Лондон, 1899 год. Три года спустя после необъяснимого события, которое внезапно наделяет их экстраординарными способностями, Амалия Истин и Покаяние Адэр работают, чтобы защитить свой вид от широко распространенной и все более глубокой антипатии. Инспектор полиции Фрэнк Мунди расследует серию убийств, совершенных, по имеющимся сведениям, очень опасным серийным убийцей.

Город раскололся после оперного дебюта Малади, и Мунди лично заинтересована в том, чтобы ее выследить, а Амалия начинает собственное расследование. Благотворительная организация Лавиния Бидлоу стремится избавить Тронутых от ярости на светском мероприятии. Хьюго Суонн привлекает младшего брата Лавинии к монетизации его незаконного предприятия. Сумасшедший доктор проводит серию экспериментов.

Покаяние создает усилитель для распространения вдохновляющей песни Марии по всему городу, но сначала Мэри должна найти свой неуловимый голос. Поскольку опасность нарастает против ее группы, Амалия предлагает маловероятного союзника и намеревается расширить охват приюта. Суонн еще больше вовлекает Оги и Мунди в свои дела.

Пока Мунди ищет справедливости, Амалия и ее самые доверенные советники составляют список потенциальных врагов. Харриет, Примроуз и другие сироты пытаются расшифровать сообщение. Амалия представляет неожиданную угрозу.

Город гудит от ожидания казни. Покаяние борется с моральным призванием, противоречащим плану Амалии. Две женщины находятся на перекрестке, и сироты должны решить, за кем им следовать.

После того, как раскрывается история происхождения Амалии, долгожданное воссоединение кристаллизует миссию Сирот.