Москва, 1993 год. Разгар путча. Офицер спецслужб, потерявший жену, пишет открытое письмо иностранным журналистам, в котором просит их осветить дело серийного маньяка-убийцы и воспрепятствовать его закрытию. У него появились данные, что коррумпированные люди из ФСК и МВД хотят продать маньяка для медицинских исследований за рубеж. Но правда всегда очень дорого стоит: вскоре его труп найдут в телефонной будке… Санкт-Петербург, наши дни. Таинственные исчезновения людей возобновляются. На этот раз пропадает маленький мальчик. Расследование поручают подполковнику Лукашину, оперуполномоченному Дамиру Загрутдинову и психологу Миле. А в эфир известной радиостанции поступает странный звонок…

Вадим Шмелев не может вспомнить событий прошлой ночи… Взволнованный опекун звонит Вадиму, чтобы узнать, где тот пропадал всю ночь, но Шмелeв ничего не может вспомнить. Вскоре раздается звонок в дверь: следователь Веррейкин просит Вадима стать понятым при обыске квартиры его соседа. Выясняется, что тот арестован по подозрению в причастности к исчезновению мальчика Дениса. Пока оперативники занимаются поисками ребенка, охота начинается и за Вадимом. Босс одного крупного игорного заведения хочет выйти на Шмелева, чтобы заполучить его уникальную программу прогнозирования будущего. Своим «агентом» он делает журналистку Настю, подругу Сергея. Веррейкин и сам хочет воспользоваться вспомогательным средством в расследовании запутанного дела. Он просит Вадима позволить использовать его программу для поимки маньяка. Шмелeв соглашается…

Сергея срочно вызывают: найден труп пропавшего мальчика… Сергея срочно вызывают — пропавший мальчик Денис найден мертвым. Подполковник Лукашин, обследуя каждый сантиметр места преступления, находит неподалеку от тела ребенка древние японские монеты. Эту улику он решает скрыть. От своего научного руководителя, генерала Лебедева, Веррейкин узнает, что много лет назад Лукашин вел дело маньяка-расчленителя, который заманивал своих жертв древними монетами. Но, по имеющимся данным, тот арестованный Лукашиным маньяк повесился в камере…

На чердаке дома обнаружен труп девушки Светы. Подозрения падают на молодого человека Максима, проживающего по соседству. Опер Дамир упускает из виду важную деталь: не замечает на месте преступления японские монеты. Веррейкин вызывает Шмелева, но подполковник Лукашин против его участия в деле. Сергей предлагает Вадиму вместе лететь в Москву на встречу с генералом Лебедевым.

Настя получает материалы, компрометирующие Гюнтера... В офисе при игорном доме Настя получает от своего заказчика важную информацию. К девушке попадает рапорт о передаче немецкому профессору маньяка Олетовича, убийцы матери Вадима, для научных экспериментов. Вскоре об этом становится известно и Шмелеву. Вадим, предварительно высказав свое недовольство опекуну, бросается на поиски Гюнтера. Профессора удается найти в заброшенном здании бывшей спецклиники МВД: он лежит привязанный к операционному столу... Тем временем руководителем спецоперации по поимке маньяка назначен Лукашин. В район предполагаемого появления убийцы направлены несколько девушек-приманок. Но оперативников ждет трагический провал: вместо серийного убийцы в руках Лукашина и его команды оказывается труп очередной жертвы...

Веррейкин считает, что маньяк не стал бы убивать девушку-приманку, если бы его не спровоцировали. На глазах жертвы вновь обнаружены монеты, а на них — отпечатки пальцев. Лукашин требует проверить всех, кто знал о спецоперации. Сергея ждет несколько известий. Первой приходит новость от Насти: она собирается в Германию вместе с Вадимом. Следом — вести от экспертов: отпечатки на монетах идентичны следам, обнаруженным на чашке Шмелева. Но все меркнет в сравнении с последним сообщением по рации — вооруженный террорист захватил детский сад. Сергей с Вадимом срочно выезжают на место. Шмелев вынужден вести переговоры, но они ни к чему не приводят. Начинается захват, который оборачивается настоящей трагедией…

Амстердам, Голландия. Высокопоставленный знакомый опекуна Вадима селит беглеца в гостиницу, выдает ему кредитную карту, но ставит несколько условий. Во-первых, Шмелев должен будет продолжить работу Гюнтера по прогнозированию действий вооруженного человека в ограниченном пространстве. Во-вторых, он не имеет права покидать город, а также пользоваться телефоном и Интернетом. Вадим хотел бы отказаться, но понимает, что выбора у него нет… А в Санкт-Петербурге проходят похороны Веррейкина. Лукашину докладывают, что Настя встречалась со Шмелевым, и за девушкой устанавливают слежку. Становится известно, что она собирается с Брюссель. Об этом узнает и Вадим, но его попытки вырваться из Амстердама пресекаются следящей за ним полицией. Все операции с его кредиткой мгновенно выдают его намерения. Тогда он идет на хитрость… Уже в Петербурге, встретившись с Настей, Вадим узнает, что программа заработала, но никому не удается расшифровать выдаваемые данные…

Вадим и Настя проникают в институт и похищают компьютер с результатами исследований программы. Во время утренней пробежки на Милу нападает маньяк. Вадим замечает, как Настя копирует информацию с его компьютера, и понимает, что она на кого-то работает. Девушка сознается во всем, и Шмелев разрешает ей передать информацию заказчику. С помощью программы удается узнать место следующего преступления маньяка — бухта Дубковая. Там находят тело молодой девушки. Опекун пытается убедить Шмелева и Настю, что серийный убийца мертв, но Вадим отказывается в это верить. Тем временем программа выдает прогноз следующего преступления, которое должно произойти в Кирилловском.