Manfred, es un psíquico que huye a Midnight, un pueblo en el que habitan brujas, vampiros y otras criaturas. Cuando Aubrey Hamilton es hallada muerta, enseguida las sospechas recaen sobre los extraños habitantes de Midnight. Bobo, el marido de Aubrey es arrestado y Manfred tendrá que usar sus poderes psíquicos para contactar con el fantasma de Aubrey y averiguar quién la mató.

La casa de Manfred está siendo atacada por demonios y otras criaturas malignas. Manfred necesita la ayuda de Fiji para deshacerse de los fantasmas. Para intentar sacar a Bobo de la cárcel, Manfred le ofrece al fantasma de Aubrey poseer su cuerpo para revivir sus últimos momentos.

El romance entre Manfred y Creek sigue floreciendo, pero esta insiste en mantenerlo en secreto debido a su padre sobreprotector. Lem recibe la visita de algunos de sus amigos vampiros, que afirman que ya no matan humanos, pero Manfred y Olivia sospechan que esto no es verdad.

Los habitantes de Midnight se enfrentan a la llegada de un súcubo, un demonio que toma la forma de una atractiva mujer para seducir a sus presas. Mientras, el hermano adolescente de Creek, comienza a seguir a Manfred para asegurarse de que su hermana está a salvo con él.

Hightower llega a Midnight decidido a que Manfred pague por lo que él y Xylda hicieron a su familia. La llegada de Hightower obliga a Manfred a revelarle su oscuro pasado a Creek. Temiendo por su vida, Manfred llama a Olivia para que le ayude a parar a Hightower.

Una vecina desaparece y todo el pueblo se pone a buscarla antes de que se entere la policía. Manfred y Creek, por su parte, descubren que el asesinato de Aubrey no fue un incidente aislado; alguien está acabando con las chicas jóvenes de Midnight.

Un cazarrecompensas relacionado con el pasado de Joe llega a Midnight para castigarle por haber abandonado el bando angelical. Manfred trama entonces un plan junto a Fiji, Olivia, Bobo y Lem para evitar la muerte de Joe y Chuy, así como la destrucción de Midnight.

Un ser sobrenatural sin cara llega hasta Midnight para escoltar a un demonio que viene del infierno, el mismo que ha desatado la catástrofe sobre Fiji. Mientras, Olivia y Bobo hacen planes por su cuenta para proteger la ciudad. Además, Creek lidia con una pérdida.

Una potente tormenta de arena llena Midnight de espíritus demoníacos que actúan como avanzadilla de un demonio del Infierno. Fiji sabe que este demonio la busca y Bobo promete protegerla.

El infierno está a punto de estallar, y Manfred debe liderar al pueblo de Midnight para recuperar su hogar.

Después de cerrar el velo al infierno, los Medianoche finalmente se asientan en una apariencia de normalidad, hasta que la apertura de un nuevo hotel vuelve a sacudir su estabilidad. Manfred se ocupa de las consecuencias de 'tomar' seis demonios. Joe hace un nuevo amigo.

Manfred investiga un asesinato espantoso en el hotel. La conexión psíquica de Lem y Olivia abre una brecha entre ellos. La vida de Bobo se pone en peligro por una serie de extraños "accidentes", para gran preocupación de Fiji.

Fiji y Manfred intentan llegar al fondo de quién o qué está tratando de matar a Bobo. Un reverente agobiado por la culpa lucha con el peso de su pasado. Joe abraza su nuevo "trabajo nocturno", sin el conocimiento de su esposo.

Los Medianoche se unen para proteger a un recién llegado en la ciudad. Con Bobo aún en peligro, Fiji se ve obligado a tomar medidas desesperadas para salvarlo. La paciencia y el vínculo de Manfred sobre sus problemas de relación.

Lem toma una decisión impactante. El pasado de Olivia vuelve para perseguirla. Fiji busca ayuda externa de sus compañeras Brujas de la Luz. Un suicidio enfrenta a Manfred y Kai uno contra el otro.

Una fuerza desconocida amenaza con revelar todos los secretos de los Medianoche. La sospecha de Manfred hacia Kai se intensifica. Fiji abraza la magia oscura para salvar a Bobo de una vez por todas.

A raíz de la tragedia, Manfred jura venganza. Joe se enfrenta a un antiguo aliado para salvar a su esposo. Fiji pasa una noche en la ciudad. Kai le da a Patience un ultimátum.

En la ciudad de Midnight, Texas, nada es lo que parece ser. En este inusual lugar conviven vampiros, brujas, hombres lobo, psíquicos y hasta ángeles.

Con Midnight bajo el control de las Brujas Oscuras, los supervivientes han de aliarse en un último y desesperado intento por salvar la ciudad.