Амбициозный инженер Джек Парсонс работает на химическом заводе, а в свободное время собирает ракету, которая сможет взлететь в космос. Вопреки отсутствию прогресса, мужчина вскоре добивается разрешения на демонстрацию, успех которой помог бы ему погасить долги и получить финансирование. Джек пытается придумать, как улучшить результаты испытаний, в чем ему неожиданно помогает новый и весьма странный сосед по имени Эрнест. Игнорируя протесты партнера Парсонса по проекту Ричарда Онстеда, изобретатель намеревается воплотить свои планы в жизнь, параллельно узнавая о темной тайне соседа, в то время как супруга Джека Сюзан получает странное послание.

Изобретатели заполучают место на кафедре университета, но для полного финансирования им нужно спроектировать ракетный двигатель. Онстед советует коллеге заняться формированием команды из людей, обладающих знаниями в различных научных областях. Тем временем Сюзан начинает не на шутку волноваться о странном поведении нового соседа, который предлагает Джеку альтернативный способ достичь желаемого, вступив на опасный путь, с которого тот уже когда-то свернул.

Полная ограничений жизнь Сюзан подвергается серьёзному испытанию стараниями соседа, слушающего её любимую музыку и организующего весёлые вечеринки, в то время как Джек всё реже появляется дома, пытаясь выполнить поручение профессора и продвинуться в своих исследованиях. Когда опыты Парсонса ни к чему не приводят, мужчина решается на авантюру, которая ставит будущее проекта под большой вопрос и толкает Джека на принятие нелегкого решения. Вместе с тем назревающий кризис в отношениях заставляет супругов принять предложение Эрнеста, однако визит в тайное сообщество вызывает у них противоречивые чувства.

Параллельно с работой над проектом Джек решает выступить экспертом в деле о подрыве машины местного инспектора, чтобы повысить свой статус в глазах профессора и всего университета. Его старания дают результат - мужчину и его коллег по ракетостроению приглашают на официальный приём, который проходит совсем не так, как ожидал Парсонс. Между тем Сюзан ждет знакомство с женой Донована, в то время как общение с подвыпившим соседом вызывает у Эрнеста неожиданную реакцию.

Несмотря на кажущуюся правильность расчётов, Паронс решает, что их прототип не оправдает надежд из-за недоработки, и, повздорив с коллегами, отказывается участвовать в испытаниях. Прислушавшись к совету жены, Джек принимает приглашение соседей отправиться в поход за мистическим цветком, где, стараниями Эрнеста и его волшебного напитка, мужчине удаётся встретиться с человеком из прошлого и по-другому взглянуть на дело своей жизни.

Вести о войне Германии с Польшей не проходят незамеченными и вызывают жаркие обсуждения в семье Бирн. Тем временем Парсонс, посетив очередное собрание, решает попробовать другой подход к супруге, чем запускает цепочку непредвиденных событий. Мэгги же в попытках добиться любви и внимания мужа делает неожиданное открытие, Ричард знакомится с очаровательной кокеткой, а Джек всё глубже погружается в новую религию, которая совершенно его преображает.

Чтобы узнать, что именно происходит на собраниях, Сюзан решает вызвать Мэгги на откровенный разговор, тем самым заставляя ту ещё больше волноваться за отношения со своим супругом. Эрнест, между тем, не в силах противиться тайному желанию, пытается найти замену недостижимому объекту его стремлений, но это не приводит ни к чему хорошему. Парсонс же с помощью ритуала получает подсказку, как дать проекту ещё один шанс, что вкупе с настойчивостью и наглостью помогает Джеку воплотить, казалось бы, безнадёжную идею в жизнь.

Расстроенный выбором профессора, Парсонс тем не менее вручает Онстеду свою презентацию, пытаясь убедить его в необходимости достойно представить их проект. Однако тот делает, на его взгляд, верный выбор, который в итоге приводит к раздору между приятелями. Между тем Сюзан обнаруживает, что её ультиматум подействовал на супруга совсем не так, как она хотела, и попытки найти мужа приводят её к тому, чего она так надеялась избежать. Джек же, отправившись на подмогу соседу, нарушает запреты и открывает для себя не испытанные ранее ощущения, а Ричард находит поддержку в лице новой знакомой.

Джек пытается забыть о своих стремлениях и вернуться к обычной жизни, в то время как Сюзан с помощью Альфреда начинает познавать саму себя, извлекая из глубин памяти заблокированные воспоминания. Онстед же заходит в тупик в разработках и решает восстановить отношения с Парсонсом, надеясь, что тот его простит и подскажет следующие шаги в создании стартового ускорителя. Эрнест же приступает к последнему заданию перед переходом на новый уровень, однако его соседу приходится не по душе замысел Донована.

Окрылённый внезапным открытием, Джек делает свой выбор - увольняется с завода и проводит очередные испытания, результатом которых, по совету Альфреда, делится с Онстедом и его командой. Также Парсонс получает письмо от самого Кроули, выдвинувшего мужчине заманчивое предложение. Воспоминания Сюзан же, наконец всплывшие в её памяти, приводят к разладу с отцом и толкают женщину на участие в ещё одном ритуале, в то время как по просьбе Ричарда, Джек возвращается к совместной работе по запуску двигателя на новом виде топлива, а Эрнест вызывается помочь бывшему соседу, преследуя личные цели.

Армия США предлагает Джеку, Ричарду и остальной команде выполнить миссию, которая может изменить ход Второй Мировой войны и повлиять на личную жизнь Джека. Супружеская пара пытается помочь сектантам, но спокойствие длится недолго: в город возвращается старый знакомый, влекущий массу проблем.

Магус приглашает Эрнеста пожить в доме пастора, чем вызывает у гостя подозрения. Ричард обнаруживает секрет Марисоль, который может разрушить отношения пары. Пытаясь подобраться к секте, Патти делится с Джеком шокирующим открытием. Новый проект уже в работе, и на помощь приходит неожиданный персонаж.

Из лаборатории исчезает новейшая формула горючего, созданная Джеком, и изобретатель обращается к Эрнесту за помощью. Сьюзи и Магус разрабатывают план, как наладить отношения с высокомерными соседями. Вёрджил узнаёт правду о Патти и собирается исправить ситуацию своими руками.

Открытие Джека приносит учёному признание Эрнеста, но раскалывает секту на партии, одна из которых собирается выяснить суть так называемого "чуда". Марисоль пытается разузнать семейную тайну, но давление девушки заставляет Ричарда прятаться за научной работой. Сьюзан обращается за помощью к Эрнесту, чтобы навсегда избавиться от посягательств Вёрджила.

Планам Джека угрожают все возрастающие подозрения агента Уоллеса о связи ученого с Алистером Кроули. Герой решает пригласить Уоллеса, генерала и своих военных коллег на ужин, чтобы развеять все сомнения. Однако попытки Эрнеста получить превосходство мешают светскому вечеру.

После ужасной вечеринки Джек лишается доверия властей и вынужден пойтина сделку с Уоллесом, чтобы вернуть своё положение. Полиция начинает расследовать деятельность секты, и неожиданное предательство раскрывает секреты всех её членов. Ричард, Ченг и Мешулам отправляются в Лондон, а Патти получает то, что давно хотела.

Отношения Сьюзан и Патти находятся на грани, но сёстрам придётся объединить усилия, чтобы достичь цели. Марисоль получает шанс по-новому взглянуть на свой брак. Джеку удаётся вернуть военный контракт, но сможет ли учёный примириться с новыми условиями? Хотя власть Джека в секте возросла, удастся ли ему удержать бразды правления, когда в особняке появится новый житель?