Джефф Пиклз празднует 30-летие детской передачи в качестве главного ведущего, однако все его мысли заняты другой, более важной для него датой — годовщиной трагической гибели одного из его сыновей. Не сумев пережить произошедшее, Джефф мечтает снять выпуск программы, посвящённой теме смерти. Вне стен студии мужчина надеется восстановить отношения с расставшейся с ним супругой и ставшим своевольным и неуправляемым вторым сыном. Тем временем Дейрдре узнаёт о тайных развлечениях мужа, а отец Пиклза пытается не дать сыну погубить их успешный семейный проект.

Не в силах видеть другого мужчину в своём бывшем доме, Джефф решает действовать напрямик и познакомиться с разрушителем семьи, заодно извлекая выгоду из своего визита. На студии же Пиклз продолжает менять давно утверждённые детали сценария, тем самым ставя весь семейный бизнес под угрозу разорения. Дейрдре, между тем, отправляется поговорить с соседом по душам, Уилл заводит новых друзей, а Джилл узнаёт о том, что у неё появились новые соседи.

Взволнованный состоянием сына, Себ предлагает ему сходить на свидание, а Дейрдре — обезопасить будущее компании, поддержав его в переводе передачи в новый формат. Последняя тем временем начинает всерьёз опасаться за состояние дочери, у которой начинаются странные припадки. Джефф же делает всё, чтобы изменить мнение окружающих о себе, а также пытается восстановить отношения с Уиллом, который, как и отец, желает стать личностью, а не тем, кем его видят другие.

Воодушевлённый прошедшим свиданием, Джефф ждёт ответной смс от подруги, в то время как Дейрдре пытается оттянуть неизбежное признание мужа, а также наконец соглашается с доводами Себа и начинает подготовку макета к ледовому шоу. Джилл же, пытаясь открыть глаза супруга на жестокую реальность, рассказывает тому о своём видении всего происходящего вокруг, однако во всём ли она права? Уилл между тем осваивает фокусы и невольно поддерживает отца, который ставит под сомнение веру в лучшее.

Джефф продолжает встречаться с Вивиан и даже возвращается к своему обычному настрою — сочиняет новые песни и придумывает неожиданные сюжетные линии, однако отец всё равно ставит сына перед фактом ледового шоу, что не находит одобрения у мистера Пиклза. Дердре тем временем безуспешно пытается выбить для себя роль в телешоу, надеясь таким образом смягчить стресс от осознания краха своего брака. Себ же решает поговорить с внуком по душам, а Джефф начинает замечать, что он становится всё больше одержим гневом.

Вивиан начинает падать духом и, чтобы поддержать любимую в последние недели её жизни, Джефф, с помощью сестры, устраивает для девушки представление. Параллельно мужчина пытается смириться с запуском проекта ледового шоу, однако близкое знакомство с исполняющей его роль фигуристкой вновь заставляет Пиклза отвергнуть идею создания этого представления. Тем временем Дейрдре продолжает испытывать семейные трудности, а Уилл использует оставшиеся после брата записи для знакомств с противоположным полом.

Из Японии прибывает новый мистер Пиклз-сан для обмена опытом, и Дейрдре неожиданно находит в его лице идеального собеседника, способного помочь женщине с её проблемами. Тем временем Джеффа ждут удивительные новости — Вивиан идёт на поправку, и по этому поводу Себ решает устроить настоящее празднование. Однако всеобщая радость оказывается преждевременной, когда девушка сообщает окружающим своё решение поставить точку в отношениях с любовником, что наносит очередной удар по психике едва восстановившегося Джеффа.

Джефф получает очередное письмо от приговорённого к смертной казни убийцы, который просит его поприсутствовать на процедуре введения инъекции. Такой поворот событий не вызывает энтузиазма у остальных членов семейства Пиклз, которые предлагают Джеффу альтернативу — тёплую встречу с членами семьи осуждённого. Между тем агрессивное поведение Фила провоцирует отца на ответную реакцию, тогда как напротив, с тихим и спокойным Уиллом у того складываются более близкие отношения. Дейрдре же отправляется в Белиз, а сын преступника Дэррэл неожиданно получает шанс начать новую жизнь.

Джефф пытается разобраться в своём состоянии: это упадок или прорыв? Уилл устраивает неприятности в школе. Скотт и Дейдра ссорятся из-за Пиклз-сана. Себ предпринимает экстренные меры для ледового шоу.

Джефф произносит шокирующую речь на ежегодном открытии рождественской ёлки в Вашингтоне. На следующий день над шоу нависает угроза закрытия, но к Джеффу выстраивается очередь из маленьких поклонников. В эфир наконец-то попадает запись, которую раньше не хотели выпускать. Джефф пытается жить дальше.

После несчастного случая с Питером и машиной, ситуация начинает разворачиваться чудовищным образом для Джеффа. Сможет ли герой соврать впервые в жизни ради спасения отношений с бывшей женой? Но кроме правды об аварии доверию между двумя взрослыми угрожает секрет, который известен Уиллу. Утро Рождества может принести множество сюрпризов всем героям.

Сознавшись в том, что сбил Питера намерено, Джефф решает стать донором печени для бойфренда своей бывшей жены. Под анестезией герой попадает в реалистичную версию детской телевизионной программы, где ему предстоит разобраться в себе с помощью сказочных друзей. В это время в зале ожидания Джилл, Дейрдра и Себ спорят о психическом состоянии Джеффа.

Восстанавливаясь после операции, Джефф придумывает новый способ стать ближе к поклонникам, пока его шоу не вернут в эфир. Себ передаёт бразды правления семейной компанией Дейрдре — но способна ли женщина помочь отцу и брату, когда у неё полно своих проблем? Уилл обнаруживает книгу магических заклинаний, которая заставляет мальчика заглянуть в прошлое.

На осмотре у врача Джеффа посещает озарение: несмотря на большую семью и миллионы поклонников, у героя нет настоящих друзей. Чтобы исправить это, Джефф делает необычный выбор среди знакомых. Дейрдре старается любыми способами вернуть шоу на телевидение, но бракоразводный процесс может внести свои коррективы в деловые планы женщины.

Джеффу придётся попрощаться сразу с несколькими дорогими ему существами: мужчина наконец-то готов подписать документы о разводе, а его шоу ждут большие перемены. Герой хочет преодолеть этот этап в собственной жизни вместе с друзьями, и его решение может удивить зрителей. В это время старые персонажи шоу обретают новую жизнь.

Из-за развода Джеффа прямо в эфире телешоу погибает филиппинский мистер Пиклз, и герою предстоит посетить похороны коллеги. На церемонию собираются ведущие со всего мира, но никто не может предугадать, чем обернётся такая встреча. Уилл снова видит магические числа, Джилл и Питера ждут большие перемены, а Дейрдра и Себ пытаются найти общий язык.

В день вручения премии, учреждённой мистером Пиклзом, семья оказывается разобщена, и каждый озабочен своими проблемами. Джефф пропал без вести, Дейрдра не справляется с возложенными на неё обязанностями, а Себ испытывает проблемы со здоровьем. Смогут ли герои найти выход из труднейшей ситуации, когда на кону оказываются и отношения с близкими, и работа?

После увольнения всех ведущих и отдаления от собственной семьи Джефф решает начать всё заново и собрать новый коллектив Пиклзов. Но удастся ли герою найти достойных людей на замену старым друзьям? В это время Дейрдре пытается удержать компанию на плаву и ищет человека, способного вернуть прежнюю популярность детского шоу.

Со временем Джефф понимает, что ему нужно побыть одному, и что в уединении кроется его сила. В школе Уилла появляется таинственный незнакомец, и заинтересованный мальчик решает выяснить у гостя его секрет. Дейрдра и Мэдди упорно работают над популяризацией детского шоу, и совместная работа женщин наконец-то приносит плоды.

Когда Уилл отдаёт Джеффу конверт с письмами всех детей, спасённых благодаря органам Фила, наступает момент для разговора между двумя горюющими родителями. Поможет ли длинная история отношений Джеффа и Джилл разрешить эту ситуацию? Когда герои приходят к согласию, Джефф обращается к поклонникам с проницательной речью, а его семья навещает небезразличного им человека.