В прошлом отличный детектив, а в настоящем беспринципный и не просыхающий наёмник с суицидальными наклонностями Ник Сакс, сам того не желая, ввязывается в дела мафии. Киллеры начинают охоту за бывшим копом, планируя выбить из него случайно полученную невероятно важную информацию. И без того дрянная для Ника ситуация осложняется появлением мультяшного единорога, которому позарез нужна помощь Сакса в освобождении его хозяйки, маленькой девочки по имени Хейли, которую похитил маньяк в костюме Санты.

Не желая верить в слова Хэппи, Ник хочет как можно быстрей убраться из этого города. Для начала ему приходится разобраться с очередными пришедшими по его душу головорезами, а также найти способ раздобыть деньги и оружие. В этом деле он находит неожиданного помощника в лице своего назойливого спутника, который не оставляет попыток уговорить Сакса спасти Хейли. Последняя знакомится с ещё одним пленником, в то время как её мать получает послание от Очень плохого Санты. Между тем Мэрри ждёт недвусмысленное предупреждение о последствиях её медлительности в выполнении задания.

Решив помочь Хэппи с поиском девочки, Ник заручается нарисованным со слов единорога портретом похитителя и выходит на след злоумышленника. В свою очередь, тот отправляется выслеживать Сакса и его воображаемого помощника. Аманда же начинает собственные поиски, которые приводят женщину не совсем к тому результату, на который она рассчитывала.

Ник использует предсказание из печенья как зацепку к местонахождению логова Очень плохого Санты. Также Сакс вынужден заговорить по-китайски, сразиться с толпой головорезов и случайно призвать удачу, указавшую ему правильный путь. Тем временем звезда семейного ток-шоу и по совместительству мать четырёх погибших братьев, Изабелла, отправляется к медиуму, чтобы проститься с детьми, но там её ждёт неприятная новость. Между тем мистер Блю получает добро на запуск следующего этапа секретного проекта, а МакКарти с Амандой наконец нападают на след маньяка.

Узнав от бывшей напарницы о её совместных с Амандой поисках, Ник, поддавшись на уговоры Хэппи, навещает экс-жену, но лишь для того, чтобы сразиться с новыми врагами и быть выставленным за дверь. Уверенный, что рождественского чуда не существует, Сакс заставляет воображаемого напарника исчезнуть. Вскоре он внезапно догадывается, кто именно стоит за похищениями. Между тем Хейли и остальных детей перевозят в новое место, МакКарти получает недвусмысленное предупреждение, а Изабелла по совету медиума решает приготовить для младшего сына особое блюдо.

Опечаленный Хэппи находит утешение в группе таких же, как он, позабытых воображаемых друзей. Там он знакомится со старожилом круга доверия, который предлагает единорогу альтернативу нынешнему существованию. Тем временем Сакс, получив неожиданный козырь в борьбе за дочь, решает обменять его на Хейли. Однако Ник не подозревает, что вскоре ситуация обернётся не в его пользу. МакКарти же ждёт не только новое предупреждение, но и несколько серьёзных потрясений.

Не зная к кому ещё обратиться, Аманда решает поговорить со звездой любимого шоу Хейли, тем более, что все пропавшие дети исчезали именно во время его выступления. В итоге женщина получает не поддержку, а прямую наводку на похитителя, который совершенно не рад раскрытию своего инкогнито. Тем временем Сакс, раздобыв неожиданную зацепку, объединяется с бывшей напарницей и отправляется в логово зверя, где каждого из них ждёт неприятное открытие. Мистер Блю же продолжает поиски Майки, пытается выполнить своё задание в срок, а также становится жертвой проклятия сестры.

Освободившись от влияния шантажиста, Мередит добывает у мистера Блю имя заказчика похищений, после чего находит и освобождает Аманду. Хэппи благодаря нерадостным событиям своего прошлого обнаруживает жирную зацепку к местонахождению Очень плохого Санты. Последний между тем показывает Хейли созданный им мир и делает девочке заманчивое, на его взгляд, предложение. Саксу предстоит серьёзный бой с психопатом за освобождение дочери, а также ещё более пугающая миссия, помочь с которой вызывается его летающий напарник.

В городе начинается ужасная пасхальная игра: человек в костюме кролика приказывает монахиням в поясах смертников найти яйцо с детонатором. Ник Сакс теперь работает таксистом и надеется стать хорошим человеком, пока не натыкается на Хэппи. Оказывается, что злой дух от Майки перешёл к Блю, сделав его бесчувственным. Сакс обнаруживает опасный артефакт, а Солнечный лучик узнаёт, кто прячется под маской кролика.

Нику снятся кошмары о том, как он собирает трупы ради органов, чтобы свести концы с концами. Внезапно Аманда приводит Хейли и просит Ника присмотреть за любопытной девочкой. Поступки Солнечного лучика замечены жёлтой прессой и ему предстоит появиться в городе. Мистер Блю решает пойти на сделку с совестью, чтобы обеспечить себе безопасное будущее.

Хейли непросто освоиться в новой католической школе. Ник снова встаёт на кривую дорожку, работая на Ле Дика. Аманда испытывает трудности на работе. Смузи приготовил специальный сюрприз для детей на традиционной вечеринке в честь Пасхи. Новая работа приводит Ника в дом угасающей знаменитости.

На сцене появляется новый персонаж — Дэйгло Даг, бывший подчинённый Солнечного лучика, а ныне — потасканный комедиант. Мэри и Ник решают обратиться к нему за помощью и оказываются в опасном окружении. Смузи пытается втереться в доверие к Хэйли. В тюрьме Блю переживает не лучшие времена наедине с самим собой.

Наступает день рождения Хейли, но оба её родителя по разным причинам не могут поздравить её как следует. Ник исследует свой внутренний мир после употребления части инопланетного существа. Аманда в глубокой депрессии из-за потерянной работы и пристрастия к сладкому. Единственным другом девочки становится восставший из мёртвых преступник.

Хэппи весело проводит время с пастушкой, которую он спас ранее от её ревнивого парня. В это время Ник и Мередит продвигаются в расследовании, и на помощь им придёт неожиданный старый знакомый. Аманда наконец-то узнаёт правду о своём непонятном состоянии. Мистер Блю готов встретить свою судьбу лицом к лицу.

После неожиданной встречи в башне Солнечного лучика семья Ника, Аманды и Хейли воссоединяется. Но им не суждено долго оставаться вместе. Ник замечает странное состояние бывшей жены и решает на время спрятать дочь у собственной матери. В это время Оркус набирает мощь и новых соратников.

Ник разыскивает дочь в потайном убежище Смузи, в то время как психопат с девочкой едут в неизвестном направлении. Мэри предпринимает попытку предотвратить выход шоу Хотелок на телевидении. Злодеи сплачиваются вокруг беременной Аманды, но Солнечный лучик не подозревает, какая опасность ему грозит.

Аманда рожает под присмотром Оркуса, а Ник и Мэри спешат спасти её. После родов женщина приходит в сознание и берёт ситуацию в свои руки. Подоспевший Хэппи вносит толику безумия в и без того сложную ситуацию. Хейли ждёт знакомство со злым гением, готовящим её к важной роли.

Наступает решающий момент, когда каждый герой должен исполнить свою миссию. Ни для одного из них события не идут по плану, и мир перевернётся для всех и каждого. Ник стремится к долгожданной мести, а Хэппи встречает нового воображаемого друга.