Тому поступает звонок из Нью-Йорка. Открывается интересный факт о его отце. Скотти вновь делает Тому предложение о работе, и в этот раз он соглашается. Им предстоит освободить бывшего агента Анну Копланд и ее сына из рук преступника Лиланда Брэя.

Друга детства Тома, который стал близким для Скотти человеком, берут в плен. Причем на территории другой страны. Его подозревают в шпионаже, хотя он представляется журналистом. Вопреки всему, Скотти организует операцию по его спасению. Но непредсказуемое поведение Кевина заставляет изменить план.

Скотти отправляет Тома и Нэз в русский лагерь для подготовки агентов под прикрытием, где им меняют личность. Также у них появляется новая история жизни и новая семья. Говард по-прежнему уверен, что Скотти желала ему смерти.

Скотти узнает, что ее сын Кристофер жив, и находит его приемных родителей. Том беспокоится и сообщает обо всем Говарду, но отца больше волнуют другие вещи. Том с Нэз и другими сотрудниками участвуют в поимке опасного хакера.

Том и Соломон работают под прикрытием на международных рейсах, чтобы поймать опасных преступников. Том перестает верить в параноидальные мысли Говарда насчет Скотти и хочет признаться ей, что он ее сын.

Скотти и ее команда занимаются спасением семьи, которую взяли в заложники опасные бандиты. Они требуют выкуп, и сотрудники Гальциона стараются не допустить смерти отца, матери и ребенка. Скотти узнает, что Том работает вместе с Говардом, и отправляет Мата его убить.

Теперь Скотти понимает, что Том — ее сын Кристофер, и старается переманить его на свою сторону. Говард взламывает серверы Гальциона. Скотти хочет узнать у Тома, что ему известно о Уайтхолле. Нэз встает на сторону Говарда и Тома. Они узнают, где находится Уайтхолл.

На собрании совета Говард и Скотти выступают со взаимными обвинениями. В это время Том и Нэз захватывают здание Гальциона. Скотти с Соломоном пытаются увести Уайтхолла, но доктор действует в собственных интересах. В процессе внутреннего расследования в документах Гальциона обнаруживаются серьезные финансовые нарушения. Скотти понимает, что Говард ее подставил.