15 век, Франция. Эпоха Столетней войны. Юноша Монморанси мечтает овладеть искусством алхимии, но оно никак ему не даётся. Когда его подруга попадает в плен к англичанам, он решает обратится к философскому камню за бессмертием. И вот перед ним появляется королева фей…

Монморанси потратил семь лет в безуспешных попытках создать эликсир. За это время Франция сильно изменилась, Париж захватили англичане и королевской семье пришлось бежать. Его странствия приводят его в маленькую деревушку, где встречает девушку по имени Жанна. К несчастью, деревня становится местом сражения между французскими и английскими наёмниками…

Монморанси путешествует по городам распускает слухи, что Жанна – святая, которая спасёт Францию. Это не могло не привлечь внимание недружелюбно настроенных к Франции личностей. Когда он и Жанна пошли заручиться поддержкой его старой знакомой принцессы Шарлотты, во дворце их ждал совсем не радушный приём…

Ла Тремойль ради заключения мира и сохранения королевской семьи задумал отдать англичанам французский престол и северные земли. Поэтому по его приказу были схвачены Монморанси с Жанной, которые мешали его плану. Тем временем в замок едет герцогиня бургундская Филиппа Добрая, которая должна стать посредником в переговорах…

Чтобы дойти до Парижа, королевским силам нужно освободить Орлеан. Но ситуация с войсками катастрофическая. Ришмон пытается уговорить своего брата, герцога Бретани, помочь, но он отказывается переходить на сторону Франции. Тем временем, Ла Тремойль продолжает плести козни. На этот раз он подговорил церковь и народ требовать от Жанны доказать, что она не связалась с дьяволом…

Монморанси с Жанной и небольшим отрядом отправляется в Орлеан, чтобы помочь защитить его от англичан. Но в первой же стычке они встречают другого Улисса, которую англичане подослали специально ради устранения Жанны…

Монморанси узнаёт, что Жанну ещё можно спасти. Но даже если им удастся, у англичан значительное преимущество. Алансон уговаривает Монморанси отправится в родное поместье и попросить у деда солдат. Дед соглашается помочь, но при одном условии…

Астарот, Алансон и Батар ищут легендарный меч, который может оживить Жанну. Есть только одна проблема — Астарот не помнит, где именно он спрятан. Когда они наконец находят его, выясняется, что мечом интересовались не они одни…

Жанна вернулась к жизни, но Монморанси не даёт ей отправиться в бой. Жанна всё равно бежит сражаться с Улисс Нуар. Но она лишь заманивает её в ловушку Гласдейла…

Философский камень вышел из-под контроля и в небе разверзлась дыра. И французы, и англичане в ужасе разбегаются, когда происходит нечто ещё более невероятное…

Бог, назвавшийся Энлилем, без следа поглотил Монморанси и собирается уничтожить человечество. Но Жанна не теряет надежду…

Наступил решающий момент битвы с Энлилем. Но будет ли победа над ним означать, что Орлеан освобождён и дорога на Париж открыта?