Сюжет начинается с того, что Роберт (он же Руби Ред) готовится к новому приключению. А Эй Джей пытается выжить на недружелюбных улицах Манхэттена.

Роберт угощает Эй Джей завтраком и задает массу вопросов. Позже Руби возвращается к выступлениям и встречает старых врагов — на сцене и за кулисами.

Легкое ДТП заканчивается игрой в кошки-мышки. Эй Джей получает сообщение из дома, а Руби готовится к импровизированному конкурсу.

Эй Джей и Роберт встречают новую дрэг-квин группу. Руби готовится к необычному выступлению, а в жестокой игре Дэмиена появляется новая жертва.

В Нэшвилле Роберт обращает внимание на любопытное заведение, а Эй Джей придумывает, как подзаработать.

Поздняя остановка в пути оборачивается спонтанным мюзиклом: у Роберта появляются друзья в местном трейлерном парке. Всплывает история его отношений с «Гектором».

Роберт и Эй Джей приезжают в Миссисипи, где встречаются с друзьями. А в Нью-Йорке Луис открывает дверь нежданной гостье.

Внезапная травма будит в Эй Джей и Роберте болезненные воспоминания. Леди Опасность и Дэмиен пересекаются с попутчиком.

В Техасе тур ждет неожиданное препятствие. Роберт встречается со старой подругой, а Эй Джей с нетерпением ждет переезда к дедуле.

Тур заканчивается, Руби принимает участие в конкурсе «Мисс Дрэг-США», Эй Джей собирается на ферму к дедуле, а Брианна совершает отчаянный поступок.