На королевство людей Католис нападают лунные эльфы. Король Харроу решает отправить своих сыновей Каллума и Эзрана туда, где они будут в безопасности.

Твёрдо намеренная исправить свою ошибку, Рейла проникает в замок и загоняет Каллума в тупик. Лорд Вирен предлагает королю план по спасению от эльфов.

Под покровом ночи Рейла и принцы спешат рассказать о своём открытии, чтобы предотвратить штурм. Но сначала они должны проскользнуть мимо Клаудии.

Взволнованный новыми силами, Каллум уговаривает остальных отправиться за магическим кубом в «Бантер Лодж». Католис готовится к коронации нового правителя.

Каллум не справляется со своей магической силой, генерал Амайя враждует с лордом Виреном, а речная прогулка оборачивается опасной схваткой.

После стычки с солдатом Рейла уводит принцев в горы. Вирен отдаёт Сорену и Клаудии тайный приказ, и они отправляются выполнять его поручение.

Каллум и Эзран обращаются за помощью в соседнюю деревушку, пока Рейла ищет волшебный кинжал. Клаудия собирает ингредиенты для отслеживающего заклинания.

Эллис приводит друзей к Кошмарной кальдере, но предупреждает, что та кишит монстрами. Вирен пытается развязать язык Рунану.

Эзран, Каллум и Рейла, воспользовавшись своими навыками, взбираются на гору в отчаянной попытке спасти яйцо.

Перед тем как отправиться в Зедию, Каллум уговаривает Луджейн дать ему урок магии, а Эзран учит принца-дракона летать. Но опасность всё ближе.

После ожесточённой схватки с Рейлой Сорен и Клаудия спорят о том, как поступить с принцами. Рейла переживает, что слишком долго хранила секрет.

Каллум ищет подходящий момент, чтобы сообщить Эзрану печальные новости, а Рейла готовит ловушку для Клаудии и Сорена. Вирен замечает в зеркале загадочного незнакомца.

Попрощавшись с Фи-Фи, компания встречает пирата, который переправляет их через залив. Каллум пытается установить связь с Арканием неба.

На совете Пяти Королевств Вирен борется за поддержку юной королевы. Герои вспоминают короля Харроу и важнейшее событие времён его правления.

Битва с лавовым титаном оборачивается для королевств катастрофой. В своём письме Харроу раскрывает одну ложь и одну тайну и даёт принцам напутствие.

Сорен сходится в схватке с драконом, и наступает полный хаос. Рейле надо принять сложное решение. Поверженный Вирен возвращается к незнакомцу в зеркале.

Каллума ждёт расплата за использование чёрной магии. Клаудия отчаянно пытается помочь Сорену, а Эзран узнаёт горькую правду.

Эзран использует свой дар, чтобы помочь Клаудии, и принимает важное решение. Каллум приходит в себя с новыми знаниями о первичной магии.

Чтобы попасть в Зедию, Рейле и Каллуму надо пройти через земли грозного дракона, которого когда-то ослепил человек.

На первом заседании Верховного совета король Эзран сталкивается с трудными вопросами. Рейла проводит Каллума через край волшебных существ.

Рейла возвращается домой, где её ждет шокирующее открытие. Солнечные эльфы решают судьбу Амайи, а Клаудия противостоит своему отцу.

Таинственная незнакомка предлагает Рейле, Каллуму и Зиму прокатиться по Полуночной пустыне. Католис в опасности, и Эзран выступает с неожиданным заявлением.

Рейла и Каллум пересекают пустыню, чтобы отыскать Никс. Католис готовится к войне, и помощь приходит, откуда Эзран её совсем не ждал.

На пути к Зедии Вирен рассказывает, как погиб король драконов Авизандум. Эзран и Фи-Фи отправляются в далёкое путешествие.

Отряд Зима начинает восхождение к логову королевы драконов, а Вирен и Аравос обманывают солнечных эльфов.

Огненная армия Вирена приближается к Грозовому Шпилю. Рейла, Каллум и их друзья должны сделать выбор: спасаться бегством или сражаться до конца.

Намеренные спасти принца-дракона любой ценой, друзья бросаются в огненную битву с Виреном. Но у него всё еще есть несколько козырей в рукаве.

Два года спустя Клаудия наконец завершает заклятие воскрешения, Эзран планирует сюрприз для Католиса, а Джанай берёт Амайю на секретное задание.

Вирен паникует, узнав, что ему предстоит снова отправиться к вершине Грозового Шпиля. Планы Джанай не устраивают её брата. Каллум пытается разгадать тайну зеркала.

Неожиданный визит приводит Каллума в замешательство. Сорен устраивает представление в честь прибытия драконов, в то время как в Зедии его сестра обыскивает их логово.

Правда о тёмном прошлом Аравоса выходит наружу. Клаудия готовится открыть хризалиду. Напряжение между людьми и солнечными эльфами достигает предела.

В то время как Эзран и его команда отправляются на поиски древнего дракона Земли, Клаудия и Вирен пытаются общаться с таинственным существом.

Зим помогает друзьям искать в лесу пропавшего Сорена. В лагере солнечных эльфов королева Джанай созывает трибунал, чтобы решить судьбу архитектора.

Пока Н'тан ведёт героев по обманчивому Пути отчаяния, Сорен пытается убедить Клаудию изменить своё поведение.

Друзья наконец встречаются с могущественным драконом, но оказывается, что он ждёт подарков. Карим придумывает план, как свергнуть королеву.

Тёмные заклятия, грязные уловки и странная карта разжигают ссору в логове Рекса Игниуса. Джанай соглашается на поединок с братом.

Пока Эзран ждёт аудиенции у древнего дракона Океана, Рейла ищет ответы на вопросы о своих родителях, а Каллум сталкивается с препятствиями в своих исследованиях.

Обеспокоенный неумолимым темпом Клаудии Терри придумывает креативное решение. Рейла и Каллум отправляются в Люкс Аурею. Эзран готовится к обращению к драконам.

Каллум и Рейла прибывают в Зедию, где полным ходом идёт подготовка к королевской свадьбе. Клаудия и Терри спускаются вниз по реке, а Вирен спит дальше.

Пока Каллум изучает библиотеку Люкс Ауреи в поисках сведений о звёздных эльфах, Амайя выясняет отношения с Рейлой. Карим встречает могущественного потенциального союзника.

Эзран убеждает группу искать странного океанского мага, обладающего важной информацией. Карим требует долг. Клаудия пытается связаться с Виреном.

В поисках мореходного транспорта Рейла отправляется в неприветливый портовый городок, которым управляет хитрый эльф. Клаудия принимает решение.

Отчаянный входит в опасные воды, а Финнегрин пускается в погоню. Королева Джанай и её стражники сталкиваются со смертельно опасным лазутчиком, ищущим семя солнца.

Находясь в плену на борту судна «Морская нога», Каллум и его команда должны проделать глубокий путь, чтобы завоевать свободу. Джанай снова встречается со своим братом.

Пока Зубея борется за свою жизнь, а Вирен стоит на распутье, стремление отыскать тюрьму Аравоса приводит тех, кто ищет его, глубоко под волны.

Поразительный поворот событий повергает Клаудию в отчаяние. А в Католисе Каллум, Рейла и Эзран обсуждают, что делать с Жемчужиной, в которой заключён Аравос.

Сорен отправляется в Зедию, где они с Корвусом идут в лес по загадочной тропе. Джанай предстоит столкнуться с разочарованием... и своим будущим.

По пути к Звездоскрёбу Рейла и Каллум находят необычное место для ночлега. Терри утешает Клаудию.

Горные эльфы встречают Каллума и Рейлу загадочным пророчеством. Карим преподносит подарок Солу Регему. Сорена дома ждёт сюрприз.

Чтобы доказать, что они Двое Избранных, Рейла и Каллум хотят покончить со штормами вокруг Звездоскрёба. Вирен пытается исправить прошлые ошибки.

Вирену нелегко вспоминать о детстве Сорена. Космо использует новые способности, чтобы помочь Каллуму ясно увидеть свою истинную сущность.

В день свадьбы Джанай и Амайи Сол Регем возвращается из долгого изгнания. Эзран надеется помириться с Каримом, но оказывается в опасности.

Каллум и Рейла отправляются к Лунному узлу. Католису грозит сокрушительная атака, и Сорен обращается за помощью к неожиданному союзнику.

В мире духов Рейле приходится сделать непростой выбор. Аравос рассказывает Клаудии о своём прошлом.

На вершине Звездоскрёба Космо получает зловещее пророчество о судьбе Зедии. Пока Каллум возвращается в опустевший Католис, Аравос замышляет новый план.

Напряжение растёт: Эзран пытается восстановить Католис и определить наказание для Рунана. Тем временем Клаудия, Аравос и Терри ищут спрятанную карту.

Терри ведёт группу в Сад невинных, где Аравос и Клаудия изготавливают первобытный камень. В Люкс Аурее Джанай предстоит принять непростое решение относительно Карима.

После эмоционального воссоединения Рейла проходит ритуал, чтобы отменить своё изгнание. Терри переживает душераздирающее разочарование в Клаудии.

Отчаянно пытаясь остановить Клаудию, Терри раскрывает ужасные планы Аравоса. Амайя в последний раз обращается к Кариму, а Каллум и Рейла разделяют мирный момент.

В последней попытке переубедить Клаудию Сорен преподносит ей сюрприз в виде близкого человека. В Серебряной роще Каллум борется со своей внутренней тьмой.

Пока Каллум с друзьями пытается помешать Аравосу вызвать Вечную ночь, попавший в ловушку звёздный эльф преподаёт Эзрану мрачный урок истории.

Шокирующее предательство переломит ход событий в пользу Аравоса. Когда на них надвигается Вечная ночь, Каллум и его союзники объединяются в отчаянном последнем бою.

Когда финальная битва достигает своей кульминации, Каллум решает принять свою судьбу. Вмешательство Клаудии вынуждает Рейлу принять душераздирающее решение.