Мерлин покидает родительский дом и отправляется в Камелот, где он надеется найти приключения и применение своему таланту: магии. Однако, в таинственном городе, совсем не так спокойно, как он мечтал. Магия запрещена королём Утером. Но всё-таки он находит тёплый приём у придворного лекаря Гая.

Камелот проводит рыцарский турнир. Рыцари со всех концов королевства прибыли на состязания. Среди них, жаждущий победы рыцарь Вэлиант. Вооружённый магическим щитом, Вэлиант не остановится не перед чем, чтобы выиграть приз.

Смертельная эпидемия окутала Камелот. Когда стало ясно, что это дело рук таинственного волшебника, Мерлин и Гай кинулись искать лекарство, когда Гвен арестовали и обвинили в использовании магии. Мерлин, Моргана и Артур отправляются в подземелье Камелота, чтобы найти истинную причину чумы и натыкаются на ужасного монстра, вызванного злой волшебницей Нимуэ.

Нимуэ хитроумным способом заставляет Мерлина выпить из отравленного кубка, что приводит к смертельному заболеванию. Артур отправляется в лес Балор для поиска противоядия. Сможет ли Артур спасти Мерлина?

Странник Ланселот спасает Мерлина от ужасного летающего монстра. Мерлин в благодарность делает попытку сделать из него рыцаря Камелота. Что из этого выйдет?

Когда Леди Моргана заболевает странной болезнью, Гай не находит лекарства. К счастью, под рукой оказывается новый лекарь Эдвин Муирден, который знает как излечить Моргану.

Артур спасает девушку, по имени София и её отца от разбойников, тем самым подвергает свою жизнь страшной опасности. София использует магию очарования, для контроля действиями Артура.

Артур находит маловероятного сторонника в лице Морганы, когда собирается помочь маленькому друиду. Они предпринимают отчаянную попытку вывезти ребёнка из города, не смотря на то, что Утер приказал казнить любого, кто окажет помощь беглецу.

Прошлое Утера возвращается, чтобы наказать его. Таинственный чёрный рыцарь приезжает в Камелот и бросает вызов рыцарям Камелота на смертельный поединок.

Мерлин возвращается домой, когда узнаёт, что его деревню грабят налётчики. Он удивлён, обнаруживая, что Артур, Моргана и Гвен не оставляют его одного, отправляются вместе с ним. Применит ли Мерлин свои способности, чтобы спасти деревню?

Артур убивает единорога, что приносит проклятие всему Камелоту. В отчаянье он делает попытки помочь своему народу. Чтобы это сделать, он должен выслушать таинственного Анхора. Но сказанное им не нравится Артуру.

Отец Гвиневры помог магу по имени Таурен, и теперь приговорён к смертной казни, за подозрение в использовании магии.

Камелот атакует монстр с телом льва и головой змеи. Утер не желает слушать, что простому смертному не по силам убить это создание, и приказывает сыну убить тварь. Артур в смертельной опасности, и спасти его может только древняя магия. Но какую цену придется заплатить Мерлину за спасение друга?

Глубоко под Камелотом, в тёмных туннелях находят древнюю гробницу с сокровищами. Гай просит короля запечатать обратно, опасаясь того, что эта гробница может принадлежать Корнелиусу Сигану, тёмному магу, который проклял Камелот и поклялся, что однажды вернётся, чтобы уничтожить город. Но Утер заворожённый сокровищами, не хочет его слушать, считая, что это просто сказка.

Мерлин помогат Артуру замаскироваться под «простого смертного, чтобы участвовать в турнире наравне с другими. Но он не подозревает, что в Камелот прибыл человек, который собирается убить принца. Почему Артур так беспокоится, что о нем подумает Гвен? Сможет ли Мерлин сохранить жизнь принца от самого опастного убийцы на земле?

Когда кошмары Морганы начинают сбываться, она приходит в ужас от мысли, что может обладать волшебной силой. Для ее же пользы Гай намерен держать ее в неведении, но Мерлин не может стоять в стороне, видя страдания друга. Готов ли Мерлин в конце концов открыть свою тайну? Жизни в опасности, верность снова подвергается испытанию, и Моргана объединяется со странным маленьким друидом Мордредом, которому, по предсказанию дракона, суждено однажды убить Артура.

Жестокий разбойник Хенгист принимает Гвен за Моргану и похищает ее. Утер отказывается платить за нее выкуп, поэтому Артур, вопреки воле отца, отправляется на опасную вражескую территорию сражаться за свободу Гвен. Мерлин подозревает, что Артур привязан к Гвен больше, чем к другим своим подданным. Как воспримет Артур известие, что Гвен в замке Хенгиста не одна?

Утер приветствует прибытие в Камелот леди Катрины. Мерлин и Гай, однако, подозревают, что она совсем не та, за кого себя выдает. Мерлин обнаружил, что леди Катрина в действительности тролль, но никак не может убедить в этом Артура. Сможет ли Мерлин превзойти мощные чары тролля, пока не стало слишком поздно?

Только что коронованная королева Катрина, под личиной которой скрывается тролль, увеличивает своё влияние на Утера. Когда Катрина обвиняет Мерлина в воровстве, он пускается в бега. Вынужденный скитаться вокруг замка, Мерлин должен найти способ открыть настоящую сущность Катрины и при этом не быть пойманным. Однако, если ему повезёт, будет ли этого достаточно, чтобы одолеть её могущественную магию? Или Камелот так и останется с королевой-троллем?

Утер твердо намерен очистить Камелот от магии раз и навсегда. На этот раз никто не ускользнет от его подозрений. Он вызывает в Камелот самого опасного охотника на ведьм Аредиана. Гай твердит Мерлину о грозящей ему большой опасности, а Моргане эти предупреждения не нужны. Она уверена, что Аредиан сразу же поймет, кто она, и ее сожгут на костре. Сможет Мерлин защитить Моргану и Гая и самому избежать гибели на костре?

Когда неизвестный рыцарь вызывает Артура на поединок, никто, а меньше всего сам молодой принц, не мог предвидеть к чему это приведёт. Артур и Мерлин вскоре отправляются в необычный поход следом за таинственной Моргаузой. Она собралась открыть Артуру страшную тайну, которая может стать причиной гибели всего королевства.

Когда Мерлин узнает, что прекрасная девушка-друид Фрейя попадает в ловушку «охотника за головами», он понимает, что должен помочь ей бежать. Гай просит его не вмешиваться, но Мерлин не слушает. Крепкие узы новой дружбы Мерлина подвергаются испытаниям, и, борясь за безопасность Фрейи, он должен будет принимать решения, которые разобьют его сердце.

Высокопоставленные представители враждующих королевств прибывают в Камелот для переговоров о мире, но в действительности король Элайнед хочет только войны. Он сделает все, что в его силах, чтобы разжечь в переговорщиках враждебность, даже если для этого придется использовать магию. Шут Элайнеда заколдовывает Артура, и он безумно влюбляется в дочь короля Олафа Вивиан. В королевстве воцаряется хаос, и Камелот вновь балансирует на грани войны. Сможет ли Мерлин освободить сердце Артура прежде, чем принц сложит голову в бою?

Безжалостный колдун Алварр намерен уничтожить Камелот и позволить магии вновь править миром. Однако для борьбы с Утером ему необходимо вернуть себе волшебный кристалл Неахтид. Кристалл надежно заперт в кладовых Утера, и многие поплатились жизнью за попытку украсть его. Но у Алварра есть секретное оружие — крепкая связь Морганы и мальчика-друида. Моргана всегда защищала Мордреда, но зайдет ли она настолько далеко, чтобы стать воровкой и предателем для помощи Мордреду и обаятельному Алварру?

Когда впервые за 300 лет сумерки расцвечиваются огнями, Гай опасается, что какой-то колдун оживил ужасных рыцарей Медхира. Моргауза возвращается, на этот раз с твердым намерением любой ценой положить конец правлению Утера. Мерлин и Артур обнаруживают, что все в Камелоте находятся под властью странных чар, все, кроме Морганы. Не могла ли она наложить чары, которые грозят всему королевству?

Великий дракон свободен и месть его ужасна. У жителей Камелота осталась лишь одна надежда на спасение — последний Повелитель Драконов, который способен остановить безумие, творящееся в городе. Артур и Мерлин собираются отправиться на его поиски, но для начала Гай должен рассказать Мерлину одну тайну.

Через год после своего исчезновения, когда все уже потеряли надежду, Моргана неожиданно возвращается в Камелот. Мерлин в ужасе от того, что она может вспомнить обстоятельства своего исчезновения, а Утер безумно раз возвращению дочери. Но вскоре, когда разум короля начинает затуманиватся, подозрение Мерлина падает на Моргану.

При помощи дракона Мерлину удается вернуться в Камелот, который он обнаруживает под гнётом захватчиков. Больной Утер не способен больше править, и Артур занимает его место на защите крепости. Камелот сражается против двух могущественных армий, и судьба королевства в руках у Артура и Мерлина.

Находясь под властью гоблина, Гай обнаруживает в себе пристрастие к золоту, элю и магическим шуткам весьма дурного сорта. Мерлину нужно выяснить, как вернуть гоблина туда, откуда он явился, пока не случилось настоящей беды.

Бросившись на спасение Артура, незнакомый человек получает серьезную ранение. Чтобы отблагодарить, Артур приглашает его в Камелот, где Гавейн незамедлительно становится головной болью Мерлина. Но неужели этот гуляка и балагур так бесполезен, как кажется Мерлину?

В хрустальном гроте Мерлину открывается будущее. Но это скорее проклятье, чем дар: он узнает, что Моргана убьёт Утера. Можно ли переписать книгу будущего, или трагедия неотвратима?

Утер пытается вынудить Артура жениться на принцессе Елене. Мерлин подозревает, что с принцессой что-то не чисто: её няня на самом деле — пикси. Но какую цель преследует Елена и для чего ей Артур?

Гвен оказывается перед лицом нелегкого выбора: она должна выбрать между своим братом Элианом или принцем Артуром. Только одного из них она может спасти от смерти от руки короля Сенреда.

Чтобы доказать свое право на престол Артур в одиночку отправляется на поиски трезубца Рыбного Короля. Моргана не упускает случая использовать тёмную магию и вручает Артуру браслет с глазом феникса, который по её словам должен защитить принца. Но браслет только отнимает у него силы...

В Камелот возвращается Алиса, бывшая возлюбленная Гая. Мерлин пытается убедить Гая, что Алиса находится под влиянием мантикоры, но тот не желает слушать.

В очередном видении Моргане является Гвен на престоле Камелота, и Моргана готова на всё, чтобы изменить будущее.

На турнир в легендарном Камелоте собираются рыцари со всего света. И один из них привёз с собой секретное оружие: магию.

Обнаружив, что во владении друидов оказалась Чаша Жизни, дающая бессмертие, Утер отправляет своего сына на её поиски. Но за чашей начинает охоту и Моргауза...

Моргана, новая королева Камелота, готова отправить на смерть всех, кто отказывается присягнуть ей на верность. Артур вместе с Ланселотом, Гавейном, Элианом и Персивалем готовят контратаку. Но Мерлин боится, что принцу не справиться с бессмертной армией Моргаузы без магии.

По вине Морганы и Моргаузы открываются двери в другой мир, и через эти двери являются чудовища. Артур берёт в руки оружие, но Мерлин обнаруживает, что спасти людей сможет только жертвоприношение.

Королевство на грани катастрофы, и Артур собирается отправится на остров Благославенных, чтобы предложить привратнице жертву.

Празднование дня рождения принца Артура грозит стать незабываемым. Среди гостей спрятался убийца, готовый нанести удар. Готов ли Мерлин раскрыть свой секрет ради спасения жертвы?

В поисках драконьего яйца в Камелот является старый знакомый Гая. Гай уверяет Мерлина, что Бордену нельзя доверять, но Мерлин не может остаться в стороне, когда речь идёт о возрождении расы драконов.

Королева Аннис идёт войной на Камелот, и тысячи жизней поставлены на карту. Артуру предстоит выяснить, способен ли он справиться с ролью короля.

В руках Морганы Мерлин становится смертельным оружием. Древняя магия заставляет его раз за разом пытаться убить Артура.

Моргана объединяется с таинственным чародеем Алатором. Если ей удастся раскрыть главный секрет Мерлина, это изменит ход судьбы. Сможет ли кто-нибудь остановить её?

Мерлин оказывается втянут в смертельную игру в кошки-мышки в глухой деревне, куда его привела таинственная болезнь. Кто охотник, а кто же жертва, и сможет ли юный чародей докопаться до правды?

Сэр Ланселот вернулся из мёртвых и вместе с ним воскрес и любовный треугольник между ним, Гвен и Артуром. Выдержит ли Гвен это неожиданное искушение?

В глухом лесу рыцари Камелота находят старинный храм. Не обратив внимания на предупреждения Мерлина, Элиан становится жертвой мстительного духа...

Пока Артур занят прекрасной принцессой Митией, Моргана находит очередного союзника в лице южанина Гелия. И у них есть план, как поставить Камелот на колени...

После нападения армии Морганы все вынуждены спасаться бегством. И Артур не исключение.

Перед лицом предательства Агравейна и неожиданно возросшей силы Морганы, Артур теряет присутствие духа. Как убедить отчаявшегося короля, что трон Альбиона — это его судьба?

Камелот вступает в эру своего расцвета. Однако «золотое время» королевства омрачено исчезновением людей на его дальних границах. Артур со своими рыцарями отправляется в путь. Мерлин понимает, что ему предстоит бороться не против врага, а против своего предназначения.

Мерлин спасает короля от людей Морганы. Но Артур не желает возвращаться без своих рыцарей, попавших в плен к колдунье. Друзья отправляются в крепость Измира, чтобы освободить пленников...

Артур поддается искушению вызвать из мира мертвых своего отца. Однако у него не хватает сил «расплатиться» за желаемую услугу. Исправлять ошибки короля принимается Мерлин...

Моргана начинает приводить в действие новый план, используя в качестве приманки принцессу Митиан. Король и его люди попадают в ловушку колдуньи, им на выручку спешат Мерлин и Гвейн..

ри идизы оглашают королю Камелота приговор триединой богини. Несмотря на советы Мерлина, Артур отказывается относиться к их словам серьезно, ярость идиз обрушивается на королевство. И только величайшая жертва может умилостивить их. Но, когда королевство в опасности, Артуру трудно принять решение. У Мерлина есть всего один шанс спасти Артура от предначертанной ему судьбы, и за это решение ему придется заплатить высокую цену.

Гвен похищена из Камелота и заточена в Темную башню. Мерлин понимает, что виновник может быть только один — Моргана. Пока юный чародей пытается разгадать смысл ее ловушки с помощью подсказок Мэб, Артур и его рыцари полны решимости спасти королеву любой ценой.

Мерлин пытается понять, что произошло с королевой в Темной башне. Ведь после ее возвращения оттуда ему постоянно приходиться спасать короля от собственной супруги, которая, находясь под контролем Морганы, планирует убить Артура и захватить трон.

Мерлин соглашается помочь мальчику друиду. Однако для этого ему необходимо покинуть город, что чревато последствиями как для чародея, так и для королевства.

Мерлин всеми силами пытается освободить королеву от контроля Морганы, но для этому ему необходимо прибегнуть к очень сильной магии, тем более, что колдунья не собирается отдавать свою «марионетку» без борьбы..

Моргана решает найти своего прежнего союзника Алатора (Гари Льюис), ведь он единственный кому точно известно, кто такой Эмрис... Мерлин оказывается в большой опасности, когда неожиданно получает предложение о помощи от незнакомки по имени Финна (Сорча Кьюсак)

Мордред размышляет о выбранном им пути, понимая, что его решения определят судьбу королевства. Мерлин в это время должен избрать свой путь и решить способен ли он осуществить свои мечты о Камелоте...

Моргана с Мордредом собирают войско. Мерлин как никогда ощущает на плечах тяжесть своего предназначения. Однако прежде чем спасти королевство, он должен спасти себя, ведь цель колдуньи не только Камелот, но и Эмрис...

В долине Каммлан бушует сражение. Мерлину остается лишь надеяться, что у Артура хватит сил одержать победу. И именно сейчас наступает тот момент, когда он должен исполнить свое предназначение. Но поможет ли магия волшебника королю или изменить предначертанное судьбой не в силах даже сам Великий Мерлин?...