В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предложение Иоанну взять в жены византийскую принцессу. Иоанн отправляет послов с согласием.

Боярин Мамонов с лучником Годыней, настроенные против брака князя с римлянкой, устраивают засаду княжеским послам, однако им не удается остановить итальянцев. Спустя год Зоя вместе со своей служанкой Лаурой прибывает в Москву.

В Москве начинается землетрясение — главный храм города разрушен. Иоанн ссорится с братьями Андреем и Борисом — те отказываются помочь ему в строительстве новой церкви, поскольку он не поделился с ними уделами Юрия. Иоанн заключает братьев под стражу.

Великая Княгиня просит Мамонова помочь вызволить сыновей из заточения. Мамонов отправляет своего слугу Ключаря освободить братьев. Беременная София просит Ивана не гневаться на Андрея и Бориса и отпустить их — однако когда он приходит в темницу, их уже нет

Гонец приносит Иоанну вести об измене его братьев. Иоанн решается пойти с ними на примирение: он просит у них прощения и уговаривает заключить мир. Однако Казимир и Ахмат все еще представляют серьезную угрозу для Москвы:

Иоанн едет в Москву, чтобы уговорить уехать из города Софию с сыном и Великую княгиню. Великая княгиня отказывается уезжать. В это время бояре во главе с Мамоновым собирают деньги, чтобы в тайне от князя откупиться от хана и не допустить войны…

В Москву приезжают итальянские пушечные мастера. Среди них Пьетро — друг Софии из Рима. Он пытается заговорить с ней, однако она просит его забыть их дружбу, поскольку она теперь жена московского князя.

. Это замечает Фрязин и доносит до Елены Волошанки. Они пишут любовное письмо от имени Пьетро и передают его князю. Иоанн в ярости запирает Софию в покоях и бросает Пьетро в темницу