Бывший агент ЦРУ Эрика Шепард — самый известный предатель в современной истории США. Её неожиданно освобождают из тюрьмы строгого режима, когда государству понадобилась её помощь. Агент ФБР Уилл Китон решает привлечь её к розыску преступника, который стоит за скоординированной атакой на три города.

Неизвестными был убит бывший сотрудник ЦРУ, прошлое которого вызывает неподдельный интерес преступников. Китон обращается к Шэпард с необычной просьбой о помощи. Им предстоит вместе, используя связи Шэпард, найти ценную информацию о подозреваемом, чтобы посадить его за решётку раз и навсегда.

Необычная пара агента ФБР и преступницы, которая раньше была агентом ЦРУ, узнают, что посол США сливает засекреченную информацию колумбийским картелям. Не ограниченная рамками морали Шэпард придумывает план, как поймать посла за руку. Подробности этого плана испытывают на прочность моральные принципы Китона.

В ходе разведывательной операции Шэпард удаётся заполучить информацию о планирующемся нападении на США. Не откладывая ни на минуту, команда разворачивает широкомасштабную охоту на предполагаемого террориста. Им предстоит найти и обезвредить самого опасного в мире боевика, чьи навыки скрытности не вызывают сомнения.

Когда Шэпард удаётся убедить Китона, что Анна Круз — крот Тала, работающая в ФБР, Китон решает, что врагов нужно держать ближе к себе. Несмотря на большую угрозу раскрытия, Китон и команда следят за одним из своих, надеясь, что Круз приведёт их к Талу.

В Джерси происходит взрыв, который несмотря на печальные последствия помогает продвинуться расследованию. Команда находит ключевого организатора взрыва, допрос которого может вывести их на Тала — террориста, чей злобный гений планирует нападения. В процессе они узнают о ещё одной бомбе, которую нужно срочно найти и обезвредить.

Когда ФБР удаётся перехватить краденое оборудование Агентства национальной безопасности, предназначенное для Тала, Китон решает пойти в наступление и использовать эту возможность для внедрения Шэпард под прикрытием. Однако, несмотря на кажущуюся безупречность плана, наступает момент, когда Китон должен выбирать между поимкой Тала и жизнью невинного подростка.

Наконец-то раскрывается тайна прошлого Эрики Шэпард. Раньше она была заместителем директора Центрального Разведывательного Управления, но что-то заставило женщину предать свою страну. За судьбоносными событиями последовало расследование, в результате которого Шэпард и оказалась в команде Китона.

После того, как одному из главных оперативников Тала удаётся избежать поимки сотрудниками ЦРУ, Шэпард возвращается к службе, чтобы помочь выследить преступника. Шэпард и Китон обнаруживают, что ЦРУ скрывает важную развединформацию о Тале. Им придётся проследить за коллегами из разведки, чтобы выяснить, что тем известно.

Когда погибает группа солдат, работающая на Центральное разведуправление, Китону и команде становится очевидно, что ЦРУ скрывает информацию, касающуюся опасного международного преступника Тала. Бывший муж Шэпард узнает, что она ему врала, и решает навестить бывшую жену, не выбирая удачный момент.

Когда неуловимый сотрудник Тала избегает поимки агентами ФБР и укрывается в посольстве Швейцарии, команда разрабатывает новый план, при исполнении которого кому-то придётся работать под прикрытием. То, что начиналось как простая контрразведывательная операция, превращается в напряжённую ситуацию с заложниками.

Китон и команда успевают вмешаться и предотвратить убийство выдающейся женщины-конгрессмена. Однако, ситуация усложняется, когда спасённая сталкивается лицом к лицу с Шэпард, чья разрушенная карьера в разведке стала толчком для политической карьеры влиятельного политика.

Война Тала против ЦРУ распространяется на два фронта. Китону и его команде нужно отыскать цель внутри страны прежде, чем Чигорин начнёт развёрнутую атаку по ничего не подозревающим невинным людям. Шэпард пытается уговорить Китона отпустить её на Кубу для предотвращения атаки террористов.