Проходит 250 лет с момента уничтожения Корпуса Посланников, восставших против идеи вечной жизни. Одному из них, бойцу по имени Такеши Ковач, удается выжить, но стек с его памятью полушарий лежит в тюремном хранилище. И вот по персональному заказу могущественного долгожителя Лоуренса Бэнкрофта бывшего элитного солдата вновь оживляют и дают свежую оболочку. Полубог Бэнкрофт предлагает Ковачу сделку: он обещает освободить мужчину, если тот сумеет найти виновника его убийства, произошедшего два дня назад. Благодаря дорогому оборудованию и безграничным возможностям, миллиардер сумел вернуть себе жизнь, в отличие от воспоминаний о том, что в действительности с ним произошло. Но готов ли оживленный наемник вернуться и взяться за это дело?

Взявшись за расследование, Ковач пытается допросить близких и друзей Бэнкрофта. Затем, переключившись на проверку многочисленных угроз, поступивших на имя миллионера, мужчина вскоре находит зацепку. Его интерес приковывает видеообращение отчаявшегося морпеха Вернона Эллиота, чья дочь была как-то связана с Лоуренсом и, возможно, погибла по его вине. Между тем детектив полиции Кристин Ортега устанавливает слежку за самим Ковачем, считая, что он представляет опасность для окружающих.

Согласившись прийти на вечеринку Бэнкрофта ради личной встречи со всеми подозреваемыми в убийстве миллионера, Такеши заручается помощью Эллиота в проведении тайного расследования. Тем временем Кристин также приходит приглашение на вечер — она должна выступить в качестве офицера надзора во время кровавого шоу на вилле Лоуренса. Посетив мероприятие, Ковач узнает, что Бэнкрофт отвел ему особое место в своей развлекательной программе. Также у Посланника остается зацепка по делу Лиззи, проверка которой оборачивается для него серьезными неприятностями.

Попав в компанию, занимающуюся виртуальными пытками, Ковач оказывается жертвой незнакомца, упорно называющего мужчину незнакомым ему именем. Чтобы справиться с нескончаемой чередой насилия, как физического, так и психологического, Такеши вспоминает уроки своей наставницы Келлкрист, обучившей Посланников выбираться из подобных симуляций. Тем временем Ортега принимает спонтанное решение, готовя сюрприз для членов семьи ко Дню мертвых. По окончании празднования женщину откровенный разговор с Ковачем, намеренным во что бы то ни стало выяснить подробности жизни того, кому принадлежало его новое тело.

Ковач узнает всю правду о прошлом мужчины, чье тело ему досталось, а также о его отношениях с Кристин. Вскоре он получает недвусмысленное предупреждение от тревожащегося за Ортегу напарника. Тем временем благодаря прозорливости По у Такеши появляется зацепка, которая помогает обозначить главного подозреваемого в убийстве Бэнкрофта. Ортега же рассказывает Ковачу о наемнике-невидимке, не подозревая, что скоро ее ждет неприятная встреча с этим самым невидимкой.

Ковач делает все, чтобы спасти оболочку Ортеги, пострадавшую в результате нападения, а также неожиданно получает зацепку по делу угрожавшего им невидимки. Пытаясь проверить полученную информацию, Такеши и Кристин попадают в ловушку. Наемника и его спутницу ждет смертельная битва. В итоге Ковач встречается лицом к лицу не только с предыдущей версией себя, но и с весьма настойчивым в своих желаниях человеком из далекого прошлого.

Пока Рейлин спасает оболочку брата, Такеши вспоминает о печальных событиях детства. Тогда желание мальчика защитить сестру приводит к их разлуке. Лишь много лет спустя судьба вновь сводит брата и сестру, чтобы впоследствии привести их к жизни в качестве Посланников. Приняв предложение Келлкрист Фалконер присоединиться к ее движению и отомстить Протекторату, Ковач с сестрой обретают новую семью, но ненадолго. Келл сообщает последователям о своей истинной цели, а мнения Такеши, влюбленного в своего лидера, и Рейлин, не желающей погибать за странную идею, расходятся. Все это приводит к предательству и трагедии.

Чтобы выполнить ультиматум Рейлин, Ковач просит сестру раздобыть для него особого хакера. Его действия приводят к воссоединению, хотя и странному, семьи Вернона. Заручившись поддержкой По и Эллиотов, Такеши придумывает для Бэнкрофта правдоподобную версию его убийства, которая частично оказывается правдой. Между тем временно отстраненную от должности Ортегу ждет неприятный разговор с наемником. Это вынуждает женщину сосредоточиться на новой цели — таинственной воительнице в капюшоне, укравшей Ковача у нее из-под носа.

Узнав, что именно сделала Рейлин ради установления полной над ним власти, Такеши идет на крайние меры для противостояния сестре. Тем временем его друзья и знакомые, заинтересованные в победе Ковача не меньше его самого, объединяются в команду для помощи Посланнику. Проникнув в жилище Рей, Такеши наконец-то узнает правду об убийстве Бэнкрофта. Однако является ли откровение его сестры попыткой признать свои злодеяния, или у нее на уме что-то иное?

Убедившись, что угроза брата реальна, Рейлин приказывает подручным уничтожить отель По и всех, кто там окажется. Одновременно с этим Лиззи, проникает на корабль и начинает собственную кровавую вендетту, дав Ковачу шанс победить в проигранной было битве. Капитан Танака получает наводку на местонахождение Ортеги, что оказывается весьма кстати в свете надвигающейся катастрофы. Рейлин же, пытаясь спасти свою жизнь, предлагает Такеши сделку. Пойдет ли он на уступки родной сестре, одержимой манией величия, или пожертвует всем ради спасения окружающих?

Вечный наёмник, Ковач не знает покоя в забвении, и новый заказчик возвращает сознание героя к жизни в другом теле. Пробуждение происходит 30 лет спустя после дела Бэнкрофта. Клиент предлагает Ковачу новую задачу и высокотехнологичное оборудование, а герой снова получает шанс увидеть дорогую сердцу Келлкрист Фалконер. Как сложатся их отношения на этот раз?

Убийство влиятельного человека не проходит бесследно, и за задачу найти преступника берется полковник Каррера. В это время Ковач начинает собственное расследование в поисках охотника за головами, жертвой которого стал Эксли. Пересекутся ли пути военного и наемника, идущих по одному следу? Глюки в памяти По начинают ухудшаться и угрожают работоспособности ИИ.

Ковач арестован, и Каррера готовит героя к казни, применяя к осужденному изощренные пытки. Кем является полковник на самом деле? По чувствует вину за все неудачи хозяина, но у ИИ неожиданно появляется помощник. Даника Харлан продолжает плести свои интриги, пытаясь выгнать Протекторат из колонии, а Трепп получает новую зацепку для розыска брата.

После побега из Круга Ковач и Келлкрист наконец-то воссоединяются, но с девушкой происходит что-то странное – героиня не знает, кто она и зачем убивает мафов. В это время в колонии наступает день Харлана, и Даника готовит большой праздник для избранных гостей. Противостояние губернатора и полковника усиливается, и у каждой стороны есть туз в рукаве.

Когда Ковач увольняет По и нанимает Бур, старый ИИ задумывается о своей бесполезности и… новообретенной свободе. Сможет ли Эдди помочь друзьям в последний раз? Ковач, Келлкрист и Трепп разрабатывают план действий, который поможет вернуть память Фалконер и брата охотницы. В это время на след беглецов нападает отряд Клина во главе с призраком из прошлого.

Воды озера наконец-то помогают Келлкрист вспомнить всю свою жизнь, когда из леса внезапно появляется старый знакомый. Пока Фалконер и гость из прошлого ищут таинственное оружие героини, Трепп и знакомый ей Ковач пытаются избавиться от преследователей. Удастся ли героям связаться с отрядом сопротивления? Какие еще сюрпризы приготовила Даника для Карреры?

После множества испытаний оболочка Келлкрист начинает умирать, подвергая риску не только жизнь героини, но и судьбу колонии. По и Бур вовремя перемещают сознание Келлкрист в виртуальную реальность, где Ковач наконец-то сможет узнать всю правду о кровавой резне, устроенной его возлюбленной. Но готов ли Такеши к такому откровению?

Все обитатели колонии оказываются на волоске от смерти, когда древняя охранная система "ангельских огней"решает уничтожить захватчиков планеты. Ковач, Келлкрист и команда бегут наперегонки со временем, чтобы найти Конрада Харлана и остановить надвигающуюся катастрофу. Удастся ли героям избежать трагедии и выжить в решающей схватке?