1987 год, Нью-Йорк. Бланка Родригес осуществляет свою мечту - стать матерью дома, после получения опустошающего медицинского диагноза. Вместе с членами ее недавно созданного Дома Евангелисты, Бланка соревнуется на бальной сцене со своей бывшей матерью и с недавних пор конкурентом - Электрой из Дома Изобилия. Тем временем Дэймон Ричардс переезжает в Нью-Йорк с намерением присоединиться к танцевальной компании.

Бланку выгоняют из популярного гей-бара, что приводит к вражде. Между тем, неопытный Дэймон узнает правду о любви и сексе, когда его приглашают на свидание.

Дом Евангелисты отмечает праздники и готовится к Снежному балу, несмотря на отсутствие у Ангел праздничного настроения. Электра готовится к долгожданной операции по коррекции пола.

Кэнди начинает еще больше переживать из-за своей внешности после критики на балу. У Дэймона появляются тревожные симптомы. Электре приходится выбирать между своим ухажером и желанной операцией.

Из-за смерти матери Бланка вынуждена приехать к родной семье. Мэтт злится из-за повышения Стэна и решает поговорить с его женой.

У Бланки появляется поклонник. Чтобы подбодрить пациентов отделения по борьбе со СПИДом, Прей Телл организует кабаре-выступление. Пэтти ведет Стена на прием семейного психолога.

Бланка узнает неприятную правду о Лил Папи. Тем временем, Электра переосмысливает свои способы выживания, когда Дом Изобилия выселяют из квартиры. Стэн просит Ангел показать бальную культуру.

Бланка помогает Электре. Прей Телл снова начинает ходить на свидания. Дом Евангелисты соперничает с Домом Свирепости.

Нью-Йорк, 1990 год. Дом Евангелисты вынужден пересмотреть свои приоритеты. Тем временем, Прей Телл присоединяется к организации активистов, борющейся за права ВИЧ-положительных людей.

Решив стать примером для своих детей, Бланка запускает свой бизнес. Между тем, гастроли Рикки оказывают неожиданные последствия на его отношения с Дэймоном, а Электра шокирует бальное сообщество смелым шагом.

Несчастный случай с клиетном заставляет Электру прибегнуть к помощи Бланки и Кенди. Между тем, отношения Ангел и Лил Папи постепенно перерастают в нечто большее чем дружба.

Бальное сообщество потрясает ужасающая новость.

Дэймон и Рики показывают все на что способны, чтобы получить место в туре Мадонны Blonde Ambition.

Из-за ухудшения состояния здоровья Прей Телл попадает в больницу, где его навещают несколько неожиданных поситителей. Бланка берется за организацию ежегодного кабаре-выступления для поднятия духа у больных СПИДом.

Дом Евангелисты планируют масштабный пранк в противостояние Фредерике. Тем временем Ангел знакомится с непривлекательной стороной модельного бизнеса.

В пылу гнева Деймон раскрывает секреты из-за которых возникают разногласия и рушатся отношения.

Температура в Нью-Йорке повышается, а Бланка переживает неожиданную потерю. Поэтому Электра организует пляжное путешествие только для девочек.

Семья и друзья Бланки помогают ей пережить кризис со здоровьем. После введения на балах новой категории Прей Телл сталкивается со старыми травмами. Карьера Ангел угасает.

1994 год. Эпидемия СПИДа достигла апогея. Бланка погружается в работу помощницы медсестры в больнице Рузвельта, а также наслаждается своей новой любовью — Кристофером. Но среди пациентов Бланки есть знакомый из прошлого, что становится для нее тяжелым испытанием. А тем временем Лемар встряхивает бальное сообщество, когда становится отцом дерзкого Дома Кан, вынуждая Дом Евангелисты задуматься о воссоединении.

Когда алкоголизм Прей Телла начинает переходить все границы Бланка решает вмешаться. А также Бланка готовится к знакомству с родителями Кристофера.

После своего несправедливого ареста, Электра просит Бланку помочь ей избавиться от чемодана из ее шкафа, чтобы полиция его не нашла.

Узнав шокирующие новости о своем здоровье Прей Телл возвращается домой, чтобы восстановить связь со своей биологической семьей.

Появление старого друга путает свадебные планы Ангел и Папи. Тем временем Электра расширяет свой бизнес с помощью новых, довольно сомнительных, партнеров.

Приспосабливаясь к непредвиденным изменениям в их жизнях Папи осваивается в роли опекуна, а Ангел ищет совета в неожиданном месте.

Когда Бланка обнаруживает, что на клинических испытаниях ВИЧ оказывают в участии цветным людям, она присоединяется к «ACT UP», чтобы добиться лекарства для Прей Телла.

Когда Бланка обнаруживает, что на клинических испытаниях ВИЧ оказывают в участии цветным людям, она присоединяется к «ACT UP», чтобы добиться лекарства для Прей Телла.