В 1958 году в Нью-Йорке жизнь Мидж Мейзел идет своим чередом: муж, дети в их квартире в Верхнем Вестсайде. Но когда ее жизнь переворачивается с ног на голову, ей приходится быстро решать, в чем еще она хороша.

Жизнь Мидж в крутом пике после ухода Джоэла. Родители Миджа и Джоэла ломают головы, пытаясь сохранить семью. Сьюзи уговаривает Мидж вернуться на сцену и найти свой стиль.

После очередного ареста у Мидж возникают неприятности с законом, которые заставляют ее воспользоваться уличными связями Сьюзи. Эйб подходит к Мойше с интересным предложением.

Когда квартира Джоэла и Мидж выставляется на продажу, Мидж переезжает к родителям. Мидж берет сына, чтобы навестить Джоэла в его новой квартире, и обнаруживает, что он живёт с Пенни Пэнн, его секретаршей и любовницей. Мидж в ярости от того, что он живет почти такой же жизнью, как когда они были женаты. Сьюзи берет Мидж в магазин звукозаписи, чтобы купить подпольные комедийные записи. Сьюзи также берет Мидж в различные клубы, чтобы изучить других комедиантов, в том числе Red Skelton. Мидж хочет, чтобы она и Сьюзи были друзьями, но Сьюзи хочет только профессиональных отношений. Мидж хранит секрет своей карьеры от своей семьи, но когда она приходит домой особенно поздно, Эйб и Роуз злятся. Мириам решает устроиться на официальную работу.

Мидж устраивается на работу в торговом центре Альтман в косметологическом отделе. Выступая в «Газлайт», шутки Мидж впервые не имеют успеха. Она нанимает комедийного автора Херба Смита, но выступление с использованием его шуток выходит еще хуже. Затем Мириам говорит Сьюзи, что она хочет бросить карьеру. Тем временем Джоэл берет Пенни Пэнн, на встречу с его родителями, которые очарованы, но считают, что она не пара для Джоэла. Мидж посещает вечеринку своих друзей по работе и развлекает гостей смешной импровизацией о своей жизни.

Мидж регулярно развлекает людей (бесплатно) на вечеринках, устраиваемых её новыми друзьями по работе, вместе с Рэндаллом, комиком. Эйба принимают на работу в Bell Labs. Чтобы отпраздновать это событие, семья Мидж обедает в китайском ресторане. Однако, ужин омрачен приходом Джоэла и Пенни Пэнн. Джоэл извиняется, затем замечает, что Мидж больше не носит обручальное кольцо. Сьюзи строго говорит Мидж, чтобы та бросила развлекать людей на вечеринках бесплатно и начала серьезно заниматься стендапом. Мидж со слезами на глазах извиняется, но настаивает на том, что Сьюзи должна оказывать поддержку, если они хотят стать профессиональными партнерами. Они мирятся и решают официально оформить свое партнерство.

Мидж оттачивает свои комедийные навыки и примеряет на себя разные сценические имена, а Сьюзи хочет познакомить Мидж с комедианткой Софи Леннон. На работе идеи Джоэла приводят к продвижению проекта. Эйб приводит на ужин - специалиста по разводам. Роуз в ярости, когда Эйб сообщает ей, что Мидж отказалась помириться с Джоэлом. Джоэл, который расстался с Пенни Пэнн, говорит Эйбу, что теперь он может позволить себе поддержать Мидж и детей, хотя Эйб считает, что Джоэлу самому будет не на что жить. Мидж приезжает к Софи Леннон, и узнаёт, что в действительности она богатая и высокомерная выпускница Йельского университета. На сцене «Софи» — домохозяка в фальшивом костюме толстухи. Она говорит, что женщинам-комикам нужен фальшивый образ, чтобы добиться успеха. Позже, в клубе «Газлайт», Мидж высмеивает Софи Леннон, разоблачая её, в процессе. Агент Софи Гарри Дрейк, увидевший выступление, в ярости говорит испуганной Сьюзи, что им теперь закрыта дорога в стендап.

В баре Сьюзи и Мидж напиваются и беседуют о том, что Гарри Дрейк будет саботировать все выступления Мидж после её выпадов в сторону Софи. На следующий день похмельная Мидж устраивает вечеринку по случаю дня рождения Итана, после которой она проводит ночь с Джоэлом. Похоже, что они могут примириться, но после того, как Джоэл подслушивает запись выступления Мидж в магазине звукозаписей, он подавлен. Джоэл решает уйти с работы и заявляет об этом во время важного собрания. Между тем, Мидж попадает в черный список большинства нью-йоркских клубов. Сьюзи умоляет Ленни Брюса выступить в «Газлайт», чтобы привлечь зрителей и помочь Мириам. Он соглашается, и разогревающая речь Мидж имеет огромный успех. Джоэл появляется в «Газлайт» и наблюдает за выступлением Мидж. Уязвленный ее нелестными комментариями об их браке, он спорит с Сьюзи и покидает клуб. Мидж заканчивает стендап, представляя себя как "миссис Мейзел".

Мидж понижают в должности до оператора колл-центра после того, как Пенни приходит к ней на работу и устраивает истерику в торговом центре, обвиняя Мидж в том, что Джоэл ушёл. Роуз расстроена безразличием своей семьи по отношению к ней и переезжает в Париж. Мидж и Эйб следуют за ней, чтобы убедить её вернуться домой, но безрезультатно. Сьюзи похищена людьми, работающими на Гарри Дрейка. Это месть за то, что Мидж оскорбила Софи Леннон во время своего выступления. Сьюзи удаётся подружиться с ними, и бандиты отпускают её. Мидж звонит Джоэлу из Парижа и пытается помириться с ним, но ничего не выходит.

Мидж должна выступать в клубе, но её время отдают комикам-мужчинам, которые перед концертом пытались унизить её. Когда наступает время Мидж, она наносит ответный удар, её выступление имеет успех. Тем временем в Париже Роуз и Эйб приспосабливаются к новой жизни и восстанавливают связь друг с другом. В конце концов Эйб убеждает Роуз вернуться домой. В Нью-Йорке, Джоэл, временно живущий со своими родителями, обнаруживает несколько проблем в работе компании Maisel&Roth, однако его упрямые родители не согласны с ним. Джоэл показывает Мидж квартиру, которую он хочет купить для неё и их детей, но та отказывается.

Мидж получает временное повышение по работе, теперь она выполняет обязанности гардеробщицы, но дела быстро идут наперекосяк. Она помогает спланировать свадьбу своей коллеги, Мэри, но на церемонии произносит поздравительную речь, в которой позволяет себе пару рискованных шуток, чем очень сильно обижает невесту. Эйб приглашает Роуз пройти уроки искусства в Колумбийском университете. Но Роуз позволяет себе слишком вольные высказывания в диалоге с сокурсниками, она объясняет девушкам, что их образование не будет иметь смысла. После этого декан просит её покинуть университет. Джоэл решает изучить книгу бухгалтерского учёта своей мамы, Ширли, в которой указаны места, где его родители хранили деньги на протяжении многих лет. Сьюзи обнаруживает, что небольшой музыкальный магазин торгует записями первого выступления Мидж.

Вайсманы отправляются в ежегодный двухмесячный отпуск на курорт в горах Катскилл. Джоэл и Мейзелы тоже отдыхают там. Сьюзи следует за Мидж, выдавая себя за штатного сотрудника курорта, чтобы тайком забронировать площадки для выступлений. Мидж сопротивляется своим родителям, заставляющим её встретиться с Бенджамином Эттенбергом, нью-йоркским доктором, который по их мнению очень перспективен.

Мидж мчится обратно в Нью-Йорк, когда ей звонят с работы и говорят, что им срочно требуется сотрудник на замену. После работы она встречается с Бенджамином, несмотря на её первоначальные опасения. Мидж возвращается в Катскилл, чтобы выступить в отеле, она уже начинает развлекать публику, но вдруг замечает, что Эйб сидит в первых рядах. Несмотря на это, она продолжает выступление.

Известный, но эксцентричный художник предлагает Мидж встретиться после того, как Бенджамин представляет её в обществе художников Нью-Йорка. Праздничный ужин в Йом-Кипур проходит крайне напряжённо. Сьюзи нужно собрать средства, чтобы они с Мидж могли отправиться в тур по городам. В отчаянии Сьюзи обращается за помощью к своей семье.

Мидж и Сьюзи отправляются в тур, путешествуя в очень старом автомобиле. Скоро они обнаруживают, что гастроли сложнее, чем ожидалось. Джоэл приезжает и вмешивается от имени Мидж, когда владелец клуба отказывается ей платить. Мидж задумывается, стоит ли её растущий успех личной и семейной жизни.

Мидж получает первое в своей жизни приглашение на телевизионное шоу, благотворительный телемарафон по сбору средств. Прибыв на площадку, Мидж и Сьюзи обнаруживают, что Софи Леннон также участвует в марафоне. Они беспокоятся о том, что Софи всё ещё злится на них, их опасения подтверждаются. Джоэл слишком сильно погружается в дела своего отца и его компании. Мойше предлагает ему 60 тысяч долларов, чтобы сын покинул компанию и занялся тем, чем ему действительно хочется. Джоэл рассматривает возможность открытия клуба. Эйб не так счастлив в компании «Бэлл Лабс», как он представлял. После того, как разозлённая Софи вытесняет Мидж на самое позднее время, та превращает своё «наказание» в оглушительный успех.

Роуз посещает своего знакомого экстрасенса, которая «видит» Мидж перед большой аудиторией. Роуз интерпретирует предсказание как свадьбу. Тем временем Бенджамин просит разрешения Эйба на свадьбу с Мидж, несмотря на то, что она все еще замужем за Джоэлом. Эйб хочет покинуть Бэлл Лабс и Колумбийский университет, чтобы вернуться к общественной деятельности. Софи Леннон просит Сьюзи стать её менеджером. Певец, Шай Болдуин просит Мидж принять участие в его шестимесячном туре по США и Европе; она сразу же соглашается. Мидж встречает Ленни Брюса в баре. Ленни удрученный и почти сломленный, говорит, что его опять пытаются арестовать, Мидж начинает сомневаться, нужен ли ей такой же успех. Тем временем Эйб даёт своё согласие на женитьбу Мидж и Бенджамина. Мидж приходит к Джоэлу после шоу Ленни и говорит, что ей нужно провести ночь с кем-то, кто любит ее.

Мидж и Сьюзи прибывают на свое первое выступление совместно с Шаей Болдуином. Сьюзи получает гневный звонок от Софи Леннон. Роуз рассказывает Эйбу, что деньги из фонда её богатой семьи позволяли им вести роскошный образ жизни. Джоэл поначалу впечатлён местоположением своего ночного клуба, пока не обнаруживает, что по соседству находится нелегальное китайское казино. Мидж в ярости от того, что Сьюзи стала новым менеджером Софи. Эйб попадает на выступление Ленни Брюса и позже поддерживает стремление комика к свободе слова.

Мидж всё ещё недовольна тем, что Сьюзи решила работать с Софи Леннон. Мириам приезжает домой и крайне удивляется, когда встречает там новых друзей Эйба, которые чувствуют себя как дома. Роуз отправляется в Провиденс, штат Оклахома, чтобы попросить свою богатую семью увеличить пособие по трастовым фондам. Но ей отказывают, из-за того, что она — женщина, Роуз рвёт все связи с семьёй и остаётся без дохода. Джоэла пытаются подкупить, его просят, чтобы он проигнорировал китайское казино по соседству. Сьюзи встречает Реджи, менеджера Шая Болдуина. Мидж соглашается с Сьюзи относительно её работы с Софи.

Сьюзи встречается с Гарри Дрейком и его адвокатами, чтобы поговорить о работе с Софи. Дело в том, что у Гарри уже заключён контракт с этой артисткой и Софи не может нанять другого менеджера. Сьюзи вынуждена искать лазейку. Эйб и Роуз должны съехать из своей квартиры, из-за того, что Эйб больше не работает в Колумбийском университете, которому принадлежит квартира. Шай Болдуин и его команда летят в Лас-Вегас. Нью-Йоркское выступление Мидж не вызывает такого же ажиотажа в Вегасе. Реджи продолжает пристально следить за выступлениями и защищать Шая. Джоэл решает поесть в китайском ресторане, где случайно встречает Мэй, девушку работающую в подпольном китайском казино. Эйб и Роуз переезжают в свой новый дом.

Мидж адаптирует своё выступление для зрителей Лас-Вегаса. Эйб и Роуз на время перебираются в дом к Мойше и Ширли Мейзелам, но им очень тяжело ужиться всем вместе. Джоэл и Арчи старательно обустраивают клуб. Эйб стремится стать лидером движения левых. Сьюзи пытается воплотить мечту Софи о серьёзном выступлении на Бродвее. Джоэл приезжает к Мидж в Вегас, они напиваются и проводят ночь вместе. Утром они обнаруживают, что снова вступили в брак и тут же решают развестись.

Роуз думает, что её служанка, Зельда, подверглась дурному влиянию Ширли Мейзел. Эйб всё глубже погружается в левостороннее движение. Сьюзи в Нью-Йорке, она поддерживает Софи во время её репетиций на Бродвее. Ко всеобщему удивлению, Софи оказывается талантливой драматической актрисой. Между тем, Мидж узнает много нового о жизни в дороге. Мэй подслушивает, как Джоэл рассказывает Арчи о своих трудностях с получением лицензии на алкоголь. Мидж проводит незабываемый вечер с Ленни Брюсом, который сейчас живет в Майами. Вечер заканчивается тем, что Ленни говорит Мириам, что она потрясающе талантлива.

Вайсманы сбегают из дома Мейзелов и отправляются к Мидж в Майами. Джоэл получает лицензию на алкоголь, но позже оказывается, что Мэй помогла ему с этим и между ними завязывается спор. Мидж помогает Шае Болдуину с его психологическими проблемами, она выясняет, что он гей и обещает сохранить это в тайне, так как это может разрушить его карьеру. После посещения своего старого друга драматурга, Эйб пишет статью о несправедливости, которая публикуется в «The New York Times».

В перерывах между выступлениями в туре Шаи, Мидж, возвращается в Нью-Йорк и принимает участие в записи рекламы для радиопередач. Эйб взволнован тем, что «The New York Times» опубликовали его статью. Вайссманы празднуют день рождения ребёнка Ноя и Астрид. Пристрастие Сьюзи к азартным играм проявляется всё сильнее. Софи Леннон дебютирует на Бродвее, но она боится, что не справится со сложной драматической ролью и во время выступления начинает паясничать, а позже переключается на своего комического персонажа. Отзывы ужасные, спектакль закрывается уже на следующий день. Сьюзи говорит Софи, что та сама разрушила свою возможность считаться серьёзной актрисой.

Мидж и Джоэл не могут договориться отправлять ли им детей в частную школу на Манхэттене. Проходит торжественное открытие клуба Джоэла, во время которого случаются технические неполадки. Мидж спасает ситуацию блестящей импровизацией. Мойше соглашается продать Мириам её прежнюю квартиру, используя её контракт с Шаей Болдуином в качестве залога. Статья Эйба вызывает такую бурную реакцию общественности, что его приглашают на должность театрального критика в журнал «The Village Voice». Мидж переживает из-за выступления на большой сцене, Реджи советует ей просто поговорить о Шае и туре. Мидж ошибочно полагает, что зрители знают о гомосексуальности Шая. Её выступление и отличные шутки имеют бешеный успех у аудитории, но позже Реджи выгоняет Мириам и Сьюзи из тура, так как это было слишком рискованно.

После того, как Мидж исключили из тура Шай Болдуин, она выражает свой гнев и унижение на сцене. Она еще больше возмущена тем, что ее увольнение было заранее подброшено в газетах. Мидж требует от Сьюзи денег на тур, которые, не зная Мидж, Сьюзи проиграла. Чтобы расплатиться с Мидж, Сьюзи пытается собрать деньги по страховке за дом своей покойной матери, который она и ее сестра Тесс сожгли. Сьюзи принуждает Тесс завязать роман со страховым агентом после того, как он выражает подозрения по поводу происхождения пожара. Китайские домовладельцы Джоэла недовольны тем, что его успешный клуб привлекает нежелательное внимание к их нелегальному игорному заведению; они намерены значительно поднять арендную плату Джоэла. Сьюзи занимает деньги у Джоэла, чтобы выплатить Мидж, обещая возместить ему. Мидж возобновляет свою комедийную карьеру, пообещав быть только хедлайнером, а не выступать на разогреве.

Мидж переезжает в свою старую квартиру, но у нее мало дохода. Эйб и Роуз тоже въезжают, но настаивают на том, чтобы Мидж сказала, что они купили квартиру, и она живет с ними. Софи Леннон, находящаяся в психиатрической больнице после своей бродвейской катастрофы, отказывается расторгнуть контракт на управление ею и Сьюзи. Гарри Дрейк советует Сьюзи брать больше клиентов. Ширли пытается сопоставить Джоэла с овдовевшей беременной женщиной. После высмеивания действия другого комика ее выгоняют, а затем ошибочно арестовывают за проституцию. После того, как Сьюзи выручает Мидж, а также стриптизершу, они оказываются за кулисами Wolford, бурлеск-клуба на Манхэттене. Мидж видит возможность, когда ведущий комиксов объявляет, что это его последняя ночь. Сьюзи получает деньги по страховке и возвращает Джоэлу. Эйб доволен работой в Village Voice. Он отдает свою первую скудную зарплату Мидж, чтобы помочь оплатить домашние расходы.

Мидж становится ведущим комиком Вулфорда. Сотрудник Gaslight Джеки внезапно умирает. Сьюзи, слишком расстроенная, чтобы оставаться в их общей квартире, временно остается с Мидж. Базз Голдберг, продюсировавший летние шоу в Steiner's Resort, поставил мюзикл под названием They Came, They Danced, открывающийся на Бродвее. The Village Voice поручает Эйбу просмотреть шоу Базза. Мюзикл ужасен, и, чтобы отклонить его резкую критику, Эйб включает в статью себя и соответствующие социальные проблемы. Друзья и сторонники Базза в ярости из-за плохого отзыва и открыто унижают Эйб во время церемонии бар-мицвы. Сьюзи, обескураженная тем, что только она, Мидж, Честер и сестра Джеки присутствуют на мемориале Джеки, срывает еще одну текущую службу и восхваляет Джеки перед незнакомцами. Ленни навещает Мидж у Вулфорда и дает несколько полезных советов. Между тем, служба знакомств Роуз растет. Ашер Фридман звонит Эйбу по поводу его обзора театра.

Мидж оказывает давление на Бойсе, менеджера Вулфорда, чтобы тот улучшил неуклюжую работу клуба. Мэй сопротивляется встрече с родителями Джоэла. Адвокат Майкл Кесслер уверяет Эйба и Ашера, что против них нет федерального дела, но ФБР хочет интервью, прежде чем закрыть дело. Во время ужина у Мидж Ашер и Эйб вспоминают свой юношеский радикализм. Эйбу неприятно напоминают, что Ашер и Роуз недолго встречались. Фрэнки и Ники находят Сьюзи дешевым местом для жизни, а также используют его в качестве офиса. Мидж, думая, что Сьюзи нуждается в компании, ведет ее в лесбийский клуб, чем злит Сьюзи. Агент ФБР Уэббер уверяет Эйба и Ашера, что против них нет никаких дел. Эйб, все еще возмущенный тем, что Ашер когда-то встречался с Роуз, затем обвиняет Ашера в другом анархистском инциденте, возможно, открывая новое расследование. Последовавший за этим спор Эйба и Ашера вдохновляет Ашера на написание новой пьесы. Софи Леннон просит Сьюзи возродить разрушенную карьеру.

На свадебном приеме Шай Болдуин Мидж устраивает небольшой хаос, а затем в частном порядке противостоит Шай, которая не знает, что ее пригласили. Мидж узнает, что новая управленческая команда Шая уволила его старую группу и заменила Реджи, чтобы скрыть гомосексуальность Шая. Мидж отклоняет выгодное предложение подписать соглашение о неразглашении информации о Шай. Роуз обнаруживает, что Мидж работает у Вулфорда, а также находит многочисленные вырезки из газет Л. Роя Данэма, журналиста, который унижает карьеру Мидж. Роуз тайно наблюдает за выступлением Мидж в «Волфорде», а затем беспокоится, что профессия ее дочери негативно повлияет на ее растущий бизнес по сватовству. Сьюзи приглашает Софи на шоу Гордона Форда, которое транслируется по национальному телевидению. Софи завоевывает симпатии публики во время интервью Форда о ее нервном срыве. Чтобы побудить Сьюзи продолжать работать ее менеджером, Софи посылает ей изысканные подарки.

Ленни Брюс просыпается с похмелья в квартире Мидж после того, как она нашла его пьяным без сознания на тротуаре. Его внезапный отъезд злит Мидж. Сьюзи заказывает иллюзиониста Альфи в клубе Джоэла, но он «не появляется». Мидж сделала Wolford более прибыльной, и Сьюзи хочет, чтобы владельцы платили ей больше. Эйб пишет книгу и нанимает Имоджин в качестве машинистки. Группа соперничающих свах из Нью-Йорка требует, чтобы Роуз уволилась. Мэй говорит Джоэлу, что беременна. Надеясь на общенациональную известность, Сьюзи пытается устроить Мидж на шоу Гордона Форда. Мидж хочет, чтобы журналист Л. Рой Данэм прекратил ее постоянные печатные атаки, но Данэм отказывается, заявляя, что Мидж - «хорошая копия». Чтобы еще больше заманить Сьюзи в качестве ее менеджера, Софи, которая сейчас ведет игровое телешоу, наняла Мидж в качестве комика для разогрева аудитории. Публика любит Мидж, заставляя ревнивую Софи вмешаться в ее игру и спровоцировав яростное комическое выяснение отношений.

Короткая романтическая встреча Мидж внезапно обрывается, когда жена мужчины неожиданно возвращается домой. Доходы Джоэла из клуба пуговиц украдены, что осложняет его финансы. Соперники Роуза по свахе обращаются к Эйбу в очередной попытке заставить Роуза уйти. Мидж выступает на предвыборном мероприятии Джона Кеннеди, но ее шутки об неверном муже расстраивают Джеки Кеннеди. Мидж, ее родители, Ной и Астрид посещают выступление иллюзиониста Алфи. Альфи гипнотизирует Роуз на сцене и приказывает ей воспроизвести то, что делает Мидж. Роуз неосознанно имитирует стриптиз-клуб Мидж, созданный для семьи, унижая их и шокируя Мидж тем, что ее мать видела ее выступление. Сьюзи пересматривает возможность увольнения Дины после того, как она знакомит Сьюзи с новым многообещающим комиксом. Фрэнк и Ники предупреждают Мидж, что семья Мэй опасна. Ленни Брюс должен выступить в Карнеги-холле. В клубе Джоэла Джоэл рассказывает Мойше о нем и Мэй. Мойша внезапно падает на пол без сознания.

Пока Мойше лежит без сознания в больнице после сердечного приступа, Эйб размышляет о наследии этого человека и пишет преждевременный некролог. Ленни Брюс навещает Мидж за кулисами «Волфорда», извиняется за свое прежнее поведение и говорит, что порекомендовал Мидж заменить его на разогреве у Тони Беннета на Копакабане. Когда полиция внезапно совершает налет на Вулфорда, Мидж и Ленни убегают, оказываясь в его гостиничном номере и занимаясь сексом. Мидж обнаруживает пузырек для инъекций и шприц в дорожном чемодане Ленни, хотя он отмахивается от ее беспокойства. Мойше говорит, что Мэй должна стать еврейкой, прежде чем Джоэл расскажет о ней своей матери Ширли. Аншлаговое выступление Ленни в Карнеги-холле прошло с успехом. После своего выступления Ленни упрекает Мидж в том, что она отказалась от Тони Беннетта и других выступлений, говоря ей перестать бояться неудачи и начать выступать. Затем Мидж нацеливается на Шоу Гордона Форда.

Мидж беспокоится о своем будущем, в то время как у Сьюзи наступает момент озарения.

Это первый день Мидж на новой работе. Кто-нибудь знает песню «Кессон»?

Рот Мидж доставляет ей неприятности на работе. Эйб зацикливается на ошибке.

Сьюзи уговаривает Мидж выступить в индустриальном мюзикле.

Мидж попала в неприятную ситуацию после того, как корпоративный концерт провалился.

Сьюзи удостоена чести в Friars Club.

Эйб занимает место Мидж на родительском дне.

Королевский гость на шоу Гордона Форда дает Мидж шанс проявить себя.

Самая последняя серия сериала.