Молодой разработчик Джо Тёрнер узнает, что программу, созданную им для выявления террористов на Ближнем Востоке, начинают использовать в США. Несмотря на его возражения по поводу ущемления прав сограждан, ЦРУ вычисляет с виду невинного жителя города, едва не совершившего теракт. Вскоре дядя Джо Боб поручает команде Тёрнера вычислить сообщников преступника, передавших тому высокотехнологичное устройство с биологическим оружием. Однако, подобравшись слишком близко к правде, Джо привлекает внимание ответственных за происходящее людей, которые отправляют киллеров разобраться с мужчиной и его товарищами по работе.

Благодаря удачному стечению обстоятельств Джо удается сбежать. Нэйтан предупреждает Сэма о возможном звонке друга, тем самым поставив мужчину перед сложным выбором. Попытки Боба спасти племянника лишь ухудшают ситуацию, в то время как стараниями Марти СМИ превращают Тёрнера в убийцу своих коллег. Последний же придумывает способ обмануть киллеров и находит временное пристанище у новой знакомой, которая оказывается не в восторге от появления в ее доме разыскиваемого преступника.

Надеясь защитить Тёрнера, Боб внедряет в оперативную группу бывшую девушку Сары Шарлу Шепард и заручается ее поддержкой, а Кэти пытается придумать, как сбежать от взявшего ее в заложницы мужчины. Габриэль же с помощью знакомого хакера начинает поиски выжившей цели, в то время как ее напарник оправляется на другое задание. Тем временем Барбер подвергается допросу, а Нэйтон старается завоевать расположение отца и дочери.

Подозревая, что Тёрнер получил предупреждение от кого-то из ее технической группы, Марти делится своими соображениями с Руэлом, прося его предпринять соответствующие меры. Тем временем Джо рассказывает Кэти о своем дяде Бобе, о вступлении в ЦРУ и о том, как это отразилось на его личной и общественной жизни. Габриэль между тем присоединяется к ищущим ее цель оперативникам, Шайла балансирует меж двух огней, Партридж с Эбботом затевают опасную игру, а Тёрнер узнает о неожиданном союзнике.

ЦРУ, как и Джо, пытаются воспользоваться единственной ниточкой, ведущей к Калебу — старой подругой Вулфа и Тёрнера Дженис. Пытаясь встретиться с бывшим товарищем по университету, Джо попадает в плен, в то время как Габриэль, в ходе слежки за новой целью, лично знакомится с Партриджем. Шарла пытается снять напряжение и печаль уже проверенным способом, Кэти переходит на сторону своего захватчика, а Мэйлер же, по приказу Фоулера, успешно выполняет порученное ему задание.

Бойд решает проследить за Жубер, вместе с которой они вскоре обнаруживают Кэти. Однако, когда попытка последней выдать себя за жертву проваливается, Хейл выкладывает все карты на стол, надеясь выиграть себе время для побега. Тем временем Тёрнер встречается с Вулфом, с которым обменивается информацией, а также с Дженис, снабдившей мужчину всем необходимым для дальнейших перемещений. Мэй же вспоминает об одной из вечеринок, где она познакомилась с коллегами мужа по его тайной деятельности.

Мэй устраивает поминки по мужу, в ходе которых узнает об Элдоне и о темных делах Сэма, не подозревая, что в ее доме установлена прослушка. Тем временем Шепард сообщают о смерти напарника, и в попытках разобраться в происходящем, женщина получает шанс пересмотреть сложившуюся ситуацию. Тёрнер же ищет новое убежище, которое оказывается ненадежным, а также заручается поддержкой неожиданного союзника, не меньше его желающего докопаться до правды.

Заперев Джо в своем доме, Шарла отправляется на поиски убийцы своей девушки, в то время как ее неожиданный пленник получает возможность связаться с Бобом. По наводке Тёрнера Партридж организует захват Абу-Саида, что вызывает ожидаемую реакцию со стороны Эббота. Между тем опасения Айрис оправдываются — вскоре ее навещает Жубер, а Мэй обнаруживает те самые доказательства, о которых говорила Лорамер. Фоулер же, узнав о поступке Ллойда, идет на крайние меры, чтобы случившееся больше никогда не повторилось.

Столкнувшись во время хаджа с человеком из прошлого, Мэйлер вспоминает при каких обстоятельствах им довелось познакомиться. Тем временем поведение Шарлы привлекает внимание Фрост, а Мэй получает ультимативное предложение от Эббота, которого вскоре ждет откровенный разговор с давним соперником. Тёрнер между тем наконец встречается с Калебом, однако планам мужчины по поводу обнародования информации о готовящемся теракте не суждено исполниться. Партридж же, узнав о положении дел, принимает ряд серьезных решений, в то время как его племянник пытается изменить происходящее единственным оставшимся в его распоряжении способом.

Выбравшись из машины, Джо находит способ связаться с Мэй. Заручившись ее помощью, мужчина похищает раненную Фрост, чтобы поговорить с той по душам. Несмотря на ложь о недавно произошедшей перестрелке, Марти удается зародить в своем похитителе сомнения в мотивах Боба, который при встрече раскрывает племяннику еще неизвестную тому часть информации. Тем временем пришедшая в себя Жубер решает отомстить своим работодателям, и через некоторое время, связавшись с Тёрнером, предлагает тому свои услуги в устранении зачинщика теракта.

Когда Джо отправляется в Европу в надежде покончить с прошлым раз и навсегда, он неожиданно знакомится с русской шпионкой, которая обещает раскрыть личность крота в ЦРУ в обмен на защиту от дальнейшего преследования. Джо начинает понимать, что ему не удастся сбежать от прежней жизни, но примет ли он такое опасное предложение?

По наводке русской шпионки Джо начинает искать крота внутри ЦРУ, но задача оказывается не из простых. Первые же шаги приводят к неожиданным открытиям, которые могут изменить всю его жизнь. Несмотря на опасность, герой продолжает копать и вскоре замечает, что он не единственный, кто занимается слежкой. Сможет ли Джо сохранить секретность и добиться цели?

Поиск крота в ЦРУ приводит Джо к неутешительным догадкам. Возможно, что его цель и убийца Боба - один и тот же человек, поэтому герою предстоит действовать со всей осторожностью. Разговор с новыми знакомыми помогает Джо спланировать следующий шаг, но согласится ли мужчина работать под их руководством? Следующий день превращается в настоящее испытание.

Операция Джо под руководством спецслужбы проходит удачно, что заставляет героя задуматься о дальнейших перспективах. Однако прежде ему предстоит тяжелый разговор с Мэй, которая начинает подозревать неладное. В это время на Роэла Эббота покушаются хулиганы, а Робин продолжает слежку за Пайперами. К чему приведёт параллельная работа героев?

Джо решает углубиться в оперативную работу группы. Русские шпионы переезжают в новое укрытие, но что ждёт их впереди? Брак Пайперов, оказавшийся на грани, получает новый шанс. Трейси проводит время с сыном, а Мэй впервые за долгое время решает узнать больше о тайной жизни собственного мужа.

Волк подчищает хвосты, а Трэйси пытается понять, что от него хочет начальство. Эббот устраивает романтическое свидание, но вечеру не суждено пройти спокойно. Гордон тяжело переносит заключение в камере, а Мэй решает взять ситуацию с Сэмом в свои руки. Несмотря на то, что дело перешло в другое агентство, Джо продолжает искать крота.

Волк надеется встретить на вокзале таинственного преследователя, но случай может ему помешать. Расследование Джо приводит героя к Василию - узнает ли он наконец-то правду? Эта встреча может стать началом ещё одного приключения. Мэй и Трэйси отправляются в загородную поездку - как будут развиваться их отношения?

Джо всё ещё в бегах и едва не оказывается обнаружен, но помощь приходит неожиданно. Холли и Роял проводят время вместе, но на утро их ожидает неприятный сюрприз. Трэйси нервничает из-за неизвестности - сможет ли он совладать с чувствами и не испортить отдых с Мэй? Кэт становится свидетельницей жестокости Волка.

Пайперы не намерены сдаваться и продолжают сопротивляться следствию. Джо и Василий снова встречаются с Кэт, но никто не может предположить, чем закончится эта встреча. Ева пытается заручиться поддержкой, но согласятся ли ей помочь? Робин узнаёт секрет Аббота, а Мэй получает ужасающие новости.