Под руководством директора Аларика Зальцмана в школе-интернате Сальваторе собирается следующее поколение сверхъестественных созданий: полукровка Хоуп Майклсон, близнецы Лиззи и Джози, энергетический вампир Эм Джи, свежезараженный оборотень Рафаэль и мистический Лэндон. Им предстоит взрослеть и развивать свои лучшие качества, сопротивляясь своей темной стороне.

Аларик, Хоуп и Рафаэль отправляются на розыски Лэндона, чье исчезновение вызывает подозрения. В то же время в течение ежегодного футбольного матча со старшей школой Мистик Фоллз Лиззи и Джози собираются остаться под радаром, но вмешивается Пенелопа.

В наказание за нарушение правил Хоуп, Лиззи, Джози и Эм Джи вынуждены участвовать в общественной деятельности на городской площади Мистик Фоллз. Попытки Лэндона и Рафаэля жить беззаботной жизнью на дороге привлекают к себе опасность, о которой молодые люди не подозревают. Аларик начинает задумываться, что секреты от учеников приносят больше вреда, чем пользы.

Когда исчезают два местных студента, Аларик отправляет Хоуп, Лиззи, Милтона и Лэндона в старшую школу Мистик Фоллз для расследования. Пока Джои пытается помочь Рафаэлю адаптироваться в новой школе, его нежелание следовать правилам волчьей стаи ставит его под удар. Неожиданное открытие настраивает Аларика и шерифа Донована против друг друга.

Аларик соглашается устроить выборы в почетный совет из представителей всех сверхъестественных существ. Рафаэль общается с каждым из кандидатов, и их список меняется. Аларик и Дориан ловят дриаду, которая рассказывает им печальную историю.

Лиззи и Джози готовятся к вечеринке в честь своего 16-летия. Аларик озабочен новоприбывшим сверхъестественным существом, который угрожает его безопасности. По плану Пенелопы на вечеринке Лиззи у Милтона будет последний шанс произвести впечатление на девушку. Отношения Хоуп и Рафаэля переживают не лучшие времена.

В то время, как Хоуп погружается в изучение книг о новоприбывшем в школу сверхъестественном ученике, обстоятельства меняются и сталкивают девушку с самым ужасным кошмаром в ее жизни. Аларик помогает Рафаэлю справится с тягостным прошлым, которое до сих пор его преследует.

Обнаружив, что Лэндон попал в беду, Хоуп и Аларик отправляются на его розыски. В ходе расследования они узнают потрясающие новости о прошлом Лэндона. Его мать была совсем не простой женщиной и сделала невероятное ради спасения жизни собственного сына.

В школе идет тяжелая экзаменационная неделя. Хоуп, Рафаэль, Лэндон и Милтон пытаются учиться, но им не суждено провести эти дни в спокойствии. В окрестностях появляется новый монстр, который питается самыми большими страхами людей. В то же время Хоуп страдает из-за того, что ей приходится хранить нечто в секрете от Лэндона.

После поездки с матерью в Европу, Лиззи возвращается в городок и встречается лицом к лицу с тем, кто может осуществить все ее мечты – в том числе заставить Хоуп исчезнуть. Однако, любой расклад событий приводит к нежелательным последствиям, от которых страдает не только ненавистная девушка, но и все окружающие.

Когда Аларик принимает решение отложить ежегодный конкурс талантов в школе, Лиззи и Джози ставят перед собой цель во чтобы то ни стало продолжить знаменитое шоу. Между тем напряжение нарастает, когда ученики сталкиваются с существом, ухудшающим их самоконтроль. Аларик решает немного побездельничать в компании Эммы.

Когда исчезает урна, команда учеников отправляется расследовать это дело и собирается найти артефакт до того, как появится очередной монстр. Лиззи решает в конце концов отомстить Хоуп за все испорченные весенние каникулы. Всем героям приходится объединиться против общей угрозы раскрытия их сверхъестественных сущностей, когда в городе объявлен карантин.

Обычная поездка к родителям не может пройти гладко, если в ней участвуют наши герои. Спонтанное решение навестить родных приводит к исчезновению Милтона и Лэндона, а Рафаэля обнаруживают в шоке и потерявшим память. Хоуп, Аларик и Калеб отправляются в дорогу, чтобы найти пропавших прежде, чем случится нечто непоправимое.

Школа готовится к проведению конкурса красоты. Хоуп втайне переживает серьезное потрясение, от которого может пострадать ее магия. В это время неожиданно появляется парень из прошлого Хоуп, Роман, и заставляет нервничать Лэндона. Милтон сталкивается с неприятными последствиями своих недавних поступков. Джози и Лиззи готовятся побороться за звание королевы красоты.

Когда в результате действий Хоуп она и Лэндон остаются в натянутых отношениях, девушка обращается за помощью к Лиззи, чтобы все исправить. В это время Лэндон раскрывает ранее неизвестные секреты своего прошлого. Джози не дает покоя один секрет Аларика – она шаг за шагом подбирается к разгадке тайны директора школы.

Когда к школе подкрадывается группа нежеланных гостей, Хоуп возглавляет оборону, чтобы защитить своих друзей. Милтон узнает правду о своей матери,а Джози оказывается в ужасной ситуации. Аларик собирает студенческий совет, чтобы поговорить о своем будущем как директора школы. У Лэндона обнаруживается настоящий ключ, а Хоуп осознает свое предназначение.

Узнав о существовании альтернативного пути, Хоуп решает вернуться в родной городок. Аларик переживает последствия снятия с должности и продолжает думать над загадкой трагической ночи. Во время летних каникул Лэндон остается в городе, чтобы присмотреть за Рафаэлем; ЭмДжи уезжает в Атланту к родственникам Калеба; Лиззи проводит время с Кэролин в Европе; Джози начинает розыски таинственного предка.

Когда Хоуп решает смириться с одиночеством, героиня неизбежно сталкивается с прошлым. В это время в школе Лэндон, ставший популярным, встречает первые неприятности. Пока ЭмДжи стесняется сказать Лиззи о своих чувствах, их встречу прерывает таинственный незнакомец. Аларик вступает в новую должность, а в прежней школе встречают нового директора.

Приближается ежегодный футбольный матч между командами двух школ, а последний прибывший в Мистик-Фоллз монстр следит за одним из учеников. Отношения Лэндона и Джози подвергаются испытанию игроком команды противника. В это время Лиззи просит у ЭмДжи помощи, а Аларик знакомится с профессором Вардэмусом.

Когда в Мистик Фоллс появляется некий самурай, ищущий демона, оставляющего за собой след преступлений, Джози решает возглавить атаку на враждебную сущность и защитить своих друзей. Тем временем, пока Лэндон и Рафаэль направляются в школу в надежде узнать больше о загадочной Хоуп, МГ не может справиться со ставшей ему известной тайной о новом друге Лиззи, вампире по имени Себастиане.

Хоуп и Лиззи вместе оказываются в ловушке бесконечного лабиринта с монстром на своем пути, в то время как вся остальная школа Сальваторе готовится к танцам в стиле 80-х. Тем временем Джози и Лэндон размышляют о том, стоит ли их отношениям переходить на новый уровень, а ЭмДжи решает обратиться за советом, что делать с Себастьяном, к Калебу.

Когда в День Содружества в Мистик Фоллс появляется новый монстр, Хоуп и Лиззи начинают бояться за себя и свои секреты – могут ли тайны девушек привлечь к ним внимание злодея? В это время ЭмДжи, Калеб и Ким пытаются избавиться от опасной сущности и просят помощи у неожиданного союзника. Фрэе тоже не приходится скучать: женщину внезапно навещает один из учеников школы Сальватор.

Стоило только Хоуп решить, что побег из города станет лучшим выходом из ситуации, как девушке приходится задержаться из-за нового рискованного плана Джози, которая задумала закрыть опасный портал в параллельную реальность собственными силами подростков. В это время Аларик и Дориан узнают тревожные факты о профессоре Вардэмусе, а Рафаэль получает печальную новость о будущем Лэндона.

Хоуп, передумавшая уезжать из города, решает объединиться с необычным союзником, чтобы побороть нового, рождественского монстра. Чудовище использует праздничное настроение, чтобы проникнуть в школу Сальватор и сделать свое темное дело. В это врем Лэндон удивляет Рафаэля знаниями о родословной оборотня, а Себастьян помогает Лиззи с последней миссией.

Некромант возвращается, готовый снова устроить кошмар и отомстить жителям городка, но внезапно понимает, что он теперь человек и не обладает сверхъестественной силой. Чтобы хоть чуть-чуть сблизиться с Джози, Хоуп предлагает подруге помочь с изучением сложной темы. Аларик обращается за помощью к Лэндону, и вместе герои пытаются понять, опасен ли Себастьян для учеников школы.

Студентки школы Сальватор готовятся к Дню шабаша, но новый монстр сеет раздор и хаос между группами учащихся, выбрав своей жертвой Алиссу Чен. Аларик, Лиззи и Джози объединяют усилия, чтобы найти способ защитить последнюю от темной магии, зреющей в тени. Лэндон просит Хоуп научить его приемам самозащиты, а Аларик сталкивается с призраками прошлого.

Узнав, что Джози, Лиззи и Аларик оказались в беде, Хоуп берет ситуацию в свои руки и пытается спасти друзей. В это время Лэндон выслеживает в городе нового монстра, чтобы доказать свою полезность. Милтон решает устроить для Ким идеальное свидание, но вмешательство Хоуп рушит все планы. Смогут ли герои справиться с возрастающей угрозой и защитить своих близких?

Джози, Лиззи и Аларик отправляются в мир-тюрьму, созданный директором школы для злодеев, угрожающих жизням людей в обычном мире. Здесь они встречаются с Кайем, который готов помочь брату и его дочерям. Джози удается найти ответ на свой вопрос, Кай добивается желанной цели, а Лиззи предстоит сделать трудный выбор между семьей и Себастьяном.

Хоуп снова оказывается лицом к лицу с великой опасностью и большой ответственностью. Девушке предстоит отвратить угрозу из пророчества и спасти Зальцманов, глубоко увязших в семейных противоречиях. Одновременно с чародейкой Аларик и сам пытается спасти родных, но это дается ему не просто: чтобы защитить дочерей, ему придется принять судьбоносное решение.

Чтобы справиться с последствиями недавней трагедии, Эмма предлагает ученикам отправиться в групповую симуляцию и на время ощутить себя героями старого фильма в стиле нуар. Хоуп, Джози, Лиззи, ЭмДжи и Рафаэль вскоре осознают, что им придется разобраться с внутренними противоречиями или столкнуться с катастрофическими последствиями такой игры.

Приближается семнадцатилетие близнецов, но ситуация стремительно ухудшается, и Лиззи придется в одиночку принять трудное решение. В это время Хоуп прибегает к радикальным мерам, чтобы разрешить их с Алариком конфликт по поводу того, что дальше делать с Джози. Параллельно Рафаэль совершает шокирующее открытие, которое повлияет на всех героев.

Пытаясь спасти Джози, Хоуп решает проникнуть в подсознание подруги, и оказывается в сказочной реальности, наполненной темной магией. Сможет ли героиня разобраться в происходящем? В это время в школе Сальватор Аларик, Лиззи и команда приступают к собственному рискованному плану спасения Джози, не догадываясь о возможных последствиях.

Чтобы уладить некоторые срочные вопросы в школе, Аларик впервые решает отправить учеников на практические занятия вне учебного заведения. Однако и здесь подросткам небезопасно: средневековый монстр предлагает героям испытание, и школьники должны сами выбрать, кто станет противником чудовища в этом соревновании.

Когда становится известна новость об одном из членов компании из школы Сальватор, подростки решают во что бы то ни стало помочь другу. Хватит ли им смелости и сил это сделать? Аларик обращается за помощью к шерифу Маку, чтобы решить проблемы, не терпящие отлагательств. Но согласится ли полиция принять участие?

Ученики школы Сальватор готовятся к постановке мюзикла об истории основания альма матер, а репетициями руководит новый таинственный преподаватель. Пока Лэндон полностью погружается в работу над мюзиклом, а Лиззи, Джози, Калеб и Джейд примеряют свои новые роли, Хоуп неожиданно для всех отстраняется от общего дела.

Старой команде придется снова объединить силы после того, как очередной шаг Некроманта приводит к последствиям, о которых никто не мог и предположить. Смогут ли школьники противостоять злодею на этот раз? Джози неожиданно сталкивается с Итаном и воспоминаниями, почему она на самом деле не доверяет своим магическим способностям.

Когда один из героев исчезает без вести, Аларик предлагает Хоуп обратиться за помощью, и с этого начинается путешествие девушки в запутанный кошмар о летнем лагере. В это время попытки Лиззи проводить больше времени в компании ЭмДжи идут не по плану, а Джози принимает серьезное решение о своем будущем.

После внезапного массового исхода учеников из школы, Аларик и команда пытаются набрать новых студентов, чтобы удержать альма-матер на плаву. Но смогут ли они найти достаточно желающих? Хоуп соглашается помочь Лиззи с адаптацией новеньких, Джози радуется первому дню в новой школе, а в жизни ЭмДжи происходят большие перемены.

Когда школа Сальватор сталкивается с финансовыми трудностями, Лиззи предлагает устроить благотворительный вечер. Пока Алек пытается разобраться с банком, он оставляет Калеба следить за происходящим в школе. Клео помогает Хоуп справиться с эмоциями, ЭмДжи просит помощи у Алиссы, а в школе появляется неожиданный гость.

ЭмДжи начинает чувствовать отчуждение со стороны команды друзей, когда на поверхность всплывает правда о противоречивом решении, которое он принял. Хоуп пускает в действие рискованный план без оглядки на возможные последствия. Когда в школе появляется очередной монстр, Калеб, Клео и Аларик объединяют усилия для борьбы с ним.

Между Хоуп и Лиззи появляется напряжение, но героиням придется отложить выяснение отношений на потом, ведь в школе появляется очередной монстр, которого можно победить только совместными усилиями. Аларик находит повод продолжить слежку за Джози, а Клео помогает Калебу пережить последствия ссоры с ЭмДжи.

Поймав еще одного монстра в стенах школы, Хоуп и команда узнают ужасающие новости об одном из членов группы друзей. Смогут ли ребята продолжить верить друг другу? Неожиданный визит Лиззи вызывает у Джози прилив мужества, который ей как раз был необходим. ЭмДжи и Итан объединяются, чтобы помочь остальным справиться с проблемой.

Клео удается вдохновить Хоуп и Лэндона действовать, после чего пара отправляется на новую миссию. Однако хватит ли у них сил ее выполнить? Когда ситуация развивается не по плану, на помощь приходят Джози и Уэйд. Героям предстоит вместе столкнуться с невиданной доселе угрозой, но смогут ли они прежде преодолеть внутренние разногласия?

Подозрения Хоуп достигают пика, когда Уэйд делится с ней тревожными новостями. Оправдаются ли опасения героини? Чтобы раскрыть секреты таинственного артефакта, Аларику придется обратиться за помощью к старому врагу. Итан понимает, что зашел в тупик, и ЭмДжи придется принять трудное решение, чтобы помочь другу.

Аларик сталкивается с необходимостью принять трудное решение в отношении одного из своих учеников. Чтобы увидеть ситуацию под другим углом, директор школы обращается за помощью к Калебу и Джози. Смогут ли молодые люди помочь ему? В то же время Клео решает поделиться подробностями своего прошлого — как это повлияет на ее отношения с друзьями?

В надежде установить хоть какой-то контроль над отрицательными эмоциями Хоуп, Джози предлагает подруге присоединиться к Лиззи и пройти оздоравливающий ретрит для ведьм. Сможет ли Хоуп научиться управлять собой? Узнав, что ЭмДжи может быть в беде, Аларик и Дориан решают объединить усилия, чтобы защитить подопечного.

Хоуп, Джози и Лиззи оказываются в ловушке в галлюцинации в стиле научной фантастики. Смогут ли девушки найти выход из западни и вернуться домой? В это время в реальности Аларик устраивает для ЭмДжи, Калеба и Джеда мероприятие для сплочения команды. Поможет ли это героям лучше понимать друг друга и стать ближе?

Хоуп вынуждена обратиться за помощью к старому знакомому. Поможет ли это делу? Калеб и ЭмДжи отправляются на свою первую супергеройскую миссию. Справятся ли герои с заданием? Попытки Лиззи найти для Хоуп новые отношения принимают неожиданный поворот. Позволит ли Хоуп подруге вмешиваться в свою личную жизнь?

Узнав, что Маливор захватил тело Лэндона, Хоуп и команда разрабатывают рискованный план по спасению друга и Клео, которая оказалась в заложниках мрака. Спонтанное свидание с Финчем поднимает тему, на которую Джози не готова общаться. Поймет ли молодой человек ее душевные муки и вынужденную скрытность?

Хоуп предстоит ослабить вожжи и позволить Джози и остальной команде привести в действие рискованный план по спасению Лэндона. В это время их друг встречает в потустороннем мире Клео и знакомится с ней поближе. Когда Лиззи, Калеб и Итан вызываются спасти его, ситуация быстро выходит из-под контроля. Смогут ли они достичь успеха?

Хоуп обнаруживает, что должна сделать трудный выбор, чем вызывает недовольство Аларика. Калеб и ЭмДжи изобретают способ помочь подруге, однако она предпочитает обратиться за поддержкой к Джози и Лиззи. Смогут ли друзья защитить Хоуп от опасности? В это время Аларик понимает, что растерял контроль, и пытается его вернуть.

Хоуп борется с реальностью, которая в последнее время оказывается не благосклонна к героине. Аларик поручает команде работать вместе, но прислушаются ли они? Клео признается Лэндону, ЭмДжи делится важной информацией с Лиззи, а Финч видит доселе незнакомую ему сторону Джози. Как это скажется на отношениях друзей?

Хоуп выслеживает единственный человек, способный ей помочь, но согласится ли девушка принять его поддержку, учитывая, какой путь она выбрала? Джози и Лиззи оказываются в трудной ситуации, когда к ним на выручку спешит ЭмДжи. В это время Калеб, мечтающий все исправить, обращается за советом к Клео. Понравятся ли ему эти наставления?

Джози и Лиззи отправляются на поиски ответов, и одна из них внезапно для себя узнает о существовании коварного плана. Смогут ли девушки предотвратить опасность? Клео пытается выследить Хоуп, Хоуп решает навестить старого знакомого, а Лэндон наконец-то начинает понимать происходящее и встречает неожиданного гостя.

Несмотря на сопротивление Хоуп, команда не бросает попытки помочь девушке решить ее проблемы. ЭмДжи также не планирует отступать и отчаянно пытается принимать участие в помощи, однако в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля. В это время Лиззи ищет ответы, а Джози решается на крайние меры.

Хоуп оказывается втянута в рискованное предприятие, из которого нелегко выйти. Джози углубляется в своем расследовании в поисках правды, в то время как Лиззи просит Клео о вдохновении и с удивлением обнаруживает его в неожиданном месте. Параллельно с этим Лэндон продолжает свою миссию по восстановлению мира.

Хоуп обнаруживает себя посреди игры в «кошки-мышки», когда Лиззи намеревается довести дело до конца и исправить все ошибки. Между Джози и Финчем происходит откровенных разговор. Миссия Аларика, Лэндона и Теда завершается шокирующим образом. В это время ЭмДжи, Джед и Клео пытаются навести порядок в школе.

Клео, Милтон и Джед вместе работают над необычной миссией. Аларик, Лэндон и Тед пытаются выяснить, что их ждёт дальше. Хоуп отправляется к профессору Вардэмусу, но его действия застают её врасплох. Тем временем Джед узнаёт историю жизни Бена.

Хоуп и Лиззи оказываются на карнавале с необычным составом персонажей. Вернувшись в школу, ученики высказывают своё мнение, и Джед вынужден раскрыть свой секрет, а Клео, наоборот, пытается скрыть свой. Тем временем Калеб и Милтон отправляются на задание, но что-то идёт не по плану…

Продолжая свои исследования, Аврора находит данные, которые могут пригодиться. Приказ Хоуп, отданный Лиззи, приводит к неожиданным результатам. Тем временем Аларик вместе с Лэндоном и Некромантом ищут способы реализации своих желаний — к чему приведёт их командная работа?

Хоуп все ещё запутана и продолжает бороться со своей человеческой частью, в результате чего понимает, кто ей дорог больше всех. Калеб хочет познакомить Клео со своим миром, в том числе с теми, кто оказал самое сильное влияние на его путь. Тем временем Лиззи придумывает план, как заслужить чью-то благосклонность.

Хоуп продолжает вести борьбу, а Лиззи продумывает план оказания помощи. Клео опасается своих видений, в то время как Аларик отправляет Калеба, Итана и Милтона на задание. Джеда ожидает непростой выбор, а Лэндона — неожиданное открытие.

Лэндон оказывается в подвешенном состоянии и сталкивается с очередным сюрпризом. Хоуп проводит глубокий самоанализ. В это время Итан продолжает бороться, а Лиззи вмешивается, чтобы помочь. Милтон раскрывает давний секрет, пока Аларик обсуждает реализацию ненадёжного плана.

У Хоуп и её друзей появляется надежда, что они смогут одержать победу над Кеном. Решится ли на это Лиззи, ведь ей придётся сложнее всех? Джед узнает о том, что сделал Бен, и это помогает им помириться. Лэндон решает сделать что-то необычное для себя.

Кен готовится к битве с Хоуп, и Джен помогает ему с орудием. В школе возникает хаос из-за оборотней, Аларик и Милтон оказываются в опасности. Клео пытается расквитаться с родными Кена, но ей противостоит Джен. Удастся ли Хоуп убедить Аврору в том, что она хочет перемирия?

Герои обдумывают то, что произошло и пытаются предположить, что их ждёт в будущем. Аларик принимает решение, с которым не могут согласиться Хоуп и Милтон. Лиззи сомневается, стоит ли ей присоединяться к Джози. Для Хоуп пришло время поблагодарить Аларика и попрощаться с ним.