Москва. Полковник Александр Михайлович Сергеев проводит операцию, которая была в разработке уже много месяцев. Внедренный в окружение Пахомова полицейский организует встречу с посредником, после чего в дело должна вступить группа захвата. Для наблюдения и контроля за ситуацией используются оперативники полковника Жарова, ребята группы наружного наблюдения и технической поддержки. В ожидании объекта все, не привлекая внимания, делают свое дело. Катя Ракитина в образе яркой брюнетки находится в вестибюле. Григорий Майстренко обеспечивает прослушку, Андрей Шпагин пытается проникнуть в апартаменты под предлогом того, что ему не предоставлен забронированный заранее президентский номер. Ситуация выходит из-под контроля, когда технари замечают, что связь на верхних этажах кто-то глушит. Шпагин находит в номере Пахомова два трупа и бежит по следам убийцы. Настигнув киллера, Шпагин встречает в его лице достойного соперника. Полковнику Сергееву приказано сформировать следственную группу.

Катя едет в поезде, ее задание – сблизиться с Тихоном Ивановичем Рябовым, бухгалтером Авериной. В вагоне-ресторане ей удается подпоить Рябова и зажечь в нем пыл, чтобы он пригласил ее к себе вкупе. Андрей и Гриша наблюдают, как работает красавица Катя, в душе Андрея невольно то и дело поднимается ревность. Артур Берг предлагает Полине в такой чудесный вечер прокатиться на яхте, но девушка, ссылаясь на усталость, уходит, а чтобы Артур не вздумал позволить себе дальнейшие ухаживания, напоминает, что она в любой момент позвонит Богданову, у которого работает бухгалтером. Василий Ушаков, которого многие на работе зовут просто Васечкин, влюблен в Катю. Она его постоянно отшивает и просит не заводить на работе никаких отношений. Но сердцу не прикажешь, и Васечкин продолжает гореть безответной любовью. Полковник Сергеев размышляет, кто мог заказать убийство Пахома. Захаров – представитель старой криминальной сферы. Может операцию в гостинице провел Захаров?

Киллер расстреливает выходящих из «Олимпии» мужчин. Васечкин ранен в голову, его увозят на машине Скорой помощи, перед смертью он хочет признаться Кате в своей любви к ней с первого взгляда. Но Катя уверяет Василия, что ранение его прошло по касательной, поэтому не смертельно, а разговаривать в его положении вообще не положено. Александр Михайлович Сергеев приказывает капитану Шпагину завтра утром вылетать в Архангельск. Ему срочно нужна информация о предприятии Богданова. Кому звонил Богданов до выстрелов, пока неизвестно. Как только Богданов сказал, что Захаров выставил неприемлемые условия, то это, возможно, стало сигналом для киллера. Мотоцикл киллера найден брошенным за городом. А вдруг это внутренние разборки прикамской братвы? Захаров убрал Пахома, а Пахом отомстили Захарову. Может эта история проще, чем кажется? Странно, однако, что из ресторана выходило пять человек, а обнаружено только три трупа. Получается, что двое ушли, причем один из них ранен.

Чтобы Богданов стал сговорчивее, на него устроено «покушение». На самом деле снайпер получил задание лишь напугать Богданова, выпустив две пули рядом с ним. Леонид Алексеевич возмущен работой своей службы безопасности. В здании офиса немедленно проводятся оперативные мероприятия, Богданов отказывается сообщать о покушении в полицию, потому что догадывается, кто его заказал. Артур, инвестор фирмы Богданова, просит его извинить, он не приедет на выходные к Марку, и все из-за женщины, ведь всем известно, как он влюбчив. Богданов в ярости звонит Артуру, выслушивает его признания, что он хочет извиниться перед Полиной. Леонид перебивает его и сообщает, что он знает: снайпера заказал именно он, Артур. Пахомов, Захаров, теперь его очередь? Обнаруженные подслушивающие устройства Леонид тоже склонен приписать Бергу, но Стас советует не делать преждевременных выводов. Жаров проводит оперативное совещание. Итак, Богданова снял снайпер, но он жив.

Архангельск. Местные оперативники проводят арест московского чиновника, взятого с поличным во время вымогательства взятки. В роли чиновника выступает капитан Андрей Шпагин. Богданова предупреждают, что завтра его вызовет для дачи показаний следователь. Дирк приходит к Петру с плохими известиями: всех в Прикамске повязали – Ворону, Петюню, всех. Об этом даже написали в местных газетах. Остальных объявили в федеральный розыск. Придется завтра же брать Богданова на гоп-стоп. Маршрут у него один и тот же, охранник один. Заберут все, что можно, и свалят в Польшу. Здесь их в живых не оставят, а там максимум, что светит – пожизненный срок. Сейчас о мести думать нечего, надо спасаться. Арестованный Шпагин просит следователя отпустить его, потому что ничего на него накопать не удастся. Но следователь грозится, что если он не даст показаний, то ему приплюсуют к взятке еще и угрозу убийства Богданова и Шалаева.

Ребята вытаскивают Шпагина из тюрьмы, предварительно инсценировав его самоубийство. Шпагин поражается, как местный следователь работает на интересы Богданова, при нем позвонил Богданову и доложил обо всей проведенной работе. Все вместе оперативники летят самолетом в Москву, Андрей с Катей с удовольствие общаются, они соскучились и очень счастливы освобождению Андрея. Он предлагает Кате жить вместе и намерен завтра же приехать к ней со своим чемоданом. Андрей приходит домой и застает вместе с матерью Олю и дочку. Он и рад видеть своих родных, особенно дочку, и тяжело воспринимает свое положение вне семьи. Оля чувствует, что семейная жизнь у нее не складывается, хотя Андрей исключительно хороший человек, она это признает. Сочи, загородный дом Богданова. Леонид звонит Полине, она собирает свои вещи и сообщает, что улетает в Москву. Леонид предлагает взять с собой Стаса, но Полина отказывается, ведь дом без охраны оставлять тоже нельзя.

У Шпагина есть идея, как подобраться к Богданову ближе. Кириллов Петр Александрович, авторитетный бандит, до сих пор хочет вернуть себе отобранный Пахомовым золотой бизнес. После того, как Кириллова поймают, надо внедрять Ерофеева в Прикамск вместо него, ведь Ерофеев как две капли воды похож на Кириллова. Как только Ерофеев займет свое место в Прикамске, так у полиции будет доступ к любым тайнам подпольного бизнеса. Богданов бесится, что Артур до сих пор пристает к Полине. Между ними происходит драка. Артур уходит, после чего Полина просит уйти и Леонида, у нее очень болит голова. Жаров сожалеет, что санкцию на обыск завода надо визировать у генерального прокурора. Сергееву придется брать на себя эту нелегкую задачу. Егор узнает, что только один из группы Шпагина знал номера секретного кода. Другое доказательство того, что в группе завелся крот – это предупреждение об обыске на заводе. К прибытию группы захвата все ценное и запрещенное законом оттуда было уже вывезено.

Журналистам пока неизвестно, оперативники какого подразделения несанкционированно проникли на склады Людмилы Авериной. Дело будет иметь громкий резонанс. Провал у Шпагина получился грандиозный. Он думал, что Аверина призовет к разбору полицию, а она еще и телевизионщиков вызвала. Главное – цель достигнута, мошенники празднуют победу. Теперь останется проследить, куда и как они вывозят товар, тогда их можно будет брать и раскручивать на полную катушку. Экспертизами можно будет связать всю тройку: Богданова с его бриллиантами, покойного Пахомова с его левым золотом и Аверину с легализацией незаконного товара. Зато полковник Сергеев вне себя от злости, он не давал санкции на арест склада Авериной. Сергеев грозит доложить о поведении полковника Жарова председателю следственного комитета за превышение им служебных полномочий. Капитан Шпагин отстраняется от следствия и помещается под арест, против него будет возбуждено уголовное дело.

По прилете в Адлер Катю похищают неизвестные и бросают ее в подвал загородного дома. Полина со Стасом прибывает в сочинский дом Богданова. Самому Богданову сообщают, что в самолете, на котором перевозился груз, под видом стюардессы находился оперативный работник. С Полиной все в порядке, а вот лже-стюардессу задержали и ждут дальнейших указаний от него. Богданов недоволен, что груз был отправлен вместе с Полиной. А что если ее теперь затаскают по следователям? Пока он не вернется в Адлер, он приказывает ничего с задержанной не делать. Разыскивая пропавшую Катю, Андрей проводит опрос всех, кто мог видеть ее похищение. В поведении Яны Антоновой, а на самом деле Кати Ракитиной, никто не заметил ничего необычного. В полете она ни с кем не конфликтовала. Вера Петровна отказывает говорить со Шпагиным без адвоката, но он настаивает на дальнейших расспросах ввиду совершенного тяжкого преступления по отношению к оперативному сотруднику.

Катя в больнице, в Москву она вернется после операции. Ее навещают Васечкин, Гриша. Приходит попрощаться и еще раз попросить прощения Марина. Она не знала, что с Катей все так обернется, но Катя и не держит на нее зла. Марина решает бросить полеты и ехать в Москву учиться. В роскошном особняке Леонид Богданов принимает поздравления с днем рождения. Съезжаются многочисленные гости, приезжает и Андрей Шпагин, который знаком со многими гостями. Дарья Весницкая, самая богатая женщина на побережье, появляется в сопровождении Жарова. Гости Богданова не останутся без внимая еще и потому, что официантами на вечеринке тоже являются некоторые сотрудники из группы Шпагина, а под многими столиками установлены жучки. Артур преподносит Богданову подарок и интересуется отсутствием Полины на празднике. Он считает, что все деньги надо перевести на новые счета в других банках, а Полину после этого изолировать от дела.

Шпагин принимает решение ехать в поезде без сопровождения. Он в одном купе с Полиной и Стасом, просит девушку никуда из купе не выходить. Полина не слушается и вскоре в коридоре встречается «с глазу на глаз» с киллером. Стас пытается ее спасти, на помощь приходит и Андрей. Киллер убегает и, дернув стоп-кран, выпрыгивает из поезда. Андрей распоряжается: купе закрываем, а утром выходим на первой станции. Сошедшим с поезда Стасу, Андрею и Полине приходится пешком пробираться к конспиративной гостинице. Комфорта мало, но зато безопасно. Знакомит гостей с администратором тетей Валей, которая до пенсии была оперативным работником, поэтому с любым вопросом надо обращаться к ней. Инструкции Шпагина просты – никуда из номера не выходить и никому не звонить. Дверь открывать только по условному стуку. Григорий возвращается домой, где встречает обидевшуюся на него дочь. Жанна не может простит отцу отношения к матери, которой в трудный момент он не оказал поддержку.

Гриша и Андрей отдыхают, сегодня о работе они говорить не хотят. Пьют и говорят о сокровенном. Андрей сообщает, что с Олей он расстался, так будет честнее. Гриша – наоборот, хочет остаться с женой и дочерью. В это же время Полина встречается с Артуром. Она просит отозвать его своих людей, чтобы ее перестали преследовать, иначе он никогда не сможет добраться до своих денег. Она отдаст все деньги, которые были на счетах, но передача произойдет на ее условиях. Когда и где, она сообщит ему позже. Артур поражен, как хорошо Полина держится после смерти Богданова. Время уже за полдень, а мать не может добудиться Андрея. Она передает ему звонящий телефон, и как только он слышит голос Полины, сразу приходит в себя и назначает по ее просьбе встречу. Полине надо знать, как погиб Богданов. Вероятно, он добирался до Москвы автостопом, а здесь забрал бриллианты и сел в поезд Москва-Берлин, как гражданин Австралии. Там, в поезде, он якобы и застрелился.