Тилли проходит программу подготовки командиров, однако даже ее мать сомневается в способностях дочери осилить столь сложное направление. Однако вскоре Тилли приходится отложить сомнения и заняться более важным делом, когда на корабле появляется неучтенный пассажир, а точнее беглянка по имени По с планеты Захия, которая незадолго до этого вывела свою планету на новый уровень благодаря изобретенному ей устройству. Вместе девушки помогают разобраться в проблемах друг друга и обрести веру в свои силы на пути к новым свершениям.

В XXXIII веке, человек по имени Крафт дрейфует в спасательной капсуле. Его подбирает «Дискавери», брошенный экипажем тысячелетие назад. Компьютер корабля самостоятельно обрёл самосознание и взял себе имя Зора. Зора не может сдвинуться с места, так как всё ещё следует последнему приказу экипажа. Зора поначалу удерживает Крафта на борту, так как ей ужасно одиноко. Они смотрят старые фильмы и общаются. Зора начинает влюбляться в Крафта, однако он всё ещё скучает по жене и сыну. Она ремонтирует последний оставшийся на борту челнок и отпускает его домой.

Эпизод повествует о том, как Сару попал в Звёздный флот. Его народ — келпиане — является примитивной расой на планете Каминар, собирая водоросли и периодически принося себя в жертву хищной космической расе под названием ба'улы. В отличие от соплеменников, Сару не может смириться с ролью пищи и желает узнать как можно больше о мире. Он подбирает устройство ба'улов и собирает из него межзвёздный коммуникатор. Сигнал принимает пролетающий мимо «Шэньчжоу». Сару тайно обменивается сообщениями с неизвестным лицом на корабле. В конце концов, он договаривается о встрече и прощается с сестрой. Прилетает челнок, из которого выходит капитан Джорджиу. Она объясняет, что Звёздный флот сделал огромное исключение, позволив ей прилететь на примитивную планету ради него. Однако если он улетит с ней, то, скорее всего, больше никогда не увидит своих родных. Сару решает улететь с ней.

Гарри Мадд попадает в плен к теллариту, который желает сдать его Звёздному флоту за награду. Плюс, у него также есть на Мадда зуб, однако Мадд является известным мастером побега. Он пытается всячески заговорить теллариту зубы, вспоминая как так же сам пытался уговорить других тюремщиков. В конце концов, телларит телепортируется с ним на борт корабля Федерации, однако узнаёт, что его пленник — один из многих андроидов-копий настоящего Мадда. Затем показан сам Мадд, создающий андроидов и продающих их охотникам за наградой.

В свой первый день на борту USS Enterprise энсин Спок и его новый начальник номер один попадают в турболифт.

Новоявленный капитан Линн Лусеро рада принять на себя командование U.S.S. Кэбот, пока она не встречает Эдварда Ларкина, злобного ученого, который считает, что нашел революционное новое применение для трибблов.