Марри и Минди обнаруживают шифр в радиосообщениях Карла, в котором говорится, что некоторые трагические события прошлого США были частью нацистского заговора. В сообщениях говорится, что следующая крупная нацистская диверсия запланирована на 13 июля 1977 года, а местом проведения выбран Нью-Йорк. Друг Джоны, подменявший последнего на работе, был убит Трэвисом.

«Охотники» обнаруживают хранилище еврейских ценностей, отнятых у евреев нацистами во время войны. Хранилище находится в банке в Нью-Джерси. Джона находит записи Руфь, в которых описывается развитие её отношений с Мейером в концентрационном лагере Освенцим.

В концентрационном лагере Освенцим доктор по кличке Волк предлагает Руфь работать с ним, но она отказывается, в отместку он начинает мучить Мейера. Половина «Охотников» отправляется в Алабаму, чтобы найти нацистского доктора, который экспериментировал над заключенными во время войны, в то время, как другая часть группы находит Тильду Сауэр, нацистского пропагандистского кинорежиссера. Милли продолжает вести своё расследование о присутствии нацистов в Америке. Сестра Харриет находит высокопоставленного нациста и уезжает вместе с ним.

В день свадьбы своей дочери Мюррей вспоминает, как его с женой и маленьким сыном отправили в концентрационный лагерь, где офицер убил их сына. Демонстрируются воспоминания сестры Харриет, оказывается, что она была тайно переправлена в Английский монастырь с другими молодыми девушками, чтобы спрятаться на время войны.

Харриет спасает Мейера. «Охотники» считают, что «Полковник» мертва. Джона начинает поиски «Волка», нацистского врача, который пытал Мейера и Руфь тридцать лет назад. Из записей бабушки Джона находит файлы, которые помогают ему вычислить местонахождение хирурга, которого он считает тем самым «Волком».