Доктор Лютер Свон исследует древние вирусы, которые грозят вырваться из тающих льдов Арктики. В результате несчастного случая Лютер и его друг Майк начинают ощущать странные симптомы, не похожие на обычную простуду, и им предстоит защитить свои семьи от надвигающейся опасности. В это время два журналиста начинают догадываться о сути происходящего.

Лютер оказывается под следствием по подозрению в убийстве жены, при этом его сын Дэз отказывается давать показания. Вскоре главный герой и с ужасом осознает, что с каждым часом вампиров становится все больше. Ученый решает обратиться за помощью, и вместе с новыми знакомыми разрабатывает план, как остановить распространение опасного вируса. Но сможет ли маленькая команда противостоять беспощадным монстрам?

Ситуацию с вирусом вампиризма берет под контроль ФБР, а Майк оказывается врагом человечества и пускается в бега. Пытаясь спасти друга, Лютер ищет поддержки у Каликса, но ситуация развивается слишком быстро – Дэника обращается в кровопийцу в рекордные сроки. В то же время ученому нужно разобраться с бывшей женой, которая только мешает решать проблему.

Клэр отчитывает команду за упущенного Фэйна, и Лютер решает в одиночку выследить друга-беглеца. Бобби и Джимми кое-что скрывают друг от друга – не помешают ли эти тайны достижению цели? Кейли и Юрген оказываются в плену, а в доме Дэники появляется детектив Янов, разыскивающий пропавшую сестру девушки. Смогут ли герои остановить эпидемию и пережить ее последствия?

Вмешательство ФБР в распространение эпидемии вампиризма только ухудшает ситуацию: Майкл и его последователи вынуждены объединиться в новое общество и искать укрытие. В это время военный генерал с самыми серьезными намерениями устанавливает контроль над лабораторией. Лютер становится свидетелем проявления нечеловеческой жестокости.

Состояние Дэзмонда продолжается ухудшаться, что приводит Лютера к пугающим идеям для спасения сына. Воспользуется ли ученый способностями новых созданий ради выживания близкого человека? Вскоре герой получает неожиданное предложение. В это время Майкл продолжает формировать общину вампиров и устанавливает свои законы.