barrio rojo. María recibe invitados inesperados en su cena del Sabbat.

Un grupo de niños curiosos se encuentra con Jesús a las afueras de Cafarnaúm, donde permanece retirado. Pronto se hacen amigos suyos y escuchan lo que les enseña.

Presionado por las amenazas de los romanos a él y a los suyos, Simón pasa la noche pescando en un intento desesperado por ajustar cuentas. Andrés se encuentra con una cara conocida en las orillas de Galilea.

Nicodemo interroga a Juan, el bautista, mientras Jesús, Simón y los demás se dirigen a una boda en Caná de Galilea. Un problema con el suministro de vino lleva a María a pedir un favor a su hijo.

Tras presenciar la curación de un leproso en su camino a Cafarnaúm, una mujer trata por todos los medios de llevar a su amigo paralítico hasta Jesús. Nicodemo lidia con las tensiones en el sanedrín ante la creciente fama del supuesto mesías.

Mateo se replantea el sentido de su trabajo ante las cosas increíbles que está presenciando. Nicodemo organiza un encuentro con Jesús al caer la noche con la esperanza de hallar respuestas.

Mientras la desconfianza en el sanedrín aumenta, Jesús y los suyos dejan Cafarnaúm y se dirigen a Samaria. Allí, Jesús para a beber agua de un pozo y conoce a una mujer con problemas.

A medida que la fama de Jesús se extiende por Samaria, los discípulos se muestran inquietos y las tensiones crecen. Especialmente entre Santiago y Juan, a los que Jesús encuentra un nuevo apodo acorde a su fuerte carácter.

Un misterioso visitante busca conocer a Jesús, pero los discípulos dudan, llevando a Simón y Mateo a tener un encontronazo. De camino a una nueva población, el grupo se da cuenta de que la fama de Jesús le precede con creces.

Después de pasar el día ayudando a Jesús con una gran multitud que busca ser sanada, el grupo se junta a cenar en la hoguera y algunas verdades asoman entre las llamas.

La dura vida de dos hermanos toma rumbos diferentes. Jesús y los discípulos se dirigen a Jerusalén para celebrar la festividad del Tabernáculo, pero una nueva amenaza les espera al llegar.

Después de la curación en la piscina, Simón el Zelote sigue el rastro de Jesús, mientras él y los discípulos se encuentran con Juan el Bautista. María Magdalena se ve sorprendida en el campamento por la visita de un extraño.

Mateo y Simón salen a buscar a María, mientras el grupo lidia con la falta de comida y las malas noticias que les llegan sobre el Bautista. Jesús sigue irritando a los fariseos.

Tras conocer el paradero de Jesús, Quintus envía a Gaius a arrestarle. Los discípulos pierden el control mientras buscan la manera de ayudarle. Andrés y Felipe recurren a viejos amigos.

Mientras Jesús y Mateo preparan el próximo sermón, los discípulos difunden la palabra con algunas discusiones por el camino. Un miembro del sanedrín se escandaliza con los testimonios de Samuel sobre Jesús. Miles de personas acuden a escuchar a Jesús.

Jesús pronuncia el sermón que más ha cambiado la vida en la historia. ¿El resultado? Más seguidores, más enemigos y discípulos dispuestos a seguir a Jesús a cualquier parte. Simón y Edén se reencuentran, Mateo se enfrenta a su pasado y Andrés visita a Juan el Bautista en prisión.

Jesús es un problema para los romanos. Los peregrinos de todas partes arman una ciudad de tiendas de campaña a las puertas de Capernaúm para ver a Jesús, lo que genera tensiones. Jesús envía oficialmente a los doce apóstoles a una misión emocionante pero peligrosa, lo que hace que el pequeño Santiago pregunte por qué no ha sido curado.

Jesús regresa a la casa de su infancia para la gran celebración del Año Nuevo judío. Sus amigos y familiares de la infancia están entusiasmados con lo que han oído sobre Jesús... hasta que les dice la verdad sobre quién es.

De dos en dos, los discípulos llevan a cabo la misión de Jesús de sanar, expulsar demonios y predicar sus palabras. Pero, al regresar, les cuesta entender lo que sucedió, mientras que Simón y Edén luchan por reconectarse.

Mientras la tensión aumenta en casa, Simón y Gayo trabajan juntos para solucionar el problema del agua en Capernaúm. Mientras tanto, Jairo y Verónica están igualmente desesperados por encontrar a Jesús como la única esperanza para sus crisis.

Andrew y Philip descubren que su misión anterior tuvo como resultado una devastación que requerirá un regreso. Simon Z finalmente se ve obligado a enfrentar su pasado, pero luego dos discípulos de Juan el Bautista llegan a Capernaúm con una pregunta importante para Jesús.

“Tener oídos para oír.” Jesús conduce a los discípulos a una región peligrosa, donde se enfrentarán a una multitud armada de lenguas afiladas y oídos torpes… pero incluso a sus seguidores más cercanos les resulta muy difícil oír.

Miles de personas llegan para discutir con Jesús y luego escucharlo predicar. Shmuel y Atticus se enteran de lo que está sucediendo y viajan hacia la Decápolis para atrapar a Jesús en el acto de una posible revuelta. Mientras tanto, cuando la predicación se extiende hasta el día siguiente, los discípulos se dan cuenta de que tienen un problema importante: miles de personas tienen hambre y no hay comida.

Un baile embriagador lleva a Herodes a acabar con Juan el Bautista, pero nadie puede detener lo que -o quién- ha dado paso.

Jesús funda su iglesia en un terreno profano y Simón hace pública la verdadera identidad de Jesús, recibiendo un nuevo nombre en el proceso. Pero, ¿podrá el nuevo "Pedro" perdonar viejos errores?

Cuando Jesús cura a un ciego en sábado, los líderes religiosos se enfrentan a él y atraen a una multitud alborotada. Gayo desafía una orden directa, lo que lleva a Quinto a tomar cartas -y la vida de alguien- en el asunto.

Comenzando con un cortejo fúnebre, el tiempo avanza rápidamente hacia los últimos días del ministerio de Jesús. Mientras los discípulos buscan un estatus para sí mismos, un gobernante romano llega con una humilde petición.

Los soldados romanos exigen a los discípulos que lleven sus armaduras, pero Jesús va un paso más allá. Frustrado por la dirección que toma el ministerio de Jesús, Judas visita a un viejo amigo para pedirle consejo.

Jesús y los discípulos celebran Hanukkah. Mateo confronta a Judas por irregularidades y la fiesta se convierte en una pelea y luego en una huida. Los discípulos escapan con vida, pero se enteran de que un amigo no ha tenido tanta suerte.

Jesús devuelve la vida a Lázaro y desencadena la cadena de acontecimientos que conducirán a su propia muerte.

Jesús se niega a parecer y actuar como el Mesías que todos esperan: llega como un cordero en lugar de un león y monta un burro en lugar de un caballo de guerra.