В Ленинград в семью дяди-академика приезжает Алексей Захаржевский. Он родился и вырос в Китае, прошел лагеря и сейчас реабилитирован. Академик и его молодая жена Ада встречают Алексея на вокзале и устраивают праздничный ужин. Мать Ады, Анна Давидовна - потомственная ведьма, в первый же вечер приглядывается к гостю: для передачи колдовского ремесла им нужна девочка-наследница. Может ли Алексей стать отцом будущей колдуньи?

Академик Захаржевский уезжает в командировку в Москву. Чтобы дать возможность дочери подготовиться к любовному свиданию с Алексеем, Анна Давидовна увозит его и домочадцев на дачу. Желая усилить приворот, Ада тайком совершает запретный ритуал, следуя предписаниям старинной колдовской книги…

Алексей просыпается от кошмарного пророческого сна и находит под кроватью глиняную ритуальную куклу. Он понимает, что стал жертвой колдовского заговора и покидает дом Захаржевских…

После гибели Алексея Валентину Приблудову отправляют на сто первый километр. Ада сообщает академику, что его племянник Алексей неожиданно уехал. Валентина понимает, что беременна. Между тем Ада тоже ждет ребенка. Обе девочки появляются на свет почти одновременно. И обеих дочерей Алексея Захаржевского нарекают Татьянами.

Прошло 17 лет. В семье Захаржевских взрослые дети. Никита студент института международных отношений. Татьяна заканчивает школу. Ее все больше интересует исчезнувшая бабка. А между тем, в деревне Хмелицы подрастает вторая Татьяна - дочь Валентины Приблудовой. Она живет в доме у своей сестры Лизаветы...

Опасения бабки подтверждаются. Татьяну Захаржевскую влечёт ко всему опасному и рискованному. Однажды, возвращаясь с вечеринки, она сталкивается с бандой хулиганов и знакомится с её главарем по кличке Генерал. Таня Приблудова работает маляром на стройке. У нее завязывается роман с майором Ковалевым. Для Тани Захаржевской близкие отношения с Генералом только средство, чтобы самой стать во главе его банды.

Таня Захаржевская со своей одноклассницей Лилей готовятся к экзаменам. Ковалев везет Таню Приблудову на озеро, где происходит взаимное признание в любви. И девушка не может устоять пред чарами своего воздыхателя. Таня Захаржевская организует успешное ограбление комиссионного магазина…

На Ковалева оказывают давление на работе, требуя расстаться с Таней. Таня Захаржевская с Лилей отдыхают в санатории, а в это время Генерал с подручными грабят квартиру. По нелепой случайности, всю шайку накрывает милиция. На допросе Генерал всячески пытается выгородить Таню, но безуспешно. Ее арестовывают. Ковалев ведет Таню Приблудову в ресторан. Она еще не подозревает, что это их последний вечер…

Проходит два года. Новая работа Тани Захаржевской становится для нее привычной. Под крышей торгового представительства творятся дела, не очень понятные и не очень законные, но Таня в подробности не вдается и отменно выполняет обязанности секретаря-референта. Когда деловые партнеры Шерова начинают проявлять к Тане чрезмерный личный интерес, она находит им подходящих девушек...

Малярши, делающие ремонт в квартире у Лариных, оказываются девушками весьма привлекательными. Рафалович и Ваня по достоинству оценивают это. Таня Приблудова производит на Ванечку ошеломляющее впечатление: он влюбляется с первого взгляда. И в тот же вечер он просит Таню стать его жено...

О предстоящей свадьбе Ванечка сообщает Павлу. Тот берется за организацию торжества, для чего прибегает к помощи отца, секретаря горкома. Молодежь погружается в предсвадебные хлопоты. Таня Захаржевская помогает молодоженам деньгами. Ее неудержимо влечет к Павлу Чернову. Она сообщает Шерову о своем желании выйти за него замуж.

Утром протрезвевший Ванечка вспоминает что он жених. Молодожены отправляются домой, но, встретив более чем неласковый прием, уходят жить в общежитие к Тане. В институте Павел встречает старого приятеля. Они идут в ресторан, и Павел вновь сталкивается там с Таней Захаржевской. Взаимные чувства Тани и Павла нарастают. Ваню выгоняют из общежития строителей, они вынуждены с Таней снять комнату.

Таню Ларину неожиданно вызывает начальство и вручает ордер на новую квартиру. Ваня продолжает пить. У родителей он знакомится с журналисткой Вероникой и заводит мимолетный роман. Это оскорбляет Таню. Между тем Ёлка и Рафалович решают наконец поженится. На дне рождении Павла появляется Таня Захаржевская. Она твердо идет к своей цели: выйти замуж за Павла.

На финском горнолыжном курорте Таня знакомится с поэтом Луговым, азартным игроком. Семейная жизнь Тани Лариной не складывается. Из нелегкого разговора с матерью Леня узнает о роковой роли родителей невесты в судьбе его семьи. Мать Ёлки запрещает дочери даже думать о браке с Рафаловичем. Из случайного разговора Ёлка узнает о любовных похождениях своего жениха. В отчаянии она порывает с ним и пытается покончить с собой.

Первое, что видит очнувшийся после авиакатастрофы Павел, - прекрасное лицо медсестры Вари, которая закреплена за ним на весь период выздоровления. Таня Ларина узнает от Лени о несчастье с Ёлкой. Видя его состояние, Таня решает не отпускать его от себя. Вечером Иван сообщает им, что его направляют в командировку.

В ресторане Таня Ларина и Леня знакомятся с молодой парой - друзьями Павла Чернова. Уступив просьбам Лени, Таня Ларина поет для него. После ресторана с ним происходит истерика, и Таня забирает его домой. Ночью Леня пытается покончить с собой. Проснувшаяся Таня приводит его в чувство. Между тем выздоравливающий Павел все больше сближается с медсестрой Варей и забывает о Тане Захаржевской.

Выбрав удобный момент, Никита воплощает в жизнь давно задуманную «американку». Очнувшись, Таня понимает, что подверглась насилию. Вернувшись в Москву, она жестоко расправляется с Никитой. Тем временем Таня Ларина узнает, что Иван попал в больницу. После разговора с врачом она понимает, что из-за алкоголизма мужа не сможет родить полноценного ребенка и принимает решение сделать аборт. В ту же клинику обращается и Таня Захаржевская, решившая восстановить девственность.

Таня Захаржевская приезжает в больницу к Павлу. Он признается ей, что влюблен в медсестру Варю. Не подавая виду, насколько ошеломлена этой новостью, Таня по-дружески поздравляет его и просит познакомить её с Варей под видом двоюродной сестры. Простодушный Павел соглашается...

Родители Павла встречают Варю настороженно, пытаясь определить, не ошибся ли их сын в выборе. В чужом городе Варе плохо и неуютно, только близость Павла удерживает её здесь. Но он все время невольно думает о Тане. Таня Захаржевская обсуждает с Архимедом результаты следствия по делу гибели Шерова. Архимед предлагает ей руку, сердце и хлебное место в Чехословакии. Таня отказывает Архимеду и едет навестить свою подругу Анджелу...

День рождения Марины Александровны становится днем единения двух поколений. Родители предлагают Тане с Иваном пожить на время их отпуска в их квартире. Вернувшись домой, Павел узнает, что Варя уехала навсегда. Лидия Тарасовна показывает сыну письмо с неопровержимыми доказательствами Вариного неблаговидного прошлого. Павел успевает перехватить её в аэропорту и объясниться, но гордая Варя отказывается вернуться в его дом.

В доме Захаржевских полным ходом идет подготовка к свадьбе, а Таня Ларина получает от Лизаветы телеграмму с сообщением о смерти племянника. Она уезжает на похороны. Павел с матерью перебирают полученные поздравления, в числе которых письмо от Никиты. Павел, не читая, кладет его в карман...

Придя в себя после гнусного письма, Павел идет к жене. В момент близости Таня теряет сознание. Приводя жену в чувство, Павел убеждается в её невинности. Когда она засыпает, он пытается по книге Булгакова гадать на их будущее, но получается что-то зловещее. Во время визита родителей у Павла происходит размолвка с отцом, зато Лидия Тарасовна чудесно спевается с невесткой.

Очутившись в больнице, Павел быстро приходит в себя, и они с Таней принимают решение поехать на хутор к Дубкевичу. Радушно приняв молодоженов, Дубкевич отправляется с Павлом в баню. Пока Таня гуляет по усадьбе, экономка Дубкевича пытается соблазнить Павла. Тем временем в Ленинграде Таня Ларина читает стихи мужа и разочаровывается...

Подозрения Тани подтверждаются - она ждет ребенка. Павел счастлив, сама же Таня в растерянности. Вернувшись домой, Таня Ларина застает Ивана в муках творчества. Она скучает по нему, но взаимности не находит. Отдел информации взбудоражен двумя событиями: из загранкомандировки возвращается общий любимец Воронов, и в отдел приходит новая сотрудница - Елена Чернова.

Лизавета с Таней навещают могилы родных. Лизавета недовольна Иваном, коротающим отпуск в угрюмом безделье. Иван ссорится с Таней и заявляет, что возвращается в город. Но тут приезжает Никита со своим приятелем, популярным актером Огневым. Появление артиста вызывает в деревне ажиотаж. В Ленинграде Таню Захаржевскую мучают необъяснимые страхи. Утром Таня Ларина разнимает дерущихся Ивана и Никиту. Выясняется, что Иван застиг Никиту за чтением своей рукописи. Оправдываясь, Никита рассказывает о намерении заказать Ивану киносценарий. Вечером у костра Никита беседует с Таней. Огнев уводит Ивана и спаивает его. Таня в бешенстве. Никита успокаивает ее. Утром Никита приводит Ивана в форму, а сам отправляется с Таней и Огневым. Он обращает внимание приятеля на её голос и артистизм. Ёлку посылают в колхозе с коллегами. Сотрудники готовятся к пикнику. Начальник отдела просит Воронова увести стесняющую их Ёлку на прогулку. Тот соглашается.

Во время лесной прогулки у Ёлки с Вороновым происходит бурное объяснение и они становятся любовниками. В деревне Иван Ларин заканчивает работу над сценарием. Он с волнением ждет оценки своего труда. Никита сообщает, что сценарий гениален. Друзья радостно едут в город. Спустя несколько дней возвращается и Таня, застает Ивана в работе. Никита ведет Татьяну на студию знакомить с режиссером. Съемочная группа встречает её нелюбезно, но ситуацию спасает Огнев. Таню утверждают на эпизод. Павел Чернов ссорится с беременной женой, отбирает у нее сигареты, спиртное, и уводит на прогулку. Он озабочен странным поведением жены и решает обратиться к знакомому психиатру. Тот обещает посетить их под видом друга семьи. Татьяна устраивает с друзьями дикую оргию. Павел приходит домой в самый разгар, выгоняет из квартиры Анджелу с Якубом, пытается привести Таню в чувство, и сам в отчаянии уходит из дома.

Блуждая по городу, Павел встречает пьяного товарища - Шурку, который зазывает его в гости. У него Павел застает свою сокурсницу Наташу. Та вызывает его на откровенный разговор, советует вернуться домой и помириться с Татьяной. С работы Павел звонит Клаве. Он просит её помочь по дому и присмотреть за беременной женой. Татьяна болезненно реагирует на приход Клавы, у них возникает ссора. Утром Павел застает женщин за мирной беседой. Дебют Лариной на съемочной площадке складывается неудачно, только находчивость Никиты спасает её от провала. В семье Черновых обсуждается роман дочери с Вороновым, её мать просит представить своего кавалера. Знакомство с родителями оборачивается официальной помолвкой. Павел приводит домой профессора психиатрии. После обстоятельной беседы с Таней психиатр всячески успокаивает Павла и советует ему пережить этот сложный период. Павел мирится с Татьяной.

Накануне родов Тане Захаржевской снятся тревожные сны. Павел заботиться о жене и оберегает ее. У Ёлки с Вороновым происходит торжественная, хотя и немноголюдная регистрация брака. В жизни Лени Рафаловича, ныне старшего лейтенанта, специалиста по снабжению, происходит крутой поворот. В магазине он знакомится с пикантной дамой, в которой узнает Лилю, одноклассницу Тани Захаржевской. Лиля работает директором магазина и, к тому же, оказывается племянницей «нужного человека», дяди Эрлиха. Леня сразу понимает, что дело может привести к свадьбе. Пристроив Таню Ларину в кино, Никита не успокаивается на достигнутом. У себя дома он подбирает ей старинный наряд и просит спеть романс режиссеру Тер-Акопяну. Потрясенный Таниной красотой и её голосом, режиссер решает отдать ей главную роль. Спор Тани с Никитой завершается неожиданным поцелуем.

Черновы-старшие провожают Елку и Воронова в свадебное путешествие по Европе. Леня получает письмо от Ивана, в котором сообщается о замужестве Елки. Выполняя поручение командования, Леня встречается с дядей своей будущей невесты. Дядя Эрлих намекает Рафаловичу, что пора сделать Лилечке официальное предложение. Попав на премьеру фильма с участием Тани Лариной, Павел становится свидетелем ее триумфа, унижения Ивана и явной симпатии между Таней и Никитой. Он спешит в роддом, где в эти минуты рожает Таня Захаржевская. На банкете Огнев закатывает пьяный скандал, и Никита вынужден везти его домой, пообещав Лариной, что скоро вернется. В роддоме Павел узнает, что его жена родила здоровую девочку. Не дождавшись Никиты и вконец рассорившись с Иваном, Таня Ларина уходит домой одна.

Из разговора с главврачом Павел узнает, что с Таней и ребенком не все в порядке - у них несовместимость непонятного происхождения. Когда при выписке Таня на мгновение берет ребенка на руки, девочка заходится в крике. Домой мать и дитя едут в разных машинах. Никита приводит к Тане Лариной ассистента известного московского режиссера Большова. Ей предлагают поехать в Москву на пробы главной женской роли в фильме о Пушкине. Таня начинает посещать занятия по актерскому мастерству. Таню Захаржевскую отправляют в санаторий, а Павел под руководством Клавы осваивает профессию молодого отца. Ёлка советует брату навестить жену. Но его посещение лишь осложняет отношения между супругами. Подвыпивший Иван возвращается домой после загула. Таня не в силах более терпеть его поведение, прогоняет Ивана. Лариной становится препятствием для их отношений.

Ожидая возвращения Тани Захаржевской из санатория, Павел разрывается между домом и работой. Директор института просит его срочно заняться важным оборонным заказом. Анжела попадает в серьезную переделку: её любовник Якуб сбегает, прихватив все накопленные деньги. К тому же он взял крупную сумму в долг у Гамлета, и теперь люди Гамлета угрожают Анжеле, требуя «возмещения убытков». Тем временем Таня Ларина отправляется в Москву для прохождения кинопроб к фильму о Пушкине, который будет снимать известный режиссер Большов...

Таня Захаржевская возвращается к Павлу. После первого же прикосновения к дочери у нее начинается жуткая аллергия. Клава советует ей обратиться к знахарке Кондратьевне. То же самое советует и профессор Крутова, которая и сама когда-то прибегала к помощи этой женщины. Но поездка не дает результатов. Едва дотронувшись до Тани, Кондратьевна получает сильнейший шок. А Таня Ларина тем временем готовится к роли и просит Пандалевского помочь ей в изучении актерского мастерства.

Татьяна Ларина, случайно заметив в альбоме Пандалевского фотографию матери, пытается выяснить подробности её жизни. Но Эдуард Борисович ничего существенного рассказать не может - слишком много времени минуло с тех пор… Таня Захаржевская с помощью вернувшегося из длительной командировки следователя Никитенко улаживает конфликт Анжелы с Гамлетом. Однако главная Танина проблема остается неразрешенной: физическая несовместимость Нюты с матерью вновь дает знать о себе в виде очередного приступа аллергии - на этот раз у ребенка...

В Крыму Таня и Анжела знакомятся с загадочным москвичом Володей. Он обещает познакомить девушек с настоящим африканским принцем. По пути они заворачивают в Генуэзскую крепость, где снимается фильм с участием Тани Лариной. Неожиданно на площадке появляется Никита. Таня рада его видеть, но его присутствие отвлекает её от работы. Павел привозит Нюточку на дачу академика. Всеволод Иванович, не ходивший многие годы, неожиданно встает на ноги.

Володя наконец-то знакомит девушек с Принцем - Габриэлем. Таня предлагает Володе заняться дайвингом у стен Генуэзской крепости, а Анжела активно флиртует с Принцем. Очередное погружение Володи под воду едва не заканчивается трагически. Таня с трудом находит его и спасает. Анжела с Габриэлем во время морской прогулки попадают в Запретную зону, и их арестовывает милиция. В ходе допроса выясняется, что Габриэль вовсе не принц, а слуга. Благодаря находчивости Анжелы, милиция отправляется на поиски Тани и настоящего принца Володи. На вечеринке в честь окончания съемок в Крыму Таня Ларина узнает очередную сплетню об интимных отношениях Никиты и актера Огнева.

Ларина и Захаржевская одновременно возвращаются в Ленинград в конце лета. Ларину встречают подруги по старой работе и Никита. Все едут к Никите отмечать успешное окончание съемок. За ними увязывается прибывший с Таней артист Белозеров - её партнер по фильму. Захаржевская, для которой разрыв с Павлом давно стал очевидным фактом, приезжает в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Она оставляет Нюточке на память фамильный браслет из гарнитура Алексея Захаржевского и уходит жить к Анжеле. Павел рассказывает отцу о расставании с женой. Тот, в свою очередь, сообщает сыну о своем решении покинуть пост первого секретаря горкома и перейти на новое место работы - послом в Гватемале.

Вернувшись с работы домой, Павел Чернов застает у себя сестру, пришедшую навестить Нюточку. Ёлка признается брату, что её семейная жизнь пошла наперекосяк. У Тани Лариной успешно развивается карьера в кино, она записывает грампластинку. Приехавший к ней в Москву Никита Захаржевский понимает, что популярность Лариной становится препятствием для их отношений. Здесь же в Москве Таня Захаржевская, выполняя поручения Архимеда, узнаeт, что они исходят от чудесным образом «ожившего» Шерова, в чью смерть, впрочем, она никогда до конца не верила...

После страшного происшествия на даче Таня Ларина приходит в себя в институте Склифосовского. Она узнаeт, что ей сделана операция и слышит страшный приговор врача - она не сможет иметь детей. Никита Захаржевский по подозрению в убийстве Огнева оказывается за решeткой. Доведeнный до отчаяния он берет всю вину на себя. Таня Захаржевская, чувствуя себя виновницей случившегося, ищет возможность вытащить из тюрьмы Никиту и помочь Лариной. Желая сохранить независимость от Шерова, Таня сама пытается освободить брата, но ее попытки оказываются бессильными и она вынуждена обратиться шефу...

Подстроив нападение на Тамару, Таня Захаржевская под видом отставной десантницы Лады, сама же её и спасает. Писатель Золотарев перед отъездом в заграничную командировку предлагает Ивану издать будущий сценарий под своим именем. Окрыленный новыми перспективами Ванечка работает в архиве. Выписавшись из больницы, Таня Ларина возвращается в Ленинград. В её жизни начинается черная полоса: её выгоняют из общежития, работы на Ленфильме в ближайшее время не предвидится. Таня Захаржевская с подельником Серегой все больше входит в доверие к Тамаре...

Во время посещения Тамариного дяди, Захаржевская делает все, чтобы понравиться старому коллекционеру, и добивается цели. В КГБ Иван узнает, что его вызвали из-за писателя Золоторёва, попросившего политического убежища в Щвейцарии. Дело ведет подполковник Ковалев, первая любовь Тани Лариной. Умело используя разлад между Иваном и Таней, Ковалев склоняет Ванечку к сотрудничеству с органами. Успешно выполняя задание Шерова, Таня-Лада становится вхожа в дом старого антиквара. Тамара, в свою очередь, неожиданно признается Захаржевской, что давно мечтает избавиться от ненавистного родственника...

Татьяна Ларина случайно встречает бывшую соседку своей матери - постаревшую Поликарповну. Поликарповна рассказывает о романе Вали Приблудовой с трагически погибшим музыкантом Алексеем. Ларина понимает, что таинственный Алексей - её отец. Чернова-старшего отзывают с посольской должности и отправляют на пенсию. Лидия Тарасовна, шокированная столь резкой переменой в судьбе, попадает в больницу с тяжелым инсультом. После очередного выступления Тани Лариной в ресторане к ней неожиданно подходит Леня Рафалович. Понимая, что у Тани сложный период в жизни, Леня предлагает ей помощь и приглашает переехать в его квартиру...

Таня Захаржевская приезжает в Москву. Она сообщает Шерову, что оставила украденный портрет на конспиративной квартире в Ленинграде, чем приводит шефа в ярость. Архимед узнает о гибели Сергея и Тамары в автокатастрофе при неясных обстоятельствах. Только окончательно убедившись в непричастности Шерова и Архимеда к происшедшим в Ленинграде событиям, Таня отдает шефу картину. Шеров отвозит картину заказчику - высокопоставленному партийному чиновнику. Осмотревший картину эксперт утверждает, что в их руках не копия «Портрета аббата», а оригинал...

Для афeры с алмазами Шерову и Архимеду нужен Павел Чернов с его опытом и знаниями. Павел преподаёт в институте, растит дочь. Случайно на вокзале он встречает Лeню Рафаловича, отца двоих детей, выпускника Военной академии. Лeня приглашает Павла на свой день рождения. На дне рождения Рафаловича Павел встречает Таню Ларину, которая уже давно живет у Лени. Таня и Павел вдруг понимают, что любят друг друга.

Павел с Таней Лариной и Нюточкой отправляются на отдых в Крым. По заданию Шерова Таня Захаржевская пытается в Москве отыскать принца Дебоко, но выясняет, что он скрывается в Ленинграде. При необычных обстоятельствах Принц знакомится с Лизаветой, приехавшей погостить к сестре. Принц влюбляется в Лизу и рассказывает ей свою историю. Захаржевская встречается с Дебоко и организовывает его свидание с Архимедом. Архимед обещает помочь принцу с оружием и военным советником...

Таня Ларина собирается на съeмки в Чехословакию. Перед отъездом Павел делает Тане предложение. Таня звонит Ивану и назначает встречу, намереваясь попросить развод. Иван ничего не подозревает и надеется возобновить отношения. После объяснения Иван с помощью Ковалёва помогает Тане срочно оформить развод. Расставшись с Таней, он не выдерживает такого поворота событий, и напивается. Его увозят в больницу.

В перерыве между съемками Таня Ларина приезжает из Праги в Ленинград. Шеров отправляет Захаржевскую и Архимеда провернуть одну комбинацию в Архангельск, откуда, окрыленный результатами экспедиции, возвращается Павел Чернов. Лимонтьев уговаривает Павла взять недельный отпуск. В Архангельске за Таней Захаржевской и Архимедом ведется слежка. Но знающие об этом московские гости изящно обставляют оперативников, чем оказывают неоценимую услугу прокурору города Тарасу Григорьевичу.

Таня Ларина возвращается на съемки в Чехословакию. Павел отказывается работать у Лимонтьева. Желая припугнуть Павла, люди Лимонтьева похищают Нюточку из кукольного театра. Милиция организовывает поиски девочки, а Чернов старший вызывает сына на откровенный разговор. Однако Павел не намерен посвящать отца в свои проблемы. Кошкин и Витек прячут Нюточку на заброшенной фабрике. Захаржевская отмечает день рождение прокурора Архангельска на Черном озере. Одним из водителей юбиляра оказывается Волков. Он узнает в Тане ту самую девушку, из-за которой лишился квартиры в Ленинграде.

Шеров дает указание Архимеду подключить все связи для того, чтобы заставить Павла вернуть бумаги. Вечером во дворе угрожают Тане Лариной. Дмитрий Дормидонтович предупреждает сына, что против него работает «система». Павел и Таня напуганы. Они решают посоветоваться с Рафаловичем. Леня, узнав о причастности к происходящему Шарова, настаивает на побеге Павла...

Павел приходит в себя на железнодорожной насыпи: без денег, без паспорта, но живой и почти невредимый. Стрелочница помогает ему добраться до дома Йозаса, чей адрес дал Рафалович. Павел заводит дружбу с сыном хозяина - школьником Яном, увлекающимся наукой. Вскоре он меняет свою внешность, чтобы соответствовать документам, сделанным для него Йозасом. Йозас направляет Павла в Ригу к своему другу Арцеулову, который должен обеспечить Чернову выезд за рубеж...

Семья и друзья Чернова собираются на похоронах, не ведая, что хоронят беглого преступника, а не Павла. На кладбище Дмитрию Дормидонтовичу становится плохо и его увозят в больницу. Павел приезжает к знакомому Йозаса - Арцеулову, который устраивает его матросом на корабль. От него Павел узнает о своей смерти. Перед отплытием из СССР Павел посылает Тане Лариной талисман. Таня Ларина хочет удочерить Нюточку. Захаржевская, к радости Ёлки, оформляет материнство на Ларину.

Архимед сообщает Тане Захаржевской о приезде Шерова. Таня принимает предложение короля Маконго занять пост посла Маконго во Франции. В Ленинграде, вместе с документами, Поликарпова передает письмо для Тани Лариной, объяснив, что речь в нeм идeт о неком Захаржевском. Заинтригованная Захаржевская вскрывает письмо и узнаeт, что отец Татьяны Лариной - Алексей Захаржевский. Перед поездкой Таня навещает бабушку Анну Давыдовну. Та советует ей обратиться с расспросами об Алексее Захаржевском к Аде...

Елена Чернова, вице-мер города Ленинграда встречает в аэропорту его высочество африканской республики господина Дебоко с супругой. Елена падает в обморок, увидев рядом с принцем своего брата Павла, которого считала погибшим, прибывшего с Татьяной Лариной и Нюточкой. Получив приглашения от супругов Розен «Дебоко-технолоджис», Рафалович, Иван Ларин и Никита Захаржевский собираются в резиденции на Каменном острове, недоумевая, кто их пригласил. К всеобщему удивлению в Поле Розене они узнают Павла Чернова...

Со времени последний событий, когда Татьяна Захаржевская и Татьяна Ларина наконец узнали, что они сестры, прошло пять лет. Жизнь в стране кардинально изменилась. 1996 год. Татьяна Захаржевская прилетает в Санкт-Петербург. В пути она знакомится со странным господином Мак Деннишем, который вместе с бабушкой, Анной Давыдовной, предрекает ей счастливую развязку предстоящих драматических событий. Павел Чернов (Поль Розен) и Татьяна Ларина (Розен) живут обыденной семейной жизнью. Павел встречает в аэропорту Лизавету (Элизабет Дебока) и её сына Михаэля. После развала СССР Королевство Маконго переживает кровопролитную гражданскую войну. Елизавета и её сын с помощью генерала Российской миссии успевают покинуть страну. А судьба её мужа, короля Дебоко, неизвестна...

Елена Чернова, выслушав предложение Никиты, отказывается вести компанию, направленную на свержение нынешнего мэра. Архимед получает от незнакомца видеокассету, на которой заснят момент убийства депутата Шарова, помощником которого он является. Один из петербургских авторитетов, глава радикальной молодежной группировки Герман Кошкин использует эту кассету в качестве средства давления на Архимеда, пытаясь заставить его работать на себя. Татьяна Захаржевская, предчувствуя беду, едет на дачу к бабушке. Участковый инспектор встречает Таню и сообщает, что Анна Давыдовна умерла. Леонид Рафалович, обсудив политическую обстановку в городе со своим партнером по бизнесу, решает баллотироваться в Думу в качестве народного депутата...

Елена Чернова, выслушав предложение Никиты, отказывается вести компанию, направленную на свержение нынешнего мэра. Архимед получает от незнакомца видеокассету, на которой заснят момент убийства депутата Шарова, помощником которого он является. Один из петербургских авторитетов, глава радикальной молодежной группировки Герман Кошкин использует эту кассету в качестве средства давления на Архимеда, пытаясь заставить его работать на себя. Татьяна Захаржевская, предчувствуя беду, едет на дачу к бабушке. Участковый инспектор встречает Таню и сообщает, что Анна Давыдовна умерла. Леонид Рафалович, обсудив политическую обстановку в городе со своим партнером по бизнесу, решает баллотироваться в Думу в качестве народного депутата...

Павел и Елена встречаются у могилы отца. Павел хочет остаться в России и вернуть себе прежнюю фамилию. Никита торопит Кошкина с выдвижением кандидата на предстоящие выборы. Неожиданно Кошкин встречает старинного знакомого - Лимонтьева и понимает что он - идеальный кандидат. К Елене неожиданно приезжает Воронов и просит развода. Елена хочет, чтобы он помог Павлу...

Анна пытается устроить ловушку Арчи и Анзору, но сама едва спасается благодаря Яну. Марлон прячет Анну и Яна у себя в каморке. Поняв, что в прихваченной ею барсетке наркотики, Анна выкидывает её в реку. Дядя Важа просит Кошкина помочь найти Анну и вернуть товар или деньги. Рафалович выдвигает свою кандидатуру на выборы и становится серьезным конкурентом Лимонтьева. Никита предлагает Рафаловичу сойти с дистанции...

В передаче Ивана Татьяна Захаржевская видит сэра Шона и узнает, что он - её дальний родственник. Но попытка отыскать его ни к чему не приводит: сэр Шон исчезает. Рафаловичу становится известно о журналистском расследовании Ивана. Архимед неожиданно появляется у Захаржевской и просит её повлиять на Никиту. Анна, обнаружив в мастерской Мишани своего друга Степу в состоянии алкогольного опьянения, решает воспользоваться своими магическими способностями и избавить его от пагубного порока...

Рафалович приходит к Ларину и признается, что был причастен к делу о хищениях в армии. Крюгер вламывается в подвал, где живут беспризорники, и похищает Марлона. Никита приводит ряженых в ресторан, где празднует День рожденья Ёлка. Оскорбленная Ёлка уезжает в Смольный. В её кабинет приходит Рафалович. Ёлка и Рафалович понимают, что до сих пор любят друг друга. Никита, вернувшись домой узнает, что Клава чуть не умерла...

Встретившись с Лариным, Ковалев предлагает передать ему все материалы о хищениях в армии. Захаржевская приходит к Черновым, чтобы переговорить с Павлом, и около их квартиры знакомится с Яном. Михаэль случайно снимает всех присутствующих в квартире на видеокамеру. Татьяне удается забирать пленку, подменив её другой. Неожиданное появление Нюты приводит Захаржевскую в смятение. Ларин звонит Ковалеву и дает согласие обнародовать его секретные документы...

Ян советует Кошкину потребовать деньги с отца Нюты. Свидетелем этого разговора случайно становится Андрей и понимает, что в подвале по просьбе Яна кого-то прячут. Увидев подслушивающего Андрея, Крюгер начинает подозревать его в предательстве. Кошкин отпускает Яна и Нюту. Ян передает Павлу требование Кошкина о выплате денег за украденные наркотики. Лизавета предлагает продать все свои драгоценности, чтобы отдать долг. Но Павел намерен сам решить эту проблему. Лизавета по секрету сообщает Яну о том, что скоро приедет Дебоко...

Рафалович в больнице. Ёлка, пришедшая его навестить, скрывает факт гибели Ивана. В это время появляется приехавшая из Израиля Лиля. Увидев в палате Ёлку, она все понимает и, перед уходом рассказывает Рафаловичу, что Иван убит. Охранник Кошкина Андрей находит Нюту и предупреждает её о связи шефа с Яном и о том, что Кошкин прячет кого-то в подвале. Анна решает во всем разобраться сама. Выступая на телевидении, Лимонтьев обвиняет Рафаловича в причастности к убийству Ларина. Узнав о случившимся, Архимед решает переехать за границу...

В доме Черновых встревожены исчезновением дочери. А в загородном доме Татьяны Захаржевской ждут приезда Владимир Дебоко, прилетевшего из Парижа. Неожиданно Марлон сообщает Татьяне, что Анна у Германа. Успокоив Павла и Таню Черновых, Захаржевская едет спасть дочь. Татьяна Чернова и Лже-Ян направляются в загородный дом. Захаржевскойя с подругами удается проникнуть в дом Кошкина, но Яна и Нюты там уже нет. Захватив в заложники Германа, они бросаются в погоню...

Лже-Ян бесследно пропадает из загородного дома. Захаржевской удается отбить у бандитов дочь, но, в перестрелке погибает охранник Андрей. Дебоко увозят на квартиру к Захаржевской и там, на семейном совете решают на время переправить его на юг. В тот же городок приезжают и Ёлка с поправляющимся Рафаловичем...