Агент ФБР переживает тяжелый разрыв с невестой, от которого его отвлекает раскрытие преступлений в Европе. Для работы над очередным делом к нему присоединяется девушка-агент ЦРУ. Им приходится притвориться парой а потом конкурировать друг с другом. В конце концов руководство решает судьбу обоих агентов.

Команда отправляется на первое официальное задание в Прагу. Уиллу предстоит соблазнить безутешную вдову магната морских перевозок. Вся эта игра затевается ради одного — чтобы получить доступ к списку клиентов магната, среди которых могут быть и криминальные личности. Напарница сомневается в способности Уилла привлечь внимание женщины, переживающей горе.