Джун считает дни до своего 16-летия — ведь именно в этот день она, наконец, покинет дом странного отчима, и с одобрения брата, убежит вместе с влюбленным в нее молодым Гарри Полком подальше от всех запретов и тотального контроля взрослых. Однако в пути юную беглянку ожидает загадочная встреча с незнакомцем, пытающемся передать ей сообщение о давно пропавшей матери, а вскоре — странная метаморфоза, после которой жизнь девушки  уже никогда не станет прежней.

Не успевает Гарри привыкнуть к произошедшему, как Джун вновь преображается, и подростки решают продолжить свое путешествие. Тем временем Джон, обнаружив пропажу дочери, начинает поиски, выясняя, с кем именно она сбежала, а Кристин выясняет некоторые подробности замысла сына. Стайнар же, придя в себя, с удвоенной силой ищет беглецов и вскоре выходит на их след. Между тем Райан, узнав, что за сестрой началась охота, решает побороть свои страхи ради ее поисков, в то время как эксперимент с его матерью приводит к любопытным результатам.

Оставшись без вещей и денег, малолетние беглецы вскоре знакомятся с предприимчивым мужчиной по имени Шэйн, предлагающим им кров и легкий способ заработать. Но, когда в процессе сомнительной деятельности с Джун вновь происходит превращение, окончившееся не лучшим образом для одной из ее новых знакомых, Гарри пересматривает свое отношение к подруге и к ее странной способности. Тем временем Джон и Кристин продолжают искать детей, а Руна сообщает Елене о ее дочери.

Переживая за подругу, Гарри уговаривает ее пройти обследование в госпитале, однако страх перед больницей провоцирует у Джун новый приступ, жертвой которого становится беременная медсестра. Вместе с тем, узнав, что Джон с Райаном их ищут, Джун соглашается с ними встретиться, чтобы узнать правду о матери. Тем временем Стайнар вспоминает о начале сотрудничества с Галворсоном, Альф ставит под сомнение адекватность друга, а Кристин обнаруживает связь происходящего вокруг ее сына с событиями многолетней давности. Сигрид же заканчивает терапию, в то время как намерения Елены вызывают у Руны неожиданную реакцию.

Наткнувшись на заметку в интернете, юные беглецы решают встретиться с незнакомцем, пообещавшим пролить свет на тайну состояния Джун, и вскоре знакомятся с харизматичной Кэм, способной без усилий обращаться и получающей от этого удовольствие. Кэм решает познакомить новую знакомую со всеми прелестями их дара, однако последняя, не без помощи Гарри, раскрывает истинную цель коварного перевертыша. Тем временем Галворсон, связавшись с дочерью Елены, отправляется в Лондон, а между Гарри и Джун наступает разлад.

По возвращении домой Гарри ждет разговор с матерью, от которой юноша узнает о связи матери Джун с произошедшими с его отцом переменами. Тем временем Сигрид, став свидетельницей стремительно ухудшающихся отношений между Руной и Еленой, предлагает всем поговорить по душам, и ее идея дает хорошие результаты. Джун же, забрав телефон, вскоре встречается с Галворсоном, а Стайнер натыкается на старую знакомую. Кэм, узнав о встрече несостоявшейся подруги с человеком из ее прошлого, спешит сообщить Полку об угрожающей его любимой опасности, в то время как сама становится объектом преследования.

Благодаря оставленным сыном материалам Кристин убеждается в верности своих подозрений насчет Елены и ее дочери. Тем временем Джун прибывает в убежище Галворсона, и, несмотря на неготовность матери с ней увидеться, девушка находит способ повидаться. Однако инициатива Джун влечет за собой непредвиденные последствия, и лишь неожиданная помощь прибывшего Гарри помогает девушке сохранить свое самосознание. Для Бэндика же случившееся оборачивается новым открытием, и для дальнейшего изучения увиденного им феномена ученый решается на беспринципный поступок.

Утром Галворсон сообщает всем об отъезде Гарри, однако Джон, не доверяя его словам, решает лично поискать подростка на территории общины. Между тем Руна, поглощенная воспоминаниями о Фрэйе, стараниями нежданного гостя раскрывает правду об экспериментах Бэндика, в то время как последний, вынужденный признаться в своем истинном замысле, пытается завершить задуманное. Вскоре Руне придется принять нелегкое решение, Елену ждет непростой выбор, где на кону оказывается судьба дочери, а Джун с Гарри стараются вновь обрести свободу, не подозревая об уготованной им участи.