Призванный в другой мир вместе с тремя другими людьми, Наофуми Иватани получает титул Героя Щита. Если он хочет вернуться домой, он должен защитить мир от волн нападений. Для повышения уровня он полагается на своего единственного члена партии, но она не такая, какой кажется.

Будучи героем Щита, Наофуми не может атаковать. Он покупает Рафталию - девушку-полу-человека из племени ракунов - и использует ее способность к атаке для повышения уровня. Сможет ли Рафталия пережить свое травмирующее детство и помочь Наофуми подняться?

Наофуми получил целый набор способностей и навыков, а его командная работа с Рафталией также достигла совершенства. Чтобы подготовиться к приходу Волны, он обновляет их снаряжение и отправляется к песочным часам дракона, чтобы узнать, когда именно она придет. Но там он снова сталкивается с Мотоясу и другими героями.

Волна исчезла, но облегчение Наофуми было недолгим: Мотоясу вызывает его на дуэль посреди праздничного банкета в замке Мелромарк. Мотоясу настаивает на том, что владение рабыней не подобает герою, и требует, чтобы Наофуми немедленно освободил Рафталию.

После того как Аулткрай неохотно предлагает Наофуми мизерную награду, он отправляется к торговцу рабами, чтобы переделать герб раба в соответствии с пожеланиями Рафталии. Там же он покупает яйцо монстра, которое вылупляется через несколько дней и становится новым участником отряда. Тем временем Малти появляется в деревне Лют, где они остановились.

Таинственная девушка, появившаяся из ниоткуда, на самом деле Фиро. Она - королева филинов, обладающая способностью к трансформации, благодаря которой она может принимать человеческую форму. Однако ее одежда рвется каждый раз, когда она превращается, поэтому Наофуми придется достать для нее волшебную одежду, если он не хочет разориться. Отряд отправляется в новое приключение, чтобы собрать необходимые материалы.

Услышав о деревне, которой срочно требуется гербицид, Наофуми и его отряд отправляются туда. Деревню захватили растения, превратившиеся в монстров, и жители были вынуждены покинуть ее. Эти растения могут приживаться даже в людях, и, судя по всему, именно Мотоясу выпустил их на волю.

Узнав об эпидемии в одной из деревень на востоке, Наофуми и его отряд отправляются туда, чтобы доставить лекарство. Эпидемия была вызвана трупом дракона, который был убит месяц назад и оставлен гнить. Отряд Наофуми принимает заказ на очистку трупа и отправляется в горы, где он лежит.

В восточной деревне Наофуми встречает девочку по имени Мелти. Она сразу же подружилась с Фиро, а затем попросила сопровождать отряд в их путешествии.

Отказавшись выслушивать Мелти, Наофуми переходит к планированию следующей волны. Когда группа молодых солдат просит присоединиться к его отряду, он соглашается, но при определенных условиях. В то же время он также пытается улучшить класс Рафталии после того, как она достигнет максимального уровня, но все, что он получает, - это домогательства.

Наофуми сталкивается с очередной Волной, на этот раз в отдаленной деревне. С помощью солдат, вызвавшихся присоединиться к нему, ему удается обеспечить безопасность жителей деревни, но Волна не проявляет признаков ослабления. Он отправляется на битву с другими героями, но обнаруживает, что в небе парит гигантский корабль-призрак.

Таинственная женщина появилась из ниоткуда и одним ударом уничтожила второго Пожирателя душ. Затем она провозгласила начало "настоящей битвы волны" и уничтожила трех других героев, когда они напали на нее. Поскольку партия Наофуми также оказалась неэффективной, он решил еще раз использовать Щит ярости.

Наофуми предотвращает попытку лишить Мелти жизни и отбивается от королевских рыцарей, но затем его обвиняют в похищении Мелти и убийстве нескольких рыцарей, и отряд вынужден пуститься в бега. В условиях ужесточения мер безопасности и повсеместных контрольно-пропускных пунктов отряд получает новый удар, который только усугубляет ситуацию.

Из-за того, что Малти безрассудно устроила лесной пожар, Наофуми и его отряд вынуждены бежать в деревню у подножия горы. Однако прорваться через сеть рыцарей будет нелегко. Мелти предлагает обратиться за помощью к знакомому дворянину, и так получилось, что прошлое Рафталии связано с его владениями.

Наофуми и его отряд вынуждены бежать в деревню у подножия горы. Однако прорваться через сеть рыцарей будет нелегко. Мелти предлагает обратиться за помощью к знакомому дворянину, и так получилось, что прошлое Рафталии связано с его владениями.

Пока Наофуми и его отряд пытаются отвести ослабленных детей в безопасное место, Тиран нападает на них. Когда Наофуми понимает, что на самом деле он охотится за Фиро, он придумывает план, как выманить его за пределы города, но они не могут даже поцарапать его массивное тело.

Фитория говорит Наофуми, что убьет всех Четырех Кардинальных Героев, если они не вернутся на прежний уровень. Она даже берет Мелти в заложники, но Наофуми продолжает отказываться. Поняв, к чему он клонит, Фитория предлагает ему поединок один на один с Фиро.

Наофуми решает отправиться прямо на контрольно-пропускной пункт, чтобы переговорить с другими героями. Но там он находит того, кто меньше всего склонен его слушать, - Мотоясу, который нападает на Наофуми, не потрудившись выслушать его слова. Почему Мотоясу так хочет убить Наофуми, как никогда раньше?

Понтифик держит в руках совершенное оружие, обладающее свойствами всех четырех кардинальных видов оружия. Столкнувшись с его атакующим умением "Суд" и мощным защитным силовым полем, Наофуми и вся группа оказываются беспомощными. По мере усугубления ситуации Мотоясу, которого теперь ждет наказание как "фальшивого" героя, принимает неожиданное решение.

Наофуми и вся группа продолжают атаковать, несмотря на то, что оказались в ловушке в Большом соборе Понтифика, но его священное подпространство обнуляет его Проклятый щит, и им не хватает одного шага. Наофуми обращается к другому, недавно разблокированному Щиту Проклятия, но гнев дракона грозит поглотить его разум целиком.

После того, как Наофуми выживает благодаря помощи Мирелии, она приходит навестить его и рассказывает ему правду о вызове героев и дискриминации Героя Щита. Она также обещает очистить его имя и провести суд над преступлениями Аулткрея и Малти.

После долгого отсутствия такой возможности Наофуми, наконец, удаётся повысить классы своего отряда. Затем он принимает участие во встрече Четырех героев, проводимой под видом праздничного банкета. Там он узнает о существовании бонусного этапа с увеличенным заработком очков опыта. Тем временем Рафталия ввязывается в драку на вечеринке.

На корабле, идущем в Каль Мира, Наофуми снова сталкивается с Л'арком. Дружелюбие этого странного человека лежит на поверхности и Наофуми быстро проникается к нему симпатией. Весело проведя время за повышением уровней и обильной трапезой, Наофуми впервые в этом мире чувствует себя счастливым и удовлетворенным.

Мелромарк приводит большой флот, чтобы сразиться с Волной в море. В то время как королева берет на себя командование и хорошо руководит операцией, остальные три героя снова оказываются бесполезными, оставляя Наофуми одного. Позже он получает помощь от Л'Арка и Терисы, чтобы сразиться с монстрами, но затем...

Оказывается, что Грас, как и Л'Арк, тоже герой из другого мира. Наофуми с трудом отбивается от их комбо-атак, а затем сталкивает Граса в схватке один на один, но перед ним встает важный вопрос: действительно ли он хочет защитить этот мир?

Таинственные монстры появляются в тот момент, когда Наофуми готовится к следующей волне. Одновременно с их появлением останавливается обратный отсчет волны. Королева вызывает Четырех Кардинальных Героев и сообщает им, что Дух Черепахи ожил.

В Королевстве Духовной Черепахи собрались лидеры вооруженных сил всех стран. Там же находится и Наофуми, который обещает предложить свою помощь в качестве одного из героев. Но прежде чем они определятся с планом, появляется таинственная женщина...

Дух-черепаха снова начинает свой поход и появляется на границе королевства, носящего ее имя. Наофуми вызвался отманивать ее знакомых, пока армия пытается загнать ее в горы. Знакомый Духа Черепахи, Ост, сражается вместе с людьми...

Духовной черепахе отрубили голову, но Ост, ее знакомый, все еще жив. Он может возродиться в любой момент. Союзным армиям нужно вернуться в боевую форму, и побыстрее. Наофуми решается на рискованный шаг - отправиться на спину черепахи с небольшой группой и попытаться найти ее истинное слабое место.

Наофуми встречают Л'Арк, Гласс и Терезу. Они ищут того, кто сломал печать Духа Черепахи и контролирует его. Л'Арк предлагает снова объединиться...

Когда Дух Черепахи оживает, появляется Фитория, и с ее помощью Наофуми пытается уничтожить его сердце и одновременно отрубить голову. Прибывает и Л'Арк, но все они оказываются беспомощными перед подавляющей силой Кё.

Очнувшись в странной тюрьме, Наофуми обнаруживает, что он и его отряд находятся на первом уровне, а Фиро пропала. Они начинают повышать свой уровень, чтобы сбежать, но все быстро оборачивается против них, когда внезапно появляется опасный монстр...

Наофуми отправляется за песочными часами Микакаге, чтобы добраться до Сикула, страны, вызвавшей Кизуну. По пути он продает редкие лечебные предметы, чтобы получить большую прибыль. До него доходят слухи о гениальном маге...

Наофуми телепортируется в Сикул, где Кизуна представляет героя Этнобалта, вассала оружия. Он говорит, что может использовать кусочек волос Рафталии и кровь Наофуми в качестве катализатора, который создаст шикигами, чтобы найти ее. Он создает шикигами, и они находят...

Рафталия заключена в тюрьму королевства Рейбул. Она настороженно относится к команде Л'Арка, которая также заключена в тюрьму, но просит их о помощи в побеге. Гласс ослаблена истощающей силой тюрьмы. У Рафталии есть план побега, но...

Наофуми радуется воссоединению с Рафталией. Кизуна критикует Гласса за вторжение в другой мир. Гласс и Л'Арк клянутся, что больше не будут бороться с Наофуми, а найдут другой способ решить свою проблему. Тем временем заговор Кё продолжается...

Волна появляется раньше назначенного времени. Группа Кизуны телепортируется на нее, а Наофуми со своей группой отправляется в лабораторию Кё на корабле Этнобалта. Там они увидят истинные глубины злобы Кё...

Это эпизод наполненный флешбеками. Первой начинает вспоминать Рафталия о том, как ей приходилось покупать одежду когда она была ещё маленькой девочкой. Вторым продолжает череду воспоминаний Кидзуна, вспоминая как долго он был одинок. Последней же в воспоминания погружается Лисия, вспоминает она о том как Ост пыталась дать ей ценный совет.

Стремясь воссоединить рассеянных жителей деревни Луролона, проданных в рабство, Герой Щита и его группа направляются в Зельтобле, чтобы тайно участвовать в подземных боях на Колизее.

После первой победы Наофуми и его группа продолжают играть на арене, чтобы заработать больше денег.

Наофуми освобождает двух братьев и сестер Хакуко, Фоля и Атлу, из лап работорговцев и возвращает их в свою деревню вместе с другими спасенными рабами.

Если жизнь в деревне Луролона возобновится, новость о присутствии Мотоясу в Мелромарке заставит Наофуми пересмотреть свои приоритеты. Герой с копьем делает все возможное, чтобы найти своих товарищей.

На группу Наофуми нападает пара загадочных и могущественных людей. С'айн прибывает во время битвы и наконец пытается объяснить, почему она хочет стать одной из последователей Наофуми. Тем временем все больше жителей деревни тренируются в Хенген Мусо.

Рена преследует смерть членов его группы в неудачной попытке победить Духовную Черепаху, и он не хочет верить, что он может нести ответственность за то, что произошло. Майн, кажется, готов встать на его сторону и поддержать его, но...

Кил и другие дети-полулюди в деревне начинают учиться принимать форму териантропа, как Садина. Рен сейчас остается в деревне, страдая от воздействия Проклятых мечей и делая все возможное, чтобы приспособиться к ней.

Наофуми собирает отряд, чтобы преследовать Гаэлиона, поглотившего Ядро Императора Дракона. Трансформация Гаэлиона вызывает у Фило глубокую тошноту, поэтому Наофуми должен вернуть Гаэлиона в нормальное состояние в течение следующих двух дней.

Группа Наофуми перегруппировывается и планирует новое нападение на Императора Дракона. Пока их план нападения составляется, Виндия объясняет свою связь с драконом. Это заставляет Виндию вспомнить что-то очень важное...

Фило и Мелти идут тренироваться, а Наофуми и остальные находят следы Героя Арк в подземном мире.

В подземном Колизее теперь идет битва между Ришией и Ицуки, чье представление о справедливости теперь сильно отклоняется от его прежних идеалов. Сможет ли она вернуть его в чувство?