В 1993 году мы следим за молодым магистратом Саверио Бароне, когда он сообщает о своем боссе в сговоре с мафией в CSM и вступает в контакт с DIA, что может привести его к новой карьере. В то же время Тони Кальварузо только что вышел из тюрьмы и устраивается водителем к боссу семьи Корлеонезе Леолуке Багарелле.

Саверио Бароне входит в Direzione Investigativa Antimafia (DIA) и из-за своего высокомерия и амбиций сталкивается с некоторыми враждебными действиями со стороны более опытных судей команды. Ему еще предстоит доказать свое мастерство им и самому себе. Тем временем босс Багарелла приказывает Брускато сохранить похищенного ребенка Ди Маттео живым в качестве заложника и заставить отречься от власти.

Саверио получил расследование своего первого беглеца, Мико Фаринелла, но за восемь месяцев поиски не дали результатов. Но однажды происходит немыслимое: человек убит на улице, и свидетель дает фоторобот парня, который был с жертвой. Это Мико Фаринелла. Наконец расследование затянулось. Багарелла и Винченцина посещают старый друг, Нунцио скалера, бывший наемный убийца по приказу Багареллы со страстью к восточной философии. Тони Кальварузо, с другой стороны, участвует в покупке и продаже некоторых квартир.

Саверио, при поддержке карабинеров капитана Бонанно, удается вернуться на след Мико Фаринелла и после нескольких месяцев ожидания, в конце концов, трикотажные изделия расследования быстро затягиваются вокруг босса Мадони, верного Дона Лучино. Но не только судебная власть угрожает клану Багарелла в те дни: в Виллабате семья Пери поднимает голову, чтобы взять под контроль мандамент. Багарелла вынужден вмешаться лично, чтобы навести порядок на своей территории, и приносит Ай Ди Пери свой ультиматум...

Багарелла развязал войну. След смерти между Корлеоне и Виллабате, который цементирует детективную пару Булавы-барона и заставляет Саверио проводить все больше и больше времени вне дома, пытаясь понять, что происходит. Детективный прорыв обеспечивает ее, Серена, любовница мафиози рядом с Ди Пери, Сальваторе Барбагалло. Серена боится остаться вовлеченной в эту мафиозную войну, и Саверио пытается использовать этот страх в свою пользу. В доме Багарелла Винченцина все больше одержима идеей, что, если она не забеременеет, это потому, что ее муж держит маленького Ди Маттео в цепях.

Барбагалло оказался верным следственным ключом. Благодаря его признанию Саверио и Мацца могут попытаться расчленить клан богов Пери и, не приближаясь к Багарелле, положить конец этой кровавой войне. Джованни Бруска устал проливать кровь и решает столкнуться с Багареллой: если он действительно считает, что есть заговор против корлеонцев, он должен доказать это. Багарелла доверяет пытку этого Бушеми своему человеку, Паскуале Ди Филиппо, именно с целью заставить его признаться в имени того, кто замышляет против Корлеоне.

Багарелла в трауре решает приостановить войну. Таким образом, Тони имеет возможность посвятить себя новому бизнесу: джинсовому магазину, который будет управляться вместе с Туллио корицей. Мацца, тем временем, избивает новый трек на Паскуале Ди Филиппо, босс Корсо Деи Милле очень близко к Багарелла. Саверио увидел среди бумаг расследования имя Луция Раджа, человека, который в молодости научил его охотиться. Прошлое Саверио проникает в историю, и следственные следы разделяются. Но ненадолго: вскоре выясняется, что именно Раджа помогает Филиппу в бегстве.

Расследование Раджи раскрыло логово Филиппа. Наши люди ставят логово под наблюдение и заполняют его клопами, ожидая элемента, который может привести их в Багарелла. Между тем Дон Лучино прерывает период траура. Он делает это, заказывая убийство человека Джованни бруски, подозреваемого в “разговоре с полицейскими”. Не моргнув глазом, Багарелла сделал еще один бросок. Кроме того, в эти дни он может с уверенностью смотреть в будущее: он только что построил большой особняк, замок, с которого можно начать строительство своей империи.

У Саверио и Мацца есть Тони Кальварузо и его магазин. Следуя за ним, они обнаруживают дворец, в котором, по всей вероятности, скрывается Багарелла. Новость бросает булаву в хаос: этот дворец прямо перед его домом. Тони подозревает, что босс готовится покинуть Палермо, и, волнуясь о своем будущем, находит мужество спросить Дона Лучино, что он имеет в виду.

За арестом Багареллы следуют некоторые из его фланговых игроков, в том числе Тони Кальварузо. В прокуратуре взрывается радость, но не для Саверио: маленький Ди Маттео все еще в плену, и у него нет ничего, чтобы добраться до ребенка. Приехав меньше Дон Лукино, Джованни Бруска готовится стать начальником военного крыла "дела Ностра". И чтобы укрепить свою власть, босс входит в наркобизнес вместе с американскими гангстерами и начинает вооружаться все больше и больше.

Прошло пять месяцев, и Саверио изменился: уравновешенный, безмятежный, он собирается жениться. В центре расследования находятся последние люди на свободе dan di Bagarella, от которых он надеется получить след, который приведет его к Джузеппе Ди Маттео. Эти же люди, среди которых есть и Луций Раджа, разрабатывают план по побегу Дона Лучино из тюрьмы. Но для этого им нужна взрывчатка Джованни бруски. Отец бруски требует от него участия в плане. Снова Джованни, похоже, должен был склониться к власти Багареллы.

План эскапизма Багареллы прыгает и скачет: теперь у него есть замок, Арсенал, наркоторговля, и Дон Лукино с ног. Единственным вмешательством остается Джузеппе Ди Маттео, которого бруска все еще держит в плену, но с которым не может справиться. Саверио ищет способ убедить Тони сотрудничать. Тем временем Раджа связывается с ним и просит о встрече лично. Их двое. Он знает много о ловушке, но Саверио, несмотря на то, что брак уже на пороге, не сопротивляется призыву, вызванному конфронтацией со своим прошлым…