Серёга Нечаев – парень из рабочего района, живет с матерью и братом. Брат – вор и мошенник, мать живет с сожителем. Друзья у Сергея тоже местные бандиты. Один раз он с друзьями ворует машину бизнесмена Комарова, их задерживают. Но Комаров видя, что Сергей очень умный (сам собрал механизм, которым открыл машину) забрал свое заявление и предложил помощь. Сергей встречается с Катей. Катю их одноклассник Денис Варенцов пытается убедить, что Сергея посадят, у него брат уголовник. Сергей увидев их вместе поругался с Катей. Брат Сергея — Гоша, ограбил инкассаторов, а Сергея попросил избавится от пистолета. Но Сергей оставил его у себя. Гоша убегая из дома забрал все деньги, а мать обвинила во всем Сергея.

Егор убивает узбека. Комаровы просят Сергея взять вину на себя за вознаграждение. Сергей признается в убийстве. Егор продолжает пить, мучаясь своей виной. Однокамерники Сергея советуют отказаться от показаний. Но адвокат убеждает, говоря что он получит минимальный строк. Следствие узнает, что из пистолета был убит инкассатор. Теперь Сергею могут дать 10 лет. Сергей не может предать брата и берет вину на себя. К матери Сергея приходит следователь, он подозревает что Сергей взял чужую вину на себя. Мать пытается уговорить сына отказаться от показаний, но тот ничего слушать не хочет.

К Нечаеву приходит Маша, говорит что будет ждать его. Потом к Сергею приходит, Катя (которая узнала о беременности), но Сергей говорит о любви к другой девушке. Катя о беременности ничего не рассказала, дома пыталась отравиться, но ее спасли. Сергею дали 10 лет. В тюрьме он заработал неплохой авторитет. Прошло несколько лет. Катя живет с Денисом, воспитывает сына. Сергей ведет переписку с Комаровым, дает советы по бирже, Комаров обещает взять его на работу. Пытается добиться хорошего врача для больного сокамерника. В колонию переводят брата Сергея Гошу, но тот собирается бежать. Для этого он украл кошку тюремного авторитета, чтобы передавать записки и получать все необходимое для побега.

Сергей публикует статью о порядках в тюрьме, благодаря которой добивается врача для своего друга. Начальнику колонии он докладывает о возможном побеге. Гошу задержали перед побегом. Сергей признался брату, что это он его сдал, братья поругались. Гошу переводят в другую колонию, Сергей выходит на свободу. Федеральная служба предлагает работать на них, они подозревают, что Комаров занимается мошенничеством. Сергей едет к Комаровым, его устраивают на работу дают машину. Но Егор ненавидит Сергея. Начальник Сергея — Дмитрий Бован назначает его кризис-менеджером и направляет на замороженную стройку в его родном районе. Фирма Комарова купила землю начала стройку, и тогда выяснилось, что земля под залогом. Обманутые вкладчики не дают забрать технику со стройки. Сергей должен их уговорить. Председатель обманутых вкладчиков — Михалыч, его школьный учитель. Потому на стройке его узнали, и как бывшего «зэка» избили, машину сломали.

Сергей снимает себе квартиру. Катя случайно встречается с матерью Сергея, сообщает что он уже на свободе. Мать Сергея беременная, живет с тем же сожителем, но Сергея сама искать не собирается. Сергей встречается с Машей, они любят друг друга. Но Маша пока не хочет расставаться с Егором. Сергей с Бовиным пытается уговорить Михалыча взять откуп в 3 млн рублей и уговорить вкладчиков отдать технику. Бовин советует подарить семье Михалыча стиральную машину, из-за которой в семье случается скандал. Жена Михалыча попадает в больницу. На день рождении Егора он видит, что между Машей и Сергеем отношения. Напивается и делает Маше предложение.

Дом отца Маши под арестом, он уговаривает Машу выйти за Егора, так как денег у них нет… Михалович согласился взять деньги. Егор с Машей объявляют о свадьбе. Михалович пытается уговорить вкладчиков отдать технику, но в толпе слышен крик, что его купили, завязывается драка, его убивают. Технику со стройки вывозят. Катя подозревает, что в смерти Михалыча виновата фирма Комарова, Сергей пытается убедить ее в обратном. И просит принести документы Феликса, которого подозревают в сотрудничестве с конкурентами-Комарова. Сергей увидел сожителя матери с другой, и идет к ней. Катя берет документы у Феликса для Сергея.

Егор счастлив, готовится к свадьбе. Сергей не может понять выбора Маши, никаких отношений у них теперь быть не может. Егор просит деньги у Димы Бовина для выкупа дома Маши, в качестве свадебного подарка. Дима предлагает Егору работу. Сергей просит старого друга Костяна припугнуть Феликса, но те его избивают. В пресе поднимается скандал, Катя винит Сергея в случившемся. Волков и Прохоров из ФСБ дают Сергею доказательства причастности Бована к смерти Михалыча, и аферами с заводом. Сергей обещает подумать над сотрудничеством с ними. Сергей предупреждает Катю о опасности, ведь они с Феликсом пытаются узнать кто хозяин завода. Егор и Маша женятся. Комаров начинает строительство дома бизнес-класса, огромных масштабов, предлагает Сергею работу в этом проекте.

Маша хочет поговорить с Сергеем, но тот ее знать не хочет. Оля, дочь Комаровых, оставленная без присмотра, оказывается в лодке посреди озера, Сергей ее спасает. У Феликса украли компьютер и документы, он винит Нечаева с Комаровым. Сергей узнает, что его мать в больнице, и выгоняет с квартиры ее сожителя. Мать рассказывает Сергею, что его отец жив, он борец. Феликса убивают, следствие предполагает, что у него случился инфаркт. Катя винит в этом Сергея и никаких оправданий не слушает, она намерена доказать, что Феликса убили.

Благодаря действиям Сергея, Дима признается Комарову, что это он устроил похищение документов Феликса. Сергей встречается с Костей, они напиваются и едут на «заброшенный завод» по плану Сергея. Там их задерживают, Сергей запоминает расположение зданий и камер. Катя узнает, что по результатам экспертизы Феликса убили. Маша узнает о беременности. Утром приходит Бован, узнать почему Сергей с другом пробрались на завод. Сергей понимает что Бован и есть хозяин завода, и просит взять его в долю. Катя со следователем едут с судмедэксперту, но того уже убили, а результаты похитили. Кате угрожают, что если она не прекратит расследования, может пострадать ее сын. Денис пытается уговорить Катю уехать, она против. Егор о ребенке Маши (возможно от Сергея) ничего слышать не хочет. Сергей проведывает мать в больнице. Идет к Кате говорит, что знает как помочь ей с расследованием… Егор под действием наркотиков стреляет в людей в парке, с оружия ТИРа, его арестовывают.

К Сергею приходит Маша, но он ее слушать не хочет. Дима предлагает работу Сергею, выбивать долги из его наркодилеров. Сергей об этом докладывает ФСБ. Егор, вышов на волю, говорит, что признает ребенка Маши, но она уже сделала аборт. Сергей забирает у одного из клиентов Димы наркотики, заслуживает доверие Бована. Маму Сергея выписывают из больницы, они готовят квартиру к рождению девочки. Отец Николай приглашает Сергея на бой, где он получает тяжелые травмы и оказывается в больнице. Его проведывает Сергей. Сергей, с помощью Прохорова (ФСБ) пробирается на завод, чтобы найти лабораторию по изготовлению наркотиков. Там он видит Егора. Сергей предлагает Кате устроится в финансовый отдел фирмы Комарова. Гоша приходит к Сергею, он рассказывает что сбежал с тюрьмы, и его считают погибшим. Маша в депрессии, выгоняет отца, который снова собрался жениться и Егора из дома.

Гоша стал верующим, он хочет отправиться в монастырь на Афон, и просит привезти мать, чтобы простится. Мать счастлива, что сын жив и изменился. Сергей вносит хорошие предложения по стройке «Перфанон», но затратные. Комаров в восторге. Дима недоволен, что Сергей не согласовал эти вопросы с ним. Бован считает Комарова пьяницей, и мечтает убрать его с фирмы. Катя работает на фирме Комарова. Комаров обещает жене больше не пить. К Бовану приходит Полина, рассказать о самоуправстве его наркодилера Марка. Бован посылает Сергея разобраться с Марком, который втридорога продает товар, а Диме платит мало. Мать Сергея идет в больницу к Коле, но тот не хочет помощи от нее. Сергей едет к Марку, видит там охранника Володю (с которым они сидели). Марк угрожает Сергею, говорит что разбираться будет только с Бованом. Катя, по просьбе Сергея, находит в отделе документы о финансовом положении фирмы Комарова. Сергей встречается с Владимиром, и с его помощью пробирается к Марку.

Катя изменяет Денису с Сергеем, муж хочет развода. Сергей с Бованом едут на встречу с Марком, в результате Марка с охранником убили. Дима доверяет Сергею и показывает лабораторию, по изготовлению наркотиков. Егор развлекается с Полиной, которая тоже продает наркотики Егора. Жена Комарова идет к Маше, которая рассказывает, что никогда не любила Егора, и была беременна от другого. Маша в депрессии, пьет. Волков из ФСБ, с которыми сотрудничает Сергей, идет к своему начальника, рассказывает о расследовании, что Бовин руководит огромной системой сбыта наркотиков. Но реакции от руководителя нет, он обещает это обсудить с высшим руководством. Полина докладывает Бовану, что Егор, но проводит никаких махинаций с продажи его товара. Сергей развозит наркотики продавцам Егора, в т. ч. и Егору, которого просит не заниматься подобными делами. Сергей с Катей вместе, но пока решили не афишировать их отношения. Егор устроил драку в клубе из-за наркотиков. Бовин поручил разобраться с милицией Сергею.

Бован сказал Егору вернуть деньги и уволил. Егор с Полиной и Олей идут в комнату страха, где его убивают. Полина убегает. Катя приходит к Сергею, там встречает Гошу. Позже Гоша увидев сына Кати понимает, что Сергей его отец. Мать Сергея приходит к Коле домой, у нее начинаются роды… рождается девочка. Катя намерена показать аудиторам настоящие документы по финансовому положению фирмы, но Сергей просит еще подождать. Сергей уверен, что Комарова обманывает Бован, которому тот доверяет во всем. Из роддома мать Сергея встречают и ее сыновья и Коля. Они все едут домой. Полина купила пистолет и намерена отомстить за смерть Егора. На похоронах Егора, она следит за Бованом и Сергеем. Полина стреляет в Бована…

Дима не идет в полицию, но приказывает своей охране поймать Полину. Бован рассказывает, что это он отдал приказ убить Егора, ему из ФСБ доложили, что его кто-то сдает, он решил, что это Егор. Сергей едет домой, чтобы проводить брата на рейс и сообщает ФСБшникам, что в их канторе «крот». Полина стреляет в Сергея, но Гоша закрывает брата… Гоша понимает, что умрет и просит похоронить его за городом, а родным сказать что он уехал. Сергей с Владимиром едут в наркопритон, где часто бывала Полина, но она уже мертва. Сергей там же видит Машу, которая стала наркоманкой, он забирает ее к себе. Комаров отдает права управления фирмой Бовану, ведь сам убивается за сыном и постоянно пьет. Дочь Комаровых Оля после пережитого шока не реагирует на внешние действия. Сергей рассказывает Кате о Гоше. Сын Кати ненавидит его, так как он разрушил семью его родителей. Волков (ФСБ) идет к высшему начальству, так как своему после утечки информации не доверяет. Начальнику Волкова поручают найти «Крота»…

Сергей говорит матери, что Гоша в монастыре, но отец понимает, что он врет. Сергей просит ФСБ при операции не вмешивать Комарова. Просит Комаровых уехать, но Павел слушать его не хочет. Жена с дочкой уезжают во Францию одни. Катя ищет сына, который пропал со школы. Леша у Дениса, он не хочет жить с ней. Леша узнает, что его отец — Сергей. Катя идет к Серею, но видит у него Машу, и убегает, не слушая никаких объяснений. Бован отправляет Сергея в срочную командировку, он едет с Владимиром, там их избивают и запирают. ФСБ пробираются на завод, но лабораторию уже успели вывезти. Волкова отстраняют от дел. Катя скачивает отчеты с компьютера Бована, он об этом узнает. Леша просит Катю рассказать Сергею, что он его сын.

Сергею с Володей удается сбежать. Катя в реанимации после побоев Паука. Она успела сказать Сергею, что Леша его сын. Волкова похитил Паук, чтобы узнать кто предает Бована. Сергей идет к Бовану, чтобы доказать что он не предавал его. На его глазах умер Волков. Сергей делает предателем в глазах Бована — Паука, тот его убивает. Бован поручает Сергею доставить их лабораторию в другой город. Сергей с Владимиром возглавляют эту операцию. По дороге их должны остановить ФСБ. Бован понял, что Сергей предатель, узнал, что Леша его сын и похитил его. Теперь Сергею необходимо успеть спасти сына до начала операции ФСБ…