Команда ученых присоединяется к экипажу космического корабля в путешествии навстречу неземному разуму. Астрофизик сталкивается на борту со своим прошлым. Среди попутчиков есть и люди со сверхъестественными способностями.

Часть команды против безумного телепата, а другой части он зачем-то нужен. Ломми пытается стать ближе к внутренним системам корабля и видит странные галлюцинации. Карла не покидают видения с его дочерью. Капитан Эрис, кажется, знает больше, чем готов рассказать.

Д’Брэнин расследует источник неполадок. Роуэн готовит Тэйл к первому контакту с неземным разумом. Капитан Эрис продолжает хранить свои секреты, вызывая параноидальное настроение у Карла, а Хартли видит призраков в коридорах корабля.

Исследование белого лабораторного кролика раскалывает команду. Д’Брэнин узнает секрет из прошлого Агаты. Карла преследуют видения о его дочери и бывшей возлюбленной. Тэйл снятся эротические сны, а с пробуждением она попадает в кошмар со смертью члена команды.

Д’Брэнин и Роуэн исследуют органические пробы, попавшие к ним. Ломми пытается остановить сверхъестественную сущность, угрожающую всей команде. Тэйл скучает в заточении, а Мэтесон находит применение его способностям.

Ломми все глубже погружается в компьютер корабля, а Тэйл видит ужасные кошмары. Мэтесон уговаривает его выйти из комнаты и завести друзей – Эрис разрешила ему передвигаться по кораблю. В космосе обнаруживаются новые следы органики.

С последних событий прошло 8 месяцев. Тэйл вливается в команду со странными телепатическими играми. Мэтесон проводит много времени с Д’Брэнином. Роуэн и Тессия, кажется, станут семьей. Эксперимент Д’Брэнина по контакту с Волкрином проваливается из-за Ломми.

Роды Тессии проходят с осложнениями, и медицинский отсек оказывается на карантине. Остальная команда пытается помочь запертым, несмотря на постоянные уходы Ломми в виртуальную систему корабля. Тэйл и Мэтесон подвергаются необычным ощущениям от приближения корабля Волкринов и пытаются погасить их.

Роуэну не удается избежать несчастья. Мел не понимает, как Эрис пережил деконтаминацию. Ломми открывается Огги с новой стороны. Карл оплакивает потерю.

Напряжение на борту «Ночного странника» достигает предела. Мел делает страшное открытие. Огги ждет глубокое разочарование, а Карл следует за своей судьбой.