Очередной улов рыболовецкого судна оказывается не совсем обычным - пойманное ими существо ранит одного из моряков, а присланные вместо медиков военные забирают неизвестную тварь и раненного мужчину с собой. Чуть позже в городке на побережье появляется странная девушка, плохо знакомая с обычаями и поведением людей, но намеренная во что бы то ни стало отыскать пленённую сестру. Тем временем Бен Поунэл узнаёт от друзей тревожные вести, которые воспринимает всерьёз, лишь столкнувшись с угрозой лично.

Отправившись с Ксандром и командой в море, Бен обнаруживает, а после и забирает с собой странный маяк, не подозревая, какую службу он сослужит ему впоследствии. Между тем шериф Бишоп начинает расследование кровавого убийства, предположительно совершенного животным. Однако показания жительницы трейлерного парка дают мужчине повод рассмотреть иную версию происходящего. Рин же знакомится с Хелен Хоккинс, которая узнаёт от девушки о причине её появления в городе и вместе с Беном и Мэдди приступает к поискам её пропавшей сестры.

Получив от Криса сообщение с незнакомого номера, Ксандр с Кэлвином вскоре находят зацепку к его местонахождению, в то время как Бен с Мэдди решают узнать о Рин как можно больше, включая сведения о её сородичах. Шериф Бишоп обзаводится автопортретом таинственной похитительницы одежды, которая, сомневаясь в том, что её новые знакомые помогут ей в поисках сестры, решает взяться за дело самостоятельно. Доктор Деккер же получает ошеломляющие результаты опытов с ДНК пойманного существа, а также получает наводку на местонахождение ещё одной потенциальной подопытной.

Воспользовавшись внезапно произошедшей суматохой, Крис сбегает с базы, захватив с собой медсестру, оказавшуюся не только странной, но и опасной. Тем временем, не дождавшись возвращения Донны, Ксандр с Кэлвином решают ещё раз посетить военный объект, прихватив Бена и Мэдди, но последним вскоре приходится вернуться обратно в город, чтобы хоть как-то помочь Рин, чьё тело стремительно обезвоживается. Между тем шериф Бишоп получает любопытную информацию о разыскиваемой им девушке, в то время как последней, наконец, выпадает шанс встретиться с сестрой.

Месяц спустя. Несмотря на старания Криса, его находит Деккер, жаждущий во что бы то ни стало выяснить, куда исчезла странная "медсестра". Тем временем Ксандр и его команда по приказу свыше вылавливают всех без разбору морских обитателей, и, чтобы разобраться в причине происходящего, Бен решает принять деловое предложение брата и начать работать на отца. Между тем, оставшись без пищи, Рин с сестрой возвращаются в городок, но последняя не желает искать помощи у мучивших её людей, предпочитая добывать пропитание собственными силами. Элэйн же пытается поговорить с Мэдди о сыне, а Хелен открывает Донне свой секрет.

Вернувшись, Крис рассказывает друзьям о Деккере, который вскоре тоже появляется в городе, продолжая поиски Донны и организуя встречу с единственной ведущей к ней ниточкой - Беном. Последний тем временем пытается убедить отца изменить политику компании насчёт продажи улова неизвестному скупщику, в ответ на что Тед предлагает сыну сделку. Рин же узнает подробности пыток сестры и соглашается помочь той отомстить виновному в её мучениях человеку, однако вмешательство Поунэла приводит к расколу в отношениях между русалками.

Друзья решают выйти в море и помешать военным совершить злодеяние, однако ситуация осложняется, когда Ксандр обнаруживает на корабле собственного отца. Уговорив последнего помочь им в их задумке, юноша не подозревает, чем обернётся эта ночная спасательная миссия, и какое нелегкое решение придётся ему принять впоследствии. Тем временем Бишоп узнаёт от задержанной девушки про её связь с Мэдди, которой приходится раскрыть отцу правду о происхождении странной незнакомки.

Произошедшее больно ударяет по Ксандру, однако впереди мужчину ждёт ещё большее потрясение, изменившее его мнение о близких ему людях. Между тем Бен во время поминок вступается за отца, страстно желающего вернуть ту связь, что когда-то была у него с его бывшими друзьями. Рин старается понять значение прощания с умершими, тем самым становясь всё больше похожей на человека. Элэйн же сообщает сыну радостную для нее новость, в то время как в город возвращается Донна вместе с подкреплением.

Отыскав сестру, Донна выясняет, что у её сообщников имеются свои планы на жителей города. Между тем, узнав, что убийца его отца разгуливает по улицам, Ксандр решает отомстить негодяю, в то время как Мэдди с отцом пытаются любыми средствами задержать представляющих для горожан опасность существ. Рин же рассказывает Бену историю противостояния людей и обитателей глубин, а также готовится выступить против собратьев ради возможности сделать важный выбор, не подозревая, чем это обернётся для близкого ей человека.

Несмотря на предпринятые Беном меры, спасти Донну не удаётся, что приводит к ряду последствий. Вскоре Хелен раскрывает Рин и остальным правду о своих предках, в то время как Бишоп узнаёт о новом трупе, выброшенном на берег реки. Новость об этом вскоре достигает и Мэдди, которая, связав произошедшие события, начинает опасаться за душевное состояние Бена. Тем временем Поунэлу приходится предупредить шерифа о возможных кадровых перестановках, а Монти ждёт неприятное открытие, толкающее его на безрассудное решение.

На берег возле городка высаживаются новые и новые русалки, что грозит обнаружением их существования. После знакомства с песней сирены Бен пытается справиться с её последствиями. Мать Мэдди возвращается в город и пытается связаться с ней. Рин предпринимает попытку адаптироваться к жизни на земле.

Бен, Мэдди и Рин отчаянно пытаются скрыть новоприбывших русалок от остальных горожан. На земле русалки быстро деградируют, и нужно предпринимать решительные меры. Их выручает конкурс красоты, в ходе которого русалкам удаётся незаметно вернуться в море. Подозрительность Элэйн по отношению к Хелен и её связи с семьей мужа Элэйн возрастает.

Рин нападает на Катрину, чтобы добиться лидерства в стае. Драка неизбежна, ведь у русалок возникают сомнения в её преданности из-за близкой дружбы с Бэном и Мэдди. Бэн становится свидетелем редкого ритуала русалок, в ходе которого определяется вожак стаи, что вызывает недовольство у Рин. Хелен узнаёт больше о своём русалочьем происхождении.

Рин понимает, что должна найти другой способ содержания русалок из-за неспокойных настроений внутри стаи. Бен становится проводником Леви в жизни мужчин на земле. В это время Мэдди пытается справиться с возникновением в её жизни давно отсутствовавшей матери.

Рин не прекращает попытки научить других русалок вести себя более по-человечески на земле, чтобы лучше приспособиться к новой жизни. Однако некоторые из них начинают сопротивляться её власти из-за влияния и запугивания со стороны Катрины. В то же время Мэдди оказывается в трудной ситуации, помогая своей матери-алкоголичке.

Дейл пытается справиться с последствиями встречи Мэдди и Рин с человеком из беспокойного прошлого Сьюзен. Свирепая Катрина не сбавляет оборотов и призывает оставшуюся часть стаи перейти на её сторону. И русалки не зря сомневаются: её методы предполагают применение грубой силы не только по отношению к людям, но и к морскому народу.

Напряжение в городке возрастает после шокирующего события - на поверхность моря всплыл разлагающийся труп. Многим русалкам начинает казаться, что жить в цистерне куда безопаснее, чем в открытом море. В надежде спасти свой вид и защитить круг её близких людей, Рин заключает неожиданный союз.

Русалки и люди объединяют усилия для противостояния нефтяной компании, загрязняющей море. Однако их попытки приводят только к разрушениям. Столкнувшись лицом к лицу с неопределённостью будущего, Бен, Мэдди и Рин прощаются друг с другом.

Бен, Мэдди и другие жители сталкиваются с последствиями атаки на нефтяную вышку, которые угрожают всему городку. Русалки отправляются домой, в океан, но принесёт ли возвращение покой? Рин придётся вернуться на землю, чтобы выполнить своё обещание перед военными.

Здоровье Элэйн Поунэл продолжает ухудшаться, и женщина соглашается участвовать в испытаниях военных медиков по использованию стволовых клеток и ДНК русалок. Процедура не обходится без последствий для Рин, но сирена соглашается отдать кровь ради спасения Элэйн.

Мэдди и Бен ищут способ помочь Рин. Сложность состоит в том, что для полного выздоровления Элэйн необходимо продолжать процедуры над телом русалки, что не может пройти бесследно даже для сверхъестественного существа.

Рин отправляется обратно в океан, чтобы спасти друзей от последствий песни сирены, но возвращение даётся русалке нелегко. Возможно, на родине сирен есть особое место, где скрывается нужный секрет, но на пути Рин встают военные с далеко идущими планами.

У русалок начинается брачный сезон, и Рин должна вернуться в море, чтобы исполнить обязанности лидера. Бет уговаривает Леви присоединится к ней и другим полукровкам в уединённом месте, а Хелен и Рик пускаются в погоню. Бен и Рин отправляются в том же направлении и обнаруживают таинственную секту.

Брачный сезон русалок проходит не так успешно, как хотелось бы, и морской народ начинает задумываться о возможности проживания на земле. Рин придётся разыскать нового партнера для продолжения рода во благо стаи. Как отреагирует на это Бен и удастся ли ему сдержать порывы ревности?

Бен и Ксандер узнаю шокирующую новость: Крис имеет какое-то отношение к вооруженным силам и тщательно скрывает это. В это время Хелен и Мэдди ждут помощи от гибридов, чтобы спасти морской народ от полного вымирания. Удастся ли людям и русалкам забыть о разногласиях и объединить усилия ради спасения расы?

Когда весь город узнаёт тайну существования морского народа, объявляется карантин, чтобы армия могла изловить ещё больше образцов для экспериментов. Друзья пытаются спасти Рин от Йена, но бдительные военные создают помехи. Бен столкнётся с судьбоносным выбором, который изменит жизни людей, гибридов и русалок.

Хелен навещает старый друг, а к Рин обращается новая русалка, встреча с которой заставляет героиню крепко задуматься. Стоит ли её цель всех жертв? Мэдди узнаёт правду о смерти Йена, а Бен борется за лечение для своей матери. В это время новые обстоятельства побуждают Ксандра взять на себя ещё больше ответственности.

Когда в городке происходит ещё одно таинственное убийство, Рин начинает подозревать Тию. Смогут ли русалки разобраться в происходящем самостоятельно? В это время Мэдди удаётся завести новое знакомство в Сиэтле, Хелен предупреждает гибридов о приближающихся неприятностях, Ксандр приступает к тренировкам, а Тед решает встретиться с прошлым.

Когда Рин решает попросить о помощи, на поверхность всплывает страшная правда о её не родившемся ребёнке. Сможет ли героиня вернуть дитя и восстановить справедливость? Бен вступает на трудный путь, чтобы помочь матери, Ксандр изо всех сил пытается закрепиться на новом месте, а Хелен старается узнать у Элизы контакты Сарджа.

Когда не остаётся другого выбора, Бен и Мэдди помогают Рин доставить суррогатную мать ребёнка, несмотря на поджидающую по дороге смертельную опасность. Неожиданно Хелен и Ксандр приносят на ранчо труп гибрида. Как отреагируют на это остальные герои? Осуществляя патруль в составе береговой охраны, жизнь Ксандра оказывается под угрозой.

Рин возвращается на сушу, чтобы испытать на себе все прелести человеческого материнства. Мэдди и Робб совершают шокирующее открытие с отвратительными подробностями - смогут ли герои справиться с последствиями? Бен сталкивается с таинственным побочным эффектом, а у Теда и Хелен возникают неразрешимые разногласия, которые могут помешать их общей задаче.

Рин обнаруживает группу русалок-беженцев, раненных, но избежавших смерти во время жестокого нападения Тиа. Происходит ещё одна схватка с отрядом Тиа, в результате которой Бен и Ксандр оказываются в плену. В это время Мэдди рассказывает Роббу только часть правды, опасаясь его проницательности, а Тед исследует историю своей семьи.

Рин, Бен и Мэдди должны заручиться поддержкой новых союзников, чтобы как следует подготовиться к стычке с Тиа. Хелен начинает задаваться вопросами, когда в жизнь женщины вмешивается призрак Донны. Тиа удается заполучить опасное оружие, которое она планирует применить в битве, а Ксандр пытается загладить вину перед Энни.

Рин, Бен и Мэдди должны защитить жителей Бристоль-Кейв от армии Тиа. Инъекции Бена начинают приносит неожиданные побочные эффекты, что вызывает тревогу у героя и его окружения. Ксандер пытается одновременно исполнять обязанности шафера на свадьбе Калвина и помочь Хелен с её работой. Сможет ли герой найти баланс между этими задачами?

Тиа наконец-то претворяет свои угрозы в жизнь и разворачивает массивную атаку по жителям города. Рин, Бен и Мэдди бегут наперегонки со временем, пытаясь найти лекарство от таинственной болезни Ксандра и предугадать следующий шаг Тиа. Но самое тёмное время бывает перед рассветом, и на сушу возвращается одна важная для Рин русалка.

В попытке спасти Хоуп Рин и Бен вступают в подводную схватку кланов русалок против Тиа, угрожающей спокойной жизни и сирен, и людей. В это время Мэдди и Роб делают всё возможное, чтобы вылечить Ксандра, а Хелен и другие гибриды помогают восстановить порядок в городке. На долю Теда выпадает трудное испытание - ему придётся постараться принять ту реальность, в которой живёт Бен.