Джонни, живя в тени бывшего успешного противника Дэниэла, много пьет и скатывается на дно, но затем решает вновь открыть додзё «Кобра Кай».

Дэниэлу не нравятся новости о новом додзё «Кобра Кай». Затем он узнает о жестокости возлюбленного Сэм, Кайлера.

Дэниэл вызывается дежурить на танцах в честь Хэллоуина, чтобы приглядеть за Сэм. Джонни пытается привлечь учеников.

Один из рекламных щитов Дэниэла поврежден. Мать Мигеля запрещает ему дальше заниматься карате. Джонни узнает, что Робби прогуливает школу.

В додзё «Кобра Кай» появляется второй ученик. Дэниэл придумывает, как поквитаться с Джонни. Когда Кайлер предает Саманту, Мигель встает на ее защиту.

Из-за драки Мигеля количество желающих записаться в «Кобру Кай» резко растет, но Джонни отталкивает учеников. Робби устраивается на работу к Дэниэлу, чтобы досадить отцу.

На участие «Кобра Кай» в турнире наложен пожизненный запрет. К неудовольствию Дэниэла, Джонни убеждает членов комиссии допустить школу. Мигель идет с Сэм на свидание.

Пока Джонни готовит учеников к Турниру Долины, Дэниэл начинает тренировать Робби в Мияги-до, не подозревая, что его ученик — сын Джонни.

После стычки Джонни и Дэниэла по поводу машины день наполняется воспоминаниями. Ученики «Кобры Кай» планируют отомстить популярным детям.

В день турнира Джонни преподает ученикам третье правило «Кобры Кай»: никакой пощады. Появляется знакомое лицо из прошлого.

Несмотря на победу «Кобры Кай», Джонни хочет направить додзё в новое русло. Дэниэл открывает свою школу с двумя учениками: Самантой и Робби.

Дэниэл помогает Робби и Сэм обрести равновесие, а сам борется с трудностями на работе. Джонни впечатляет Криза необычной, пусть и опасной, техникой обучения.

Мигель узнает, кем является Робби на самом деле, а Джонни рассказывает о своих неудачах в роли отца. Чтобы привлечь новых учеников, «Мияги-до» выступает на празднике.

Дэниэл пытается продвигать Мияги-до, но «Кобра Кай» перетягивает одеяло на себя. Джонни подозревает, что Криз преувеличивает свои достижения.

После драки с Илаем Деметрий учится у Дэниэла уверенности в себе. Джонни узнает о том, что Робби живет с Дэниэлом.

Новые ученики Дэниэла учатся сглаживать свои различия. Джонни наслаждается поездкой со старыми друзьями, а Криз наводит в додзё свои порядки.

Оба сенсея пробуют необычные методики подготовки, и Джонни узнает, что Криз тоже занимается преподаванием. Страсть Дэниэла в Мияги-до угрожает его бизнесу.

Тайный роман Саманты и Робби бурно развивается, а отношения Дэниэла с Амандой остаются прохладными. Джонни пробует приложение для знакомств.

Джонни и Дэниэл сталкиваются в ресторане и неожиданно заключают мир. Тем временем на вечеринке между их учениками разгорается противостояние.

В первый учебный день неприязнь между Тори и Сэм перерастает в драку двух школ карате в стенах Вест-Вэлли.

Мигель пытается выжить. Робби исчезает. Репутация Дэниэла и Джонни оказывается под угрозой из-за драки в Вест-Вэлли.

Дэниэл и Джонни объединяются, чтобы найти Робби. Мигель не знает, что ждет его в будущем. Криз пытается вернуть Тори в «Кобру Кай».

Испорченная репутация Дэниэла сказывается на бизнесе и приводит к предложению о продаже. Джонни пытается собрать деньги на операцию Мигеля.

После важной встречи в Японии Дэниэл отправляется в родной город мистера Мияги на Окинаве. Джонни пытается восстановить отношения с Робби.

На Окинаве Дэниэл встречается со старой подругой и давним врагом, которому предстоит многому его научить. Противостояние двух додзё приводит к серьезным последствиям.

Мигель помогает Джонни придумать идеальное сообщение. Криз ищет новых учеников, а Дэниэл и Аманда пытаются закрыть «Кобру Кай».

Дэниэл по-отцовски поддерживает пережившую травму Сэм. Джонни решает открыть новое додзё, но не может придумать крутое название.

Три соперничающих сенсея узнают об отмене Турнира Долины и отправляются на собрание городского совета, чтобы его спасти.

Приближается Рождество, и в Долине воцаряется романтическая атмосфера. Дэниэл и Мигель обнаруживают, что у них есть кое-что общее. Учеников «Кобры Кай» ждет задание.

На вечеринке в загородном клубе старые раны начинают постепенно заживать. Но жестокое нападение, осуществленное учениками Криза, приводит к новым союзам и предательствам.

Джонни и Дэниэл объединяют свои додзё, но разные стили мешают им найти общий язык. Криз пытается убедить бывшего партнера присоединиться к нему в «Кобра Кай».

Джонни учится защищаться, а Дэниэл — нападать. Аманда запугивает Тори. Новенького Кенни травят в школе.

Кенни хочет учиться в «Кобра Кай», а Робби поддерживает его в этом намерении. Джонни призывает Сэм поверить в себя.

Криз возвращает Терри в «Кобра Кай», но его бывший партнер не заинтересован в повторении истории. Джонни завидует тому, как Дэниэл наставляет Мигеля.

Додзё Джонни и Дэниэла — как и их хрупкий союз — оказывается на грани краха, когда они решают устроить состязание сенсеев, победитель которого получит всё.

Серьезные изменения в правилах грядущего турнира заставляют Джонни отправиться на поиски нового бойца для «Орлиного клыка». Тори вынуждена попросить ЛаРуссо об одолжении.

Дэниэл приглашает Энтони присоединиться к Мияги-до и обнаруживает, что знает своего сына хуже, чем он думал. Мигель узнаёт правду о Джонни и Кармен.

Мигель и Сэм в восторге от выпускного, пока на вечеринке неожиданно не появляется другая пара. Терри заманивает Джонни в знакомое место.

Ежегодный турнир Долины по карате объявлен открытым. Конкурирующие додзё борются за звание чемпионов — и сводят старые счеты.

Участники турнира приходят в себя после шокирующего финала, а будущее двух победителей как никогда туманно.

Новый союзник (а теперь и сосед) Дэниэла испытывает терпение Аманды. Мигель ищет отца в Мексике. Терри начинает преобразовывать «Кобра Кай».

Чозен и Дэниэл придумывают рискованный план, как противостоять Терри. Робби и Джонни ищут Мигеля в Мексике, а тот тем временем узнает правду об отце.

На сцену выходит еще один давний враг Дэниэла. Самоанализ и спа-процедуры помогают Сэм определиться насчет ее будущего с Мигелем.

Роман Джонни и Кармен в самом разгаре, а хитрый план Терри приводит к разладу между Дэниэлом и Амандой. Аквапарк становится площадкой для подростковых разборок.

Дэниэлу нужна поддержка товарища ― и заклятого друга. Напряжение между Мигелем и Робби достигает своего пика. Возвращается старый знакомый.

Терри нанимает мастера, постигшего путь кулака. Дэниэл отказывается бороться, но Джонни и Чозен не намерены отступать. В тюрьме Криз сражается с демонами прошлого.

Терри и Ким дают ученикам суровое испытание, пока Чозен хочет добиться совершенно иных результатов. Джонни и Дэниэл требуют от Криза ответов.

Между додзё разгорается схватка за место в престижном международном турнире. Внутри Тори борются совесть и преданность. Сэм пытается забыть Мигеля.

Тори ждет наказание за проступок. Скат ищет способ рассказать правду. Праздничная ночь принимает для Джонни, Дэниэла и Чозена неожиданный оборот.

В Долине наступает день схватки: Джонни, Дэниэл, Чозен и их ученики должны собрать волю в кулак, чтобы победить и разоблачить Терри.

Во время подготовки к Секаи Таикаи в Мияги-до всплывают старые разногласия. Джонни и Чозен спорят по поводу переименования додзё.

Кризу приходится пройти опасное испытание, чтобы доказать свою ценность. Подростки задумываются о жизни после школы. Дэниэл предлагает Джонни помощь.

Шокирующее открытие переворачивает мир Дэниэла с ног на голову. Джонни придумывает план, чтобы вернуть Сэм и Тори их преимущество. Становится ясно, где пройдет турнир.

Дэниэл и Джонни приглашают нового сенсея, чтобы тот оценил их учеников. Друзья начинают враждовать по мере того, как борьба за место в Секаи Таикаи обостряется.

Лучшие ученики Мияги-до соревнуются за место капитана команды, но ужасающая трагедия меняет ход событий. Криз преподносит всем сюрприз.

Секаи Таикаи в самом разгаре, и одно предательство грозит выбить из колеи команду «Мияги-до». Первый тур сопровождается драмой и сюрпризами.

Пытаясь разузнать о прошлом мистера Мияги, Дэниэл попадает в беду. Мигель сомневается в концентрации Робби. Сэм видит ужасный случай вне тренировки.

Мигель и Джонни сильно переживают из-за личных проблем. Чозен и сэнсэй другой команды объединяются, чтобы найти учеников, но вместо этого обнаруживают кое-что другое.

Ученики «Мияги-до» и «Кобра Кай» участвуют в поединке на выбывание со сменщиками. Какая команда пройдет в следующий раунд? Мир Дэниэла рушится из-за шокирующего открытия.

Дэниэл и Джонни превращают историческую Барселону в тренировочную площадку для капитанов. Дешевый прием на полуфинале приводит к масштабной потасовке.

Пока их ученики планируют свою жизнь после карате, Дэниэл и Джонни спорят о возрождении «Секаи Таикаи». Криз пересматривает свои жизненные принципы.

Во время подготовки к соревнованиям Сэм и Робби обращаются к друзьям за поддержкой. Джонни и Кармен приветствуют нового участника команды.

Когда настает момент истины, Дэниэл и Джонни борются с демонами прошлого. Робби и Аксель встречаются на татами чемпионата мира по карате.

Напряжение растет, когда лучшие бойцы долины противопоставляют свою храбрость скорости и силе соперников. Но неожиданный поворот событий меняет всё.

Непримиримые соперники. Новые возможности. Дэниэл и Джонни оказываются там, где всё началось. И ставки никогда не были так высоки.