Конец XIX века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. В распоряжении городской полиции нет ни единой улики, но все убеждены, что к убийствам причастны молодые помещики — Николай Ставрогин и Пётр Верховенский...

Николай Ставрогин (Максим Матвеев), сын одной из самых влиятельных и богатых дам города Варвары Петровны Ставрогиной (Надежда Маркина), представляет собой чрезвычайно «загадочную и романическую» личность, о которой в городе ходит множество странных слухов. И Петр Верховенский (Антон Шагин), сын давнего друга генеральши, профессора в отставке Степана Трофимовича Верховенского (Игорь Костолевский).

Горемыкину ясно, что ключевыми фигурами всех произошедших в городе преступлений являются Верховенский и Ставрогин. Но кто эти молодые люди? Чем живут они, во что верят? А главное, где и как их найти?

Наконец, собраны последние факты, получены последние признательные показания. Дело можно считать закрытым. Горемыкину пора возвращаться в столицу, но желание узнать о судьбе Николая Ставрогина заставляет его задержаться.