После победы над царем Александром в 1807 году и Тильзитского мира Франция и Россия официально являются союзниками. Но Александр не поддерживает экспансионистскую стратегию Наполеона. Для Наполеона поведение России делает ее врагом Франции. Игнорируя призывы к осторожности, Наполеон вторгается в Россию в 1811 году.

Во второй части подробно рассказывается о трудностях и лишениях, понесенных Великой Армией Наполеона в ожидании капитуляции царя, которая никогда не наступит. И с проблемами во Франции и уменьшением его популярности, Наполеон начинает долгое, полное смерти отступление из России со своими истощенными голодными войсками.