Кино и Гермес во время путешествия встречают молодого человека. Он хочет поселиться в стране впереди, где убийство не запрещено законом. В той стране уже нашёл пристанище знаменитый жестокий преступник.

Кино и Гермес приезжают в страну, которую они уже давно хотели посетить. Они много слышали о том, какая чудесная эта страна, но в ней всё изменилось, когда на престол взошёл новый король.

Кино спит на гамаке, как вдруг земля начинает дрожать. Дрожь становится всё ближе и взору Кино с Гермесом предстаёт огромная белая страна. Они поражены видом движущейся страны. Кино решает попытать счастья и машет стране, откуда спрашивают, желают ли они посетить её. На борту движущейся страны Кино с Гермесом тепло приветствуют и они проводят в ней несколько дней, пока не…

Сидзу и Рику прибывают в страну, которую называют страной-кораблём. Она плавает между материками, торгует и берёт на борт путешественников, которые готовы поработать. Глава страны предлагает Сидзу работу по надзору за народом, но он отказывается со словами, что он предпочёл бы работать вместе с народом. Его желание исполняют и назначают на роль его провожатого девочку по имени Ти.

Ранней зимой дуют холодные ветра. Кино с Гермесом разрешают остановиться на три дня в очередной стране, и им на встречу выбегает человек, который ждёт возвращения своей возлюбленной. Они расстаются, и жители города рассказывают Кино историю своей страны.

Группа путешественников разбивает лагерь на горном перевале. Богатые люди в тёплой одежде смеются вместе и готовят ужин. Тем временем, бедно одетая девочка молча работает в стороне.

Кино рассказывает Гермесу историю.

Сидзу путешествует, чтобы найти страну, в которой он мог бы поселиться месте с Рику и Ти. Они прибывают в спокойную страну с хорошей экономикой и начинают осматривать её.

Два разбойника, старый и молодой, следят с горы за дорогой. Вместе они аккуратно оценивают потенциальных жертв: черноволосого парня с девочкой и собакой, одинокого ездока на моторраде… Далее Кино пьёт чай и готовит.

Рядом с горами находится маленькая страна. Её окружает прекрасный лес, но путешественники очень плохо о ней отзываются. Нелестные слухи привлекли внимание Кино и она решила посетить её.

Девочка, которая проводит свою последнюю неделю перед тем, как вступить во взрослую жизнь, встречает путешественника по имени Кино. На зависть девочке Кино живёт свободно и странствует по неведомому её миру.

Кино едет по залитым солнцем зелёным равнины. Рядом с дорогой мирно спят овцы… Которые просыпаются и бегут прямо на Кино. Начинается яростная погоня овец за Кино.