Mitchell tiene problemas para contener su sed de sangre, mientras que Annie debe lidiar con su pasado, y George descubre que ya no tiene un lugar seguro para transformarse el lobo cuando el hospital renueva la sala de almacenamiento en el sótano. Una ex novia de Mitchell, que se convirtió en una vampiresa por él, viene a verlo y tiene la venganza en su mente.

George conoce a un hombre lobo sin hogar, Tully, un pícaro que ofrece consejos a George sobre las mujeres y le enseña a George cómo tratar con sus transformaciones. Después de que Tully trata de acosar sexualmente a Annie, Mitchell quiere echarlo de la vivienda, pero George le desafía y Tully se queda, hasta que Tully le dice a George que él fue quien lo convirtió en un hombre lobo.

Annie se reúne con Gilbert, un fantasma de la década de los 80's, que le muestra su propia lápida. Su exploración posterior de por qué se ha mantenido en la Tierra después de su muerte es el resultado de su descubrimiento de que fue asesinada en realidad por Owen, lanzando sus emociones en conflicto. Después de Lauren le envía un DVD a Mitchell de su asesinato de un hombre, Mitchell trata de ayudarla a dejar de matar y traerla de vuelta a la persona que era. George se esfuerza por construir una relación con Nina, no está seguro de cuánto debe decírle. Gilbert expresa su amor por Annie, y entonces se permite "cruzar" a la muerte por una puerta sobrenatural. A partir de esta, Annie se entera de que hasta que cumpla la única cosa que la mantiene en la tierra, no podrá cruzar esa puerta.

Mitchell se hace amigo del hijo de su vecina, que está siendo intimidado por sus compañeros de escuela, pero un malentendido con la madre del niño da como resultados una multitud enfurecida atacando la casa. El niño se escapa y es atropellado por un auto, y le corresponde a Mitchell salvarlo. Mientras tanto, Nina visita la casa destrozada y piensa que el alejamiento de George se debe a que es un pervertido, y Annie comienza a exponer algunos de sus problemas mentales cuando ella trata de aceptar los cambios en su existencia.

Mitchell cree que el vampirismo puede salvar vidas, y vuelve con los vampiros. Se encuentra entre los reclutas enfermos con enfermedades terminales que vienen al hospital, pero los vampiros no le está diciendo su plan para la conversión del mundo. Mitchell se invierte cuando se encuentra con una antigua novia de los años 60, un profesor de baile que murió de cáncer, que le enseña el verdadero significado de la humanidad. Annie finalmente se enfrenta a Owen sobre su muerte y, con Mitchell y George, pone el miedo en su corazón. La puerta viene a Annie y ella dice que es su despedida, al mismo tiempo que Mitchell es apuñalado por Herrick. George frenéticamente marca a una ambulancia como Annie debe tomar una decisión: cruzar a la otra vida, o quedarse y ayudar a sus amigos.

George y Annie se quedan con Mitchell en el hospital, preocupados de que parece estar desapareciendo. Aunque Mitchell casi muere, su antigua novia se sacrifica para salvarlo, lo que le permite drenar su sangre para curarse a sí mismo. George finalmente reúne el valor para hacer frente a Herrick y defender a sus amigos, pero Herrick no le gusta seguir las reglas. Herrick planea matar a George y Nina, y destruir las cosas que mantienen a Annie en la tierra. Mitchell, tendrá que enfrentar el aquelarre de vampiros solo y destruirlo. ¿George puede mantenerse a salvo de Nina?, ¿Annie puede aprovechar sus nuevos poderes para derrotar a los vampiros?, ¿Mitchell tedra éxito en su plan para hacer frente a Herrick de una vez por todas?. Al final, nada sale como estaba previsto para cualquiera de ellos.

Después de haber descubierto la existencia de criaturas sobrenaturales, dos misteriosos extranjeros, el profesor Jaggat y Kemp, comienzan a perseguir a los tres compañeros de piso con el objetivo de eliminarlos -por cualquier medio necesario-. Después de una noche de fiesta, George y Mitchell son desafiados por dos vampiros que son pareja, llamados Ivan y Daisy. Se burla a la pareja sobre el asesinato de Herrick, pero Daisy tiene otra cosa en su mente. La relación de George con Nina se tensa después de que ella descubre que es un hombre lobo, ya que parecen evitar la verdad. Annie abraza su nueva confianza al solicitar un trabajo en el pub local. El ingenio y la honestidad de la nueva doctora Lucy capta la atención de Mitchell.

Cuando un hombre ensangrentado con marcas de aspecto sospechoso en el cuello llega al hospital, Mitchell se da cuenta de que el vampiro que le ayudó a limpiar ha comenzado a matar de nuevo. La curiosidad de Lucy y la negativa del juez de instrucción vampiro para encubrir el asesinato conduce a Mitchell a verse obligado a ayudar a su viejo mentor a salir del país con el fin de preservar el anonimato de los vampiros. Nina, indignada por la complicidad de George en el sistema, sale de la casa, encontrándose con Kemp en el proceso. Y Annie se encuentra que los espíritus malignos están tratando de obligarla a cruzar, con Saul como su peón.

Con Annie ahora invisible a los seres humanos otra vez, ella se empeña en que Hugh se reuna con su antigua novia. George acepta a regañadientes, pero su plan fracasa cuando el intento de George a tener una cita a ciegas logra coincidir con todos los intereses de la chica. Mientras tanto, Mitchell intenta convencer a los vampiros locales para dejar de matar, y tiene que recurrir a los métodos antiguos de la tortura con el fin de ser tomado en serio. Sucede en el cargo, pero al hacerlo es involuntariamente coronado como el líder de la secta.

George intenta controlar su estado de hombre lobo encerrándose en una jaula y hutilizando tranquilizantes pesados en la noche de la luna llena. Parece que funciona, pero luego descubre que neutralizar el lobo le hace volverse volátil y violento el resto del mes. Annie encuentra otro fantasma que te ayuda a enseñarle cómo defenderse de los "agentes" tratando de obligarla a cruzar, y comienza a aprender a leer las auras de los vivos y los seres sobrenaturales. Mitchell pone en marcha una "adicción a la sangre" con el grupo de apoyo en el aquelarre y persuade a Ivan de unirse, pero cuando Ivan se esfuerza por controlar su sed, Mitchell se ve obligado a hacer concesiones.

Mitchell se está acercando a Lucy y ella, a su vez, está luchando para contener sus sentimientos por Mitchell. Mitchell realmente sólo se ha enamorado una vez y, en un flashback a los años sesenta, los televidentes aprender que su relación con Josie le salvó de los excesos de vampiro. De vuelta en el presente con Lucy, es claro que está luchando para reconciliar la diferencia entre el amor humano y la lujuria vampirica. Mientras tanto, la relación de George con Sam y su hija, Molly, va bien y George se pregunta si podría haber una oportunidad de sacar el máximo provecho de esta relación humana normal. Annie experimenta sentimientos maternales cuando le piden que cuide a un niño poco común.

Annie se hace amiga de un psíquico que perdió la mayor parte de su "sexto sentido" en un accidente y no ha podido comunicarse con los espíritus desde entonces. Su espectáculo en el escenario una vez terrible ahora sirve para ayudar a los fantasmas a enviar sus últimos mensajes a sus seres queridos -algo que Annie también hace cuando su madre asiste al espectáculo-. La relación de George con Sam se vuelve más seria, pero cuando una noche de padres y maestros cae en luna llena, las fuerzas de George para mentir acerca de sus planes para ocultar su secreto salen mal. Mitchell tiene previsto dejar el aquelarre para iniciar una vida con Lucy, pero sin él saberlo Lucy ayuda a Kemp a hacer una explosión en la funeraria, matando a la mayoría de los vampiros.

Mitchell y Daisy, los únicos supervivientes de la explosión, intentan llegar al fondo de quién era el responsable. Cuando Mitchell descubre que Lucy estaba detrás de él, él se vuelve loco y jura venganza, matando a Quinn el médico forense y, Daisy hace una masacre en un tren de transporte. Nina regresa, y ofrece a George la oportunidad de una cura. George inicialmente se niega, pero cambia de opinión cuando una confusión de tiempo le hace comenzar su transformación en público, asustando a Molly en el proceso. Annie también busca la ayuda de Kemp para cruzar, pero sus métodos resultan ser bastante raros.

Mitchell continúa la desesperada búsqueda de George y Annie, matando a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras tanto, Annie se arrastra a través de "la puerta de la muerte" como resultado de que Kemp mató al psíquico con el fin de hacer una puerta. George y Nina luego escapan con Mitchell al campo. Tres semanas más tarde, Lucy aparece y es asesinada por Kemp. Justo antes de que Kemp va a matar a Nina, George y Mitchell, Annie aparece por la puerta de Lucy y Kemp tira de la puerta. Annie después, aparece en un televisor desde el inframundo y explica lo que está pasando. El episodio termina con Daisy y Cara (la vampiresa encerrada por Mitchell) que participan en un ritual de sangre con el fin de resucitar a Herrick.

Tras dejar Bristol, nuestros héroes sobrenaturales buscan en Gales un nuevo y seguro lugar donde vivir.

Adam, un joven vampiro, se enfrenta a George y a Nina en el hospital mientras intenta aprovecharse de la vena de uno de sus pacientes.

Annie se encuentra con Sasha, pero esta chica no es un ser sobrenatural de esos que se han encontrado antes, ella es una zombi.

Nina teme lo peor durante su embarazo, ya que el bebé fue concebido mientras ella y George se convertían en hombres lobo.

Las cosas se complican para nuestros héroes cuando el enemigo de Herrick aparece en el hospital.

George se entristece al enterarse de que su padre, que también se llama George, ha muerto. Va al funeral pero que queda escondido.

Las cosas se ponen feas para Mitchell cuando lo interroga la detective Nancy Reid sobre su participación en los asesinatos del túnel .

Herrick rescata a Mitchell de la cárcel. Mitchell dice que se pondrá de lado de Herrick si con ello consigue sobrevivir.

En un antiguo hospedaje de una tranquila ciudad costera, acompañamos a Annie, su compañero de casa George y su nuevo amigo Tom.

Hal, Leo y Pearl (otro vampiro, hombre lobo y fantasma) llegan a la casa en peregrinación para visitar al bebé Saviour.

Hal se ha aislado de la sociedad para evitar todo riesgo de asesinato. Por eso, cuando Annie y Tom le dicen que debe conseguir un empleo, el terror se apodera de él.

Annie, Hal y Tom conforman una verdadera guardia de acero para proteger a la bebé Eve. Por eso, no tardan en sospechar la presencia de un antiguo fantasma en su casa.

Adam, un joven vampiro, está perdidamente enamorado de la conservadora directora de su escuela. Nuestros consternados héroes advierten que la relación es un escándalo.

Tom siente llegar el amor cuando Allison, una mujer loba adolescente muy especial, aparece en su vida buscando ayuda.

La tensión crece cuando Cutler decide hacerse cargo de Tom. Hal, acechado por su horroroso pasado, se ve forzado a enfrentarse con el abismo de la tentación.

Los Primigenios han llegado para apoderarse del mundo por la fuerza. Cutler tiene otros planes, pero nada sale como lo esperaba.

Hal, Tom y Alex son tres compañeros de piso con problemas similares. Hal es un vampiro, Tom es un hombre lobo, y Alex recientemente se ha convertido en fantasma.

Alex teme que la casa esté encantada, pero no solo por ella. Hal y Tom se desesperan por el reconocimiento como empleado del mes en el hotel.

Tom quiere aprovechar la oportunidad de aprender de un hombre lobo experimentado, quien en realidad es un ser desagradable y poco confiable.

Rook está de viaje y necesita que los residentes de Honolulu Heights le hagan un favor: cuidar al inocente y torpe hombre lobo Bobby.

Tom siente una atracción irrefrenable por Natasha. Ella necesita trabajo, y él necesita tenerla cerca: una coincidencia perfecta.

Poco queda de los rasgos humanos de Hal. Tras un festín de sangre, ha reclutado un ejército de vampiros y se dispone a retomar su vida hedonista.