Отис — школьник и сын сексолога, который испытывает трудности с мастурбацией. Ряд случайных событий делает его сначала позорищем, а потом героем в глазах одного из учеников. С помощью друга и знаний, подсмотренных в кабинете матери, Отис решает начать собственное дело.

Отис и Мэйв приступают к осуществлению плана на вечеринке в доме одноклассницы, раздавая бесплатные советы по сексу. Пока их друг Эрик проводит урок на примере банана, Отис оказывает помощь паре, столкнувшейся с проблемами в сексе. Джин беспокоится, что сын отдаляется от нее. На следующий день у Отиса появляются первые клиенты.

Отис видит влажные сны с неожиданным концом. Мэйв обращается в клинику для аборта, но оказывается, что кто-нибудь обязательно должен забрать ее домой после операции. Эрик присоединяется к оркестру, и одна из участниц решает помочь ему влиться в компанию. Джексон побеждает в соревнованиях по плаванию, но его мать требует большего.

Мэйв и Отис продолжают сближаться, в то время как Джексон ищет все возможные способы, чтобы сделать девушку своей. Эрик получает задание выгулять собак, которое оказывается не таким уж простым. Джин увлечена новым мужчиной, дочь которого мешает исследованиям Отиса. Предприимчивым подросткам предстоит очередной сеанс терапии.

Джексон приглашает Мэйв на ужин с его родителями в честь месяца с начала их отношений, но вечеру не суждено пройти спокойно. Отис и Эрик разыскивают виновного в публикации интимных фотографий еще одного школьника. Их дружбе предстоит испытание, когда с одним из парней происходит несчастье.

Проливается свет на причины развода родителей Отиса и его детские травмы. Эрик переживает трудные времена, пытаясь соответствовать, и отец пытается снова найти с ним общий язык. Учительница начинает догадываться, почему у Адама такие удачные сочинения. Джин устраивает свою личную жизнь с очаровательным сантехником.

В школе проводятся танцы, и этому вечеру суждено перевернуть жизни всех героев. Прямо на вечеринке Отису придется еще раз проявить свое красноречие, чтобы спасти жизнь ученика. Эрик появляется в своем любимом образе, а Адам и Джексон начинают открыто противостоять родителям. Джин предстоит сделать выбор между мужчиной и сыном.

Школьники наконец-то сталкиваются с последствиями своих поступков. Отиса и Мэйв вызывают к директору, Эрику придется отрабатывать в компании Адама, а Джексон пытается спасти любимую от наказания. Наступает время для выяснения отношений между всеми героями.

Несмотря на все предыдущие трудности, мастурбация становится тайным талантом Отиса. Но сможет ли герой совладать со своими желаниями и извлечь пользу для отношений с Олой? В это время в школе происходит вспышка хламидиоза, и ученикам придется выучить еще один полезный урок о половой жизни. Но прежде нужно найти виновного в распространении болезни.

В военной школе Адам заводить новых друзей, но можно ли доверять этим парням? Мэйв возвращается в школу и с первого же дня сталкивается с трудностями, которые едва не сбивают девушку с пути. Джин читает лекцию по половому воспитанию для школьников, а Отис изучает новые способы доставить удовольствие Оле. Эрик и Рахим вместе проводят время на ярмарке.

Отис помогает с проблемами в сексе еще одной школьнице, но гораздо больше волнения у героя вызывает семейный ужин. Эйми сталкивается со странным поведением в автобусе, но не знает, как на него реагировать. Свидание Эрика и Рахима проходит идеально, но случайная встреча со старым знакомым оставляет у Эрика странное чувство. Мать Мэйв преподносит девушке очередной сюрприз.

Ола и Отис готовы наконец-то заняться сексом, но неожиданное препятствие может разрушить их планы. На пороге дома Джин внезапно появляется ее бывший муж, а Мэйв выбирает удобный момент для признания в чувствах. В это время Эрик пытается привлечь внимание Адама, мистер Грофф замечает странное поведение жены, а Рахим задает другу серьезный вопрос.

Ола начинает сомневаться в своих чувствах к Отису и решает провести исследование. В это время Отис, Эрик и Реми отправляются в поход, и общение с отцом на природе может привести ко многим откровениям. Мэйв пытается помочь матери, но, кажется, помощь нужна прежде всего самой девушке. Пока школьница заводит новое знакомство, Эрик делает выбор.

Отис решает доказать друзьям, что он умеет расслабляться, но дружеские посиделки внезапно превращаются в полноценную вечеринку, где откровения между подростками происходят одно за другим. Сможет ли Отис справиться с ситуацией? Пока Джин проводит время с Морин, мистер Грофф обнаруживает записную книжку психолога, а родителям Джексона становится известна вся правда о сыне.

Мистер Грофф развешивает по всей школе заметки об учениках из записной книжки Джин, что приводит к откровенному разговору между ней и Отисом. Джексон вынужден раскрыть матери правду о своих желаниях, а Эрик приглашает Рахима на службу в свою церковь. Мэйв, Эйми, Оливия, Ола, Вив и Лили вместе отбывают наказание в школе и находят нечто общее между собой.

У Джин и Отиса не получается проговорить ситуацию с консультациями о сексе, и подросток решает обратиться за советом к отцу. С Помощью Айзека Мэйв узнает неприятную правду о матери и должна принять трудное решение. Школьному мюзиклу угрожает провал из-за вмешательства мистера Гроффа и Адама. Отис принимает важное решение, но на его пути возникает неожиданное препятствие.

В школе начинается новый учебный год, и все герои возвращаются в нее обновленными и повзрослевшими. Однако на месте их ждет сюрприз в виде нового директора и новых школьных правил — смогут ли свободолюбивые ученики привыкнуть к ним? Отис оказывается заложником своих отношений, а Джин не может набраться решимости.

Новые правила в школе становятся все более жесткими, однако герои почти не замечают этого, погруженные в свою подростковую жизнь. Отношения Отиса с Руби становятся публичными, Эрик и Адам готовятся к новому этапу в своей жизни, а Мэйв пытается сохранить семью. В это время мистер Грофф ищет новую работу.

Якоб и Ола переезжают в дом Милбёрнов — смогут ли они ужиться вместе? Эйми впервые обращается к Джин за психологической консультацией — поможет ли ей это справиться с травмой? Адам, Эрик, Отис и Руби отправляются на двойное свидание, которое грозит стать катастрофой, но в его завершении все участники оказываются удивлены.

Хоуп все туже натягивает вожжи: помимо введения школьной формы она запугивает учителей и запрещает им общаться с учениками на личные темы. Подросткам предстоит высидеть урок традиционного полового воспитания, но понравится ли он им? В отношениях Отиса и Руби появляется серьезное препятствие — сможет ли герой преодолеть его?

Школьники отправляются на экскурсию на территорию Франции, где героев ждут откровенные разговоры и неожиданные встречи. Адаму предстоит прояснить отношения с Рахимом, Мэйв и Эйми находят повод для разногласий, а между Джексоном и Кэл пробегает искра. Чем это приключение закончится для Отиса?

Когда Хоуп решает публично унизить нескольких школьников, друзья решают прийти к ним на помощь. Но готовы ли наказанные ее принять? Эйми находит новое увлечение, а мистер Грофф решается на откровенность с Джин. В это время в жизни Мэйв снова появляется ее мать, а впереди начинает маячить шанс на успех. Готова ли девушка им воспользоваться?

После того, как Хоуп срывается в присутствии Вив, школьники готовят план разоблачения и избавления от строгой директрисы. Сможет ли женщина остановить это безобразие? В это время Лили переживает серьезный личностный кризис, а Мэйв узнает нечто ужасное о своей маме. Смогут ли девушки разобраться в своих недетских проблемах?

После спасения сестренки Мэйв предлагают новый дом, но у героини есть еще один вариант будущего. Какой выбор она сделает? Адам наконец-то находит дело, в котором он может быть хорош, а Эрик принимает серьезное решение. В то же время у Джин начинаются роды, и для Отиса с Олой наступает время серьезного испытания.

Подростки начинают год в новом учебном заведении, где атмосфера сильно отличается от привычного Мурдейла. Пока Руби пытается набиться в друзья к местным «звездам», Отис открывает двери своего кабинета для проведения консультаций, однако оказывается, что место секс-терапевта уже занято.

У самой популярной среди подростков парочки разлад в отношениях, и Отис подумывает использовать эту ситуацию себе на пользу. Джексон начинает сомневаться в своей ориентации после неожиданного открытия в спальне, а Джин ждет сюрприз в виде приехавшей сестры.

Мэйв не ожидает получить от наставника довольно резкий отзыв на свою работу. Тем временем Отис готовится к предвыборной компании и собирается пойти на вечеринку с Эриком. Однако после изменений планов он остается у Руби и проводит ночь у нее дома.

Встреча Майкла и Глории заканчивается неожиданным образом для Майкла. Вернувшись в Мурдейл, Мэйв отправляется в больницу в компании Отиса и Эйми. Тем временем сестра Джин соглашается посидеть с Джой, но это не мешает ей отправиться на свидание.

Проведя несколько дней с Мэйв, Эйми и Отис возвращаются в колледж. Пока Джексон думает о том, как выяснить его происхождение, Айзек и Эйми все больше проводят времени вместе. Тем временем Мэйв ругается со своим братом в похоронном бюро, пытаясь организовать прощание с матерью наилучшим образом.

Эрику снится странный сон, в то время как Мэйв избегает Отиса после неудачного свидания. Джексон находится в тревожном ожидании результатов анализов, а О неожиданно приходит к Джин в гости, что сильно злит Отиса. Знакомые Мэйв собираются, чтобы проводить ее мать в последний путь.

Джин соглашается дать сестре деньги в долг, но для этого просит ее подписать контракт. Отис и О встречают нового соперника и вскоре вдвоем застревают в лифте. С подачи Айзека учащиеся устраивают протест и отказываются идти на экзамен, пока администрация школы не починит лифт.

Эбби всеми силами пытается избежать близости с Романом. Пока Эрик готовится к крещению, Мэйв предлагает Отису не общаться какое-то время. Кэл не возвращается домой, что заставляет их мать прийти в колледж. Чтобы найти Кэл, ученики бросают занятия и отправляются в торговый центр.