Главный герой сериала Холден выходит из 12-летней комы. Окружающих удивляет, насколько быстро и просто он вернулся к обычной жизни. Между тем мир вокруг изменился — младший брат Люк подрос, лучший друг Кевин женился. Но самое странное — Холдена преследуют странные сны и люди, как будто из другой жизни.

Способности Холдена проявляют себя, а видения не прекращаются. Кевин, став свидетелем возможностей друга, перестает понимать происходящее. На вечеринке брата Холден становится причиной пожара. Он решает узнать про свою прошлую жизнь и идет на контакт с Виллой.

Холден узнает, что все это время его семья скрывала развод родителей. Вилла пытается вернуть Холдену контроль над воспоминаниями и объясняет ему принцип работы его разума в годы комы и в обычной жизни. На горизонте появляется Джефф — тот самый брат Кевина, из-за которого Холден 12 лет провел в больнице.

Джефф и Холден раскапывают информацию о жизни мужчины в желтом и вламываются к нему в дом. Артуру в больнице становится хуже, и Вилла хочет вернуться в кому. Холден назначает Джейми свидание.

Холден идет на свидание с Джейми, но очередной приступ срывает вечер. Люк замечает на одежде брата следы крови. Холден постепенно начинает вспоминать события из своей жизни в коме. В одном из видений он понимает, как встретил Виллу. Она отводит его к Артуру и просит о помощи.

Теперь, когда Холден вспомнил, что происходило с ним в коме, он решает начать жить заново. Во время экзамена по вождению он знакомится с девушкой Чарли, которая тоже была в коме. Ее специально подослали, чтоб найти Холдена, но Чарли всё делает по-своему.

Холден отлично проводит время с Чарли: они едут за город, представляясь мужем и женой. Она же старается помочь Мэтьюсу развить свои способности. Джефф раскапывает информацию о «Пустых небесах». Люк, переживая за брата, обращается к Вилле. «Желтый Пиджак» снова готовит операцию против Холдена.

Джефф заезжает в местную аптеку, чтобы вытащить пулю из плеча Холдена. Фармацевт, помешанная на кино, сначала видит в нем бандита, а после вызывается помочь операции. Вилла и Артур в это время помогают Холдену выбраться из бессознательного состояния. Желтый Пиджак всё еще продолжает охоту.

Холден просыпается в доме у Фроста. Тот предлагает ему посодействовать в осуществлении цели всей жизни. Мама Холдена расспрашивает пастора Иана про «Пустые небеса». Вилла, Люк и Джефф пытаются проникнуть в дом Фроста и вызволить Холдена. Вилла предлагает отцу сделку.

Холден вслед за Виллой погружается в состояние комы. Вместе с Фростом они идут в Сферу искать мост. Люк сталкивается с Шумахер и понимает, что их беседа в кафе не была случайной. Холдену удается управлять своими способностями.

После произошедшего Холден пытается жить обычной жизнь, развивая свои отношения с Виллой и стараясь влиться в рабочий коллектив. Однако юноша не может побороть чувство, что что-то надвигается. Между тем ФБР просит Диану посодействовать в расследовании массовых пропаж людей, а Чарли начинает тайную операцию по приказу человека в желтой куртке. Вскоре Холден, сам того не желая, ввязывается в неприятности, в то время как в одной из психиатрических лечебниц молодой пациент решает его разыскать.

Узнав о новой девушке сына, Диана предлагает ему устроить совместный ужин, и, неожиданно для всех, Вилла принимает предложение. Однако при встрече женщина упоминает, казалось бы, незначительный нюанс из их с гостьей общего прошлого, что заставляет Холдена по-новому взглянуть на подругу. Чарли между тем открывается неожиданная деталь личной жизни Шумахер. В то же время Вилла в надежде вразумить Артура рассказывает старику об увиденном на мосту. Ее парень тем временем обнаруживает, что его ухищрения больше не действуют, а Хазмат признается в причине своего приступа.

Узнав, что Кристин приняла подарок от пастора Иэна, Холден отправляется к нему с желанием поставить его на место. Лишь благодаря Диане мужчина не совершает опрометчивого поступка. Тем временем Холдену, по-прежнему страдающему от кошмаров, становится все трудней управлять своими силами, которые едва не разрушают склад. Люк вновь оказывается во власти дурного влияния своей подружки, а где-то в Аргентине пришедший в себя после полугодовой комы юноша оказывается совсем не тем, кем был раньше.

В свете произошедших событий Холден окончательно решает уйти с работы, а также наконец сближается с Виллой. Последняя же обнаруживает, что состояние ее деда стремительно ухудшается, и, возможно, причина совсем не в его одержимости починкой устройства. Между тем Люк вновь откликается на просьбу Райли о помощи, не подозревая, к каким последствиям это приведет. Человека в желтой куртке ждет неприятная встреча.

Став свидетелем полуночных прогулок Холдена, Люк помогает ему найти предмет, связанный с другой реальностью, но внутренние проблемы юноши не способствуют сближению братьев. Тем временем Чарли наконец получает возможность исполнить задуманное, однако девушка выбирает для себя иное будущее. Вилла же решает помочь попавшему в неприятности другу, в то время как Шумахер обзаводится партнером по бизнесу, а Диего продолжает путь к своей цели.

Обрадовавшись возвращению Чарли, Холден пытается привлечь девушку к разгадке тайны, скрытой внутри найденного им предмета. Однако та не горит желанием погружаться в изменившую ее жизнь реальность, и вскоре Мэтьюсу становится известна причина ее приезда в город. Диана тем временем узнает о новых неблаговидных деяниях пастора Иэна, и Том решает разобраться с ним по-своему. Между тем Джефф устанавливает наличие связи между Эдгаром и Холденом, а последнего ждет череда неожиданных встреч и неприятных ситуаций.

Благодаря вмешательству полицейских незнакомец не завершает начатое, однако Холден все же получает от него жуткое послание. Едва отойдя от случившегося, Мэтьюс вместе с Джеффом отправляются навестить таинственного Эдгара, который оказывается совсем не прочь поделиться информацией с новым другом. Между тем Виллу ждет неловкий разговор с Люком, а также встреча с Чарли, рассказывающей девушке о характере своих отношений с Артуром. Том же решает признаться полиции в своем поступке, а Человек в желтой куртке наносит визит пастору Иэну, в то время как на его новом предприятии происходит катастрофа.

Отчаявшийся Люк встречается с ФБР. Позже это делает и его мать, после разговора с пастором Иэном уверенная в том, что последний выполнит свое обещание. Между тем Холден, Чарли и Джефф проворачивают операцию по спасению Эдгара из психушки, надеясь, что это поможет им устранить неминуемую угрозу. Тем временем Шумахер, обнаружившая пропажу всех тел из криокамер, задается вопросом, почему в одной из них все же остался человек. А арестованный Том становится свидетелем пугающего нападения на полицейский участок.

Договорившись с Виллой вместе навестить агента ФБР, ведущую их дело, Люк открывает ужасную правду о ней. Супруги Мэтьюс узнают шокирующие факты о старшем сыне, который с помощью Эдгара наконец попадает в сферу. Но сможет ли юноша выполнить миссию и какую цену ему придется заплатить за защиту близких от зла, вырвавшегося в этот мир? Между тем Вилла узнает новости о, казалось бы, покойном отце, а Человек в желтой куртке готовится встретиться со своими соперниками.

Холдену приходится не только вступить в бой со злом ради защиты близких, но и вытравить из мира демона, проникшего внутрь него самого. Между тем Люк с Виллой делают все, чтобы машина не досталась ни одной из заинтересованных сторон. Человек в желтой куртке исполняет еще одну часть своего замысла, Гейл Борден не оставляет попыток вернуть ситуацию под контроль, а Вилла надеется начать жизнь заново. Но ее ждет встреча с нежданными гостями.