Лиз возвращается в свой родной городок и встречается с другом детства, Максом. Он раскрывает ей тайну всей его жизни. В то же время в городке зреют параноидальные настроения, угрожающие безопасности Макса и его друзей. Агрессивное движение возглавляют отец и сын.

Лиз получает новый грант в Сан-Диего, что позволит ей вернуться в большой город, но мистическая смерть ее сестры держит ее в городке. Вместе с Максом она разыскивает результаты аутопсии Роуз и узнаёт ужасную правду о событиях той ночи. Когда на отца Лиз нападают, Макс демонстрирует свои способности.

Лиз старается сблизиться с Максом, чтобы узнать правду о смерти своей сестры, и между ними нарастает сексуальное напряжение. Изобэл, предчувствуя опасность, решает вмешаться в их отношения. Лиз и Мария обнаруживают цепочку улик, оставленных Розой 10 лет назад. Алекс пытается подобраться ближе к Майклу.

Лиз начинает интересовать больше личность того, кто обидел Розу много лет назад, а не только кто её убил. В городке всё ещё нет электричества, и Кайл вынуждает Макса применить его способности, чтобы помочь ребёнку в больнице. Макс соглашается с планом Изобэл, чтобы отослать любимую из города. Лиз удаётся подобраться к таинственному возлюбленному погибшей сестры.

Изобэл оказывается посреди пустыни в одной пижаме, и это событие помогает раскрыть её самый большой страх. Кайл отправляется в старый домик Валенти, где узнаёт правду о своём отце и Розе, отношения которых его очень волновали. Лиз изучает улики о таинственной ночи гибели её сестры с помощью нового знакомого, связанного с опасными людьми. Макс воссоединяется с любимой.

Выходит на свет связь Розы с Изобэл, но была ли это именно та Изобэл, которую мы знаем? Давным-давно её чуть не изнасиловали, если бы не братья, и та ночь изменила всё для троих. В 2008 году все выглядят счастливыми, а Алекс и Майкл начинают сближаться из-за своих строгих семей. Макс наконец-то решается пригласить Лиз на свидание во время танцев в школе.

Во флешбэке команда учёных проекта "Шепард" исследует тело неопознанного существа и обнаруживает таинственный символ из трёх точек. В настоящем Алекс обращает внимание Лиз на состояние Марии, мать которой сошла с ума и все время говорит об инопланетной угрозе. Мими принимает Лиз за Розу, и девушка решает подыграть матери, что приводит к откровенному разговору и раскрывает несколько фактов из прошлого. Изобэл принимает самостоятельное решение, как оградить мир от её тёмной сущности.

Лиз и Майкл объединяют свои силы, чтобы помочь Изобэл после неудачной попытки самоубийства. Несмотря на разногласия Майкл показывает Лиз свой подземный бункер с инопланетными артефактами, где открывается его личная тайна. Алекс взламывает систему секретного проекта и перед ним встаёт дилемма: чью сторону он примет?

Друзья отправляются в увлекательное дорожное путешествие к целителю. Лиз и Мария надеются, что он поможет Мими, а Макс и Майкл собираются проверить, не инопланетянин ли он. Отношения Лиз и Макса наконец-то получают развитие. Встреча с целителем заставляет Макса задуматься о природе своей суперспособности. Мария и Майкл пытаются удержать в тайне свою связь.

Изобэл возвращается из сна в капсуле с новыми подробностями по делу Розы. В прошлом они были хорошими подругами и спасались от одиночества в обществе друг друга. Снова встаёт вопрос о сущности, захватившей тело Изобэл, когда в больнице террорист устраивает стрельбу. Лиз выдвигает свою теорию по поводу трёх случаев такой одержимости и потери памяти.

Городок готовится к торжественному мероприятию, и Лиз должна выбрать, кого будет сопровождать на нём - Макса или отца. Таинственный порошок лишает Макса и Майкла суперспособностей. У братьев есть шанс поговорить по душам, пока Лиз ищет способ освободить их из плена. Когда девушка решает проверить кровь Ноа, удаётся разоблачить его сущность.

Изобэл узнаёт правду о своём муже и его истинных мотивах в отношениях. Алекс, Майкл и Кайл исследуют заброшенную тюрьму, которая скрывает тайны прошлого. Майкл, единственный из троицы, которому не повезло попасть в человеческую семью, наконец-то встретит родную душу.

Макс и Майкл попадают в непредвиденную историю: они оказываются в тупике вместе с четвёртым инопланетянином. Лиз предстоит неприятная встреча с нежданным и опасным гостем. Кайл начинает накручивать себя, что грозит непредсказуемыми последствиями для всех участников истории.

Лиз разрывается между двумя чувствами. С одной стороны, Роза воскресла, и девушка не может не радоваться возвращению сестры. С другой стороны, героиня оплакивает Макса, благодаря жертве которого это стало возможно. Чтобы забыть о произошедшем и начать новую жизнь, Лиз и Роза планируют уехать из города, но не помешают ли им последствия воскрешения?

Лиз приходится приостановить свой последний эксперимент, когда оказывается, что Розе трудно приспособиться к её новой жизни в маленьком городке. В это время Майкл решает помочь Марии с семейным кризисом, но стоит ли мужчине вмешиваться? Изобэл присоединяется к матери, чтобы провести день в ритуалах духовного оздоровления.

После воскрешения Розы в маленький городок так и не пришёл долгожданный покой. Изобэл принимает рискованное решение, не задумываясь о последствиях, которые могут угрожать не ей одной. Алекс и Майкл пытаются вместе расследовать тайну крушения корабля Норы в 1947 году. Внезапно появляется Кэмерон, и у девушки есть несколько вопросов о судьбе Макса.

Лиз далеко продвигается в своём желании вернуть Макса, но девушке понадобится помощь. Она обращается к Кайлу за необычной услугой, которая может поставить парня в неудобное положение. Расследование крушения транспорта Норы приводит Алекса и Майкла на заброшенную ферму, а Кэмерон пытается узнать у Джесси местонахождение сестры.

Лиз обнаруживает, что с саркофагом Макса могут быть проблемы, что заставляет девушку и её друзей задуматься о невозможности возвращения героя. Смогут ли Лиз, Майкл и Изобэл найти способ исправить ситуацию? Одновременно Алекс и Майкл оказываются перед трудным выбором, и героям предстоит постараться загладить вину.

Мария продолжает расследовать таинственное исчезновение своей матери, и зацепки приводят девушку и Алекса в дом обувщика, каким-то образом связанного с пропавшей женщиной. Изобэл решает провести вечер как обычный человек, но дело заканчивается неожиданной встречей. В это время Лиз сталкивается с шокирующей ситуацией.

Лиз вынуждена снова переживать с воспоминания о трудном периоде в её жизни, когда в городе объявляется мать героини. Майкл уговаривает Марию обратиться за помощью из-за странного и тревожного видения, посетившего девушку. Кайл пытается сблизиться со Стеф и добиться откровенности, но что-то идёт не по плану. Сможет ли герой получить своё?

Узнав об исчезновении Кэмерон, Макс отправляется на её поиски - но хочет ли девушка быть найденной? У Майкла начинают возникать сомнения насчёт Марии, когда он знакомится с историей семьи подруги. Не помешает ли это открытие их отношениям? Роза принимает решение, как жить дальше, и реакция её семьи на планы героини может оказаться непредсказуемой.

Когда Майкл и Изобэл узнают о существовании связи их семей в прошлом, на поверхность всплывает правда о той ночи, когда Трипп напал на матерей героев, навсегда изменив их жизни. Алекс обсуждает с отцом трагическое прошлое их семьи, и этот разговор приводит к неизбежным последствиям. Смогут ли жители Розуэлла окончательно разобраться в клубке тайн прошлого?

Расшифровав закодированное сообщение из прошлого, способное пролить свет на проблемы настоящего, Алекс, Изобэл, Макс, Майкл и Мария отправляются на поиски ответов. Сможет ли команда докопаться до правды? В это время Артуро задерживает полиция, и Кэмерон помогает Лиз собраться с силами, чтобы обратиться к одному старому знакомому.

Лиз наконец-то решается рассказать Диего о своей научной работе и о том, сколько добра могут принести её открытия. Для расследования последних похищений Макс решает заручиться поддержкой Кайла, но оправдает ли тот его надежды? В это время Майкл начинает в одиночку искать зацепки в деле исчезновения Алекса и приходит к неожиданному результату.

Пока весь город готовится к фестивалю, Лиз и Макс пытаются разобраться, кто может стоять за потенциально опасным планом, направленным против гостей мероприятия. Удастся ли избежать трагедии во время праздника? В это время Мария и Изобэл идут на крайние меры, чтобы узнать побольше о ночи, когда бесследно исчезла Мими.

Гостям фестиваля угрожает смертельная опасность, а Макс сталкивается с угрозой лицом к лицу. В этой непростой ситуации двум девушкам — Лиз и Изобэл — придется принять трудное решение, которое может разбить не одно сердце. Смогут ли герои с достоинством встретить новое испытание судьбы и пережить еще одно потрясение?

Лиз переезжает в Лос-Анджелес и начинает устраивать новую жизнь. Сможет ли девушка справиться с тоской по дому и избежать новых приключений в чужом городе? В это время в Розуэлл Макс, Изобэл и Майкл пытаются разобраться, является ли таинственная фигура с смутно знакомым лицом, прячущаяся в пещере, другом или врагом.

Джонс рассказывает Майклу и Изобэл некоторые подробности из прошлого, которые могут помочь героям найти способ спасти жизнь Макса. Окажутся ли эти советы действенными? Мария решает пойти на крайности, чтобы остановить преступление. В это время в Лос-Анджелесе Лиз должна лицом к лицу столкнуться с прошлым чтобы продвинуться вперед в своем исследовании.

Между Лиз и Максом назревает конфликт. Смогут ли бывшие возлюбленные прийти к компромиссу? Мария отчаянно пытается найти источник своих видений, но что на самом деле они показывают? Изобэл узнает больше о своих способностях, с Кайли происходит странная встреча, а Майкл оказывается охвачен гневом — сможет ли он обуздать чувства?

Изобэл и Мария вместе отправляются в путешествие в поисках ответов, которые должны помочь им понять свое предназначение и будущую судьбу. Кайл получает сообщение из своего прошлого — как герой на него отреагирует и к каким последствиям это приведет? Майкл совершает тревожное открытие, которое может повлиять на жизни всех героев. Готовы ли они к этому?

Лиз принимает трудное решение — она выбирает соврать Хиту, чтобы добиться своей цели. Не пожалеет ли героиня об этом в будущем? Мария и Роза набираются смелости противостоять Джордану, но хватит ли у них сил довести дело до конца? Изобэл решает более пристально изучить историю Джонса — какие тайны героя она обнаружит?

Макс расследует взлом с проникновением: кому пришло в голову совершить такое преступление и частью какого большого плана может быть этот эпизод? Алекс продолжает свое исследование, но готов ли он к ответам? Роза и Изобэл решают объединить усилия, а Лиз совершает шокирующее открытие, которое меняет все.

План Лиз идет не так, как было задумано, что ставит под угрозу ее жизнь, а также жизни Изобэл и Майкла. Смогут ли друзья выпутаться из сложной ситуации без больших потерь? В это время между Эдуардо и Алексом происходит откровенный разговор. Как это поможет общему делу героев и к каким последствиям приведет?

Лиз нуждается в помощи Розы, но наберется ли она смелости попросить сестру об услуге? Мария наконец-то узнает, чего Джонс хочет от нее, но сможет ли она это дать? Майкл и Алекс объединяются усилия, чтобы попытаться спасти Макса. Хватит ли у героев сил преодолеть все препятствия, а главное — сопротивление противника?

Лиз и Макс продолжают искать способ остановить Джонса. Что злодей задумал на этот раз и смогут ли герои опередить его коварный план? Майкл переживает за Алекс — что именно вызывает у него беспокойство и сможет ли он найти решение? В это время Изобэл удается найти важную улику, которая может стать ответом на многие вопросы.

Лиз и Макс решают воспользоваться последним способом изгнать Джонса из тела молодого человека — для этого им придется обратиться за помощью к Хиту. Но удастся ли его найти и готовы ли герои к ответу на свои вопросы? В это время Майкл и Изобэл пытаются пробиться в Даллас, однако дорога оказывается опасной и непредсказуемой.

Отчаявшаяся найти ответы самостоятельно Лиз соглашается на рискованную сделку, последствия которой не может предвидеть. Готова ли она к такой ответственности? Роза помогает Изобэл совершить открытие, которое меняет все, и герои могут получить перевес в будущей битве за за спасение Макса. Но хватит ли им сил победить?

Изобэл помогает Кайлу спасти жизнь — как это отразится на их дальнейших отношениях? Джонсу что-то нужно от Майкла, но сможет ли герой ему это дать? Лиз и Хит пытаются найти научный способ остановить злодея. Окажется ли их знаний достаточно для этого? Друзьям придется объединить усилия, чтобы попытаться дать отпор диктатору.

Наступает время решающей битвы, когда героям придется столкнуться с Джонсом лицом к лицу. Чтобы одержать победу и спасти любимого, Лиз должна поверить в себя и свои способности. Хватит ли у нее духу противостоять такому серьезному противнику? Стоят ли ее отношения жертв, которые могут потребоваться для победы?

Над героями нависает опасность, но пока они спокойны и заняты своими делами. Лиз увлечена преподавательской деятельностью, а Макс помогает знакомому, с которым ранее они были партнерами. На первый взгляд царит мир и любовь, но дальнейшие события встряхнут всех.

У Лиз есть знакомые, с которыми она пересекалась много лет назад, и один из них приходит не с пустыми руками. Тем временем Анатса начинает принимать все более активное участие в деле о череде банковских ограблений. Это не может не напрягать Макса, а Кайл и Изобэл и вовсе оказываются в непростой ситуации.

У Лиз, Макса, Майкла и Кэмерон появляется идея о том, как поймать Бонни и Клайда. Они надеются хотя бы ненамного приблизиться к цели, и наступает момент, когда герои могут реализовать свой план. В это время Мария пытается скрыть от всех то, что с ней происходит.

Пока Лиз пытается разузнать, что за вещь ей попалась и откуда она взялась, Майкл делает все, чтобы Бонни начала ему доверять. Но Клайд не готов так быстро идти на контакт. В это время в жизни Марии наступает непростой момент, и ей предстоит пережить большую потерю.

То, что так тщательно сохранял в тайне Макс, может повлиять на Лиз далеко не лучшим образом. Мария решает помочь Далласу — удастся ли им вместе разобраться с его вопросами? Тем временем Майклу предстоит открыть что-то новое о самом себе, и это может ему не понравиться.

В решении вопросов Лиз нужно обратиться к науке, но в одиночку ей не удается найти нужные данные, и она идет за помощью к Шивани. Макс может поддержать Бонни и обеспечить ее безопасность — пойдет ли он на это? В это время Кайл и Изобэл разгребают результаты того, что они сделали.

Ни Лиз, ни Макс не хотят уступать и никак не могут прийти к согласию. Лиз решается обратиться за помощью к Розе. Сработают ли ее рекомендации? Тем временем Мария хочет стать ближе к своим предкам и делает все, чтобы найти связь с духом матери.

Лиз предстоит сделать непростой выбор и найти в себе силы справиться с тревожащими открытиями, а Макс пытается сохранить в тайне то, что узнал от Майкла. В это время Изобэл делает все, чтобы Тэска сообщила нужную ей информацию.

Лиз находится в лихорадочном состоянии — все из-за воздействия того, что она создала сама. Помимо нее, на грани оказывается и Макс, и теперь Лиз предстоит бросить все силы на спасение себя и любимого. В это время Майкл находит то, что так тщательно скрывала Роза.

Макс и Роза понимают, что Лиз что-то не договаривает. Она пытается продолжать скрывать нечто важное, но пути назад нет — Макс и Роза уже начали выяснять правду. Это заставляет Лиз пойти на необдуманный шаг. В это время Майкл и Мария бросают силы на поиски друзей, от которых нет вестей.

Лиз понимает, что ее действия в прошлом не всегда были правильными, но это не уберегает ее от очередной опасности. Она снова вынуждена принимать очень сложное решение. Майкл жаждет возвращения Алекса, но надежды на их воссоединение остается все меньше.

Кайл и Лиз работают вместе, и вскоре Лиз придется принять непростое решение. Макс решает следовать за Изобэл и участвовать в деле ради помощи Бонни, в то время как Майкл борется за своих близких и любимых.

Не веря в то, что она справится сама, Лиз просит о помощи и вызывает поддержку. Благодаря Изобэл Макс решает пойти по другому направлению, в то время как Алекс заручается обещанием Майкла. Как это повлияет на их отношения?