В школе на уроке истории рассказывают о Первой Мировой войне, и учитель задает классу судьбоносный вопрос. Во флешбэке показывают печальную историю Маркуса, которого приглашают в таинственную школу. Начинаются обычные будни ученика старших классов.

Маркус и профессор сближаются но фоне общей ненависти к президенту Рональду Рейгану. На уроке Темных искусств мастер Лин разочарован не выполненным домашним заданием и устраивает ученикам испытание на выживание. Дети устраивают вечеринку, на которой происходит несколько откровений.

У Маркуса определенно есть талант заводить друзей и врагов. Первые, однако, не хотят дружить на публике, а по отношению ко вторым он получает ценный совет от учителя. В школе будут проводить танцы для избранных. Петре нужно решить, примет ли она приглашение Виктора, а Мария пытается развлечь Саю. Мастеру Лину придется определить судьбу одного из преподавателей.